Η Aviso Wealth είναι καναδική εταιρεία διαχείρισης περιουσίας που εξυπηρετεί χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επενδυτικούς συμβούλους, πιστωτικές ενώσεις και επενδυτές. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν υπηρεσίες επενδυτικού διαπραγματευτή και ανταποκριτή, θεσμικές λύσεις, διαδικτυακή χρηματιστηριακή διαμεσολάβηση, αυτοματοποιημένες συμβουλές, επενδύσεις και ασφάλιση. Η εταιρεία συνδυάζει χρηματοοικονομικές εμπειρίες που υποστηρίζονται από την τεχνολογία με σχέσεις συμβούλων και πελατών, υποστηρίζοντας οργανισμούς που βοηθούν τους ανθρώπους να επενδύουν και να σχεδιάζουν το οικονομικό τους μέλλον. Η ομάδα της Aviso Wealth δραστηριοποιείται στη διαχείριση περιουσίας, την ασφάλιση, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και συναφείς επιχειρηματικές υπηρεσίες, με δηλωμένη έμφαση στην επαγγελματική ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της ομάδας.
Δίγλωσσος Ειδικός Κληρονομικών Υποθέσεων – Υβριδική Εργασία, Καναδάς
Διαχείριση διακανονισμών κληρονομιών, φορολογικών εγγράφων, επεξεργασίας ημερολογιακών εγγραφών και ερωτημάτων συνεργατών για τις καναδικές δραστηριότητες της Aviso Wealth. Ο δίγλωσσος ρόλος υποστηρίζει την ακριβή και έγκαιρη διαχείριση κληρονομικών υποθέσεων σε συνεργασία με τις εσωτερικές επιχειρησιακές ομάδες.
Περιγραφή
- Επανεξέταση, προετοιμασία, διακανονισμός και υποβολή φορολογικών εγγράφων για λογαριασμούς κληρονομιών πελατών
- Επεξεργασία διακανονισμών κληρονομιών, ημερολογιακών εγγραφών και έκδοση φορολογικών εγγράφων
- Επίλυση ερωτημάτων και ζητημάτων σχετικά με κληρονομικές υποθέσεις εντός των καθορισμένων εσωτερικών προθεσμιών
- Διατήρηση ενημερωμένων των καναλιών πληροφοριών και αιτημάτων στις ροές εργασίας OSM, Laserfiche και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
- Συνεργασία με επιχειρησιακές ομάδες και υποστηρικτικούς εταίρους ανάλογα με τις ανάγκες
- Αξιολόγηση των διαδικασιών διακανονισμού κληρονομιών των MFDA και IIROC και εισήγηση βελτιώσεων
- Ενημέρωση των λιστών ελέγχου εκπαίδευσης, των διαδικασιών του τμήματος και των εγχειριδίων
- Παροχή τακτικών ενημερώσεων προόδου και κλιμάκωση εκκρεμοτήτων για τον σχεδιασμό πόρων
- Συμμετοχή σε συνεδριάσεις της Επιτροπής IIAC
- Παρακολούθηση των κανονισμών των CRA, RQ, HRSDC και των διαχειριστών καταπιστευμάτων
- Απάντηση σε ερωτήσεις συνεργατών μέσω του Κέντρου Επικοινωνίας Κληρονομικών Υποθέσεων
- Επίλυση ζητημάτων στο πρώτο σημείο επαφής όποτε είναι δυνατό
Απαιτήσεις
- Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση
- Τουλάχιστον πέντε έτη εμπειρίας στον χρηματοοικονομικό κλάδο, κατά προτίμηση σε κληρονομικές υποθέσεις, εγγεγραμμένα προγράμματα ή λειτουργίες
- Επιθυμητή γνώση των κανόνων και κανονισμών των MFDA, IIROC, CRA και RQ
- Προορατική ικανότητα επίλυσης προβλημάτων με ισχυρές αναλυτικές δεξιότητες
- Εξαιρετική προσοχή στη λεπτομέρεια, ακρίβεια και διασφάλιση ποιότητας
- Ικανότητα ανεξάρτητης και συνεργατικής εργασίας
- Ισχυρός προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση πελατών
- Άριστες δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και οργάνωσης
- Ικανότητα αποτελεσματικής απόδοσης υπό πίεση και τήρησης προθεσμιών
- Μεσαίο έως προχωρημένο επίπεδο στο Word, το Outlook και το Excel
- Η εμπειρία στο Dataphile αποτελεί πλεονέκτημα
- Απαιτείται ευχέρεια γραπτών και προφορικών Αγγλικών και Γαλλικών
- Διαθεσιμότητα για εργασία κατά τις τυπικές ώρες EST/PST
Παροχές
- Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών που αναγνωρίζει την ατομική συνεισφορά
- Κάλυψη υγείας, οδοντιατρικής περίθαλψης και ασφάλισης
- Γενναιόδωρη άδεια διακοπών
- Παροχή γυμναστικής
- Επιλογές συμπληρωματικής αμοιβής κατά τη γονική άδεια
- Εργοδοτικές αντιστοιχισμένες εισφορές στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα
- Ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξης
- Πρόγραμμα εκπαιδευτικής βοήθειας
- Τακτικές κοινωνικές εκδηλώσεις που ενισχύουν τη σύνδεση της ομάδας