Aviso Wealth je kanadska družba za upravljanje premoženja, ki ponuja storitve finančnim institucijam, investicijskim svetovalcem, kreditnim zadrugam in vlagateljem. Njena ponudba vključuje storitve investicijskega posrednika in korespondenčne storitve, institucionalne rešitve, spletno borznoposredniško poslovanje, avtomatizirano svetovanje, investiranje in zavarovanje. Družba združuje tehnološko podprte finančne izkušnje z odnosi s svetovalci in strankami ter podpira organizacije, ki ljudem pomagajo vlagati in načrtovati njihovo finančno prihodnost. Ekipa Aviso Wealth deluje na področjih upravljanja premoženja, zavarovanja, svetovanja in povezanih poslovnih storitev, pri čemer je po lastnih navedbah osredotočena na strokovni razvoj in dolgoročni uspeh ekipe.
Dvojezični strokovnjak za zapuščinske postopke – hibridno, Kanada
Upravljajte poravnavo zapuščin, davčne dokumente, obdelavo knjižb in vprašanja partnerjev za kanadske operacije družbe Aviso Wealth. Ta dvojezična vloga podpira natančno in pravočasno upravljanje zapuščin v sodelovanju z notranjimi operativnimi ekipami.
Opis
- Pregledovati, pripravljati, poravnavati in vlagati davčne dokumente za račune zapuščin strank
- Obdelovati poravnave zapuščin, knjižbe in izdajo davčnih dokumentov
- Reševati poizvedbe in težave, povezane z zapuščinami, v določenih notranjih rokih
- Vzdrževati aktualne informacijske kanale in kanale za zahteve v delovnih tokovih OSM, Laserfiche in poštnega predala
- Po potrebi sodelovati z operativnimi ekipami in podpornimi partnerji
- Ocenjevati postopke MFDA in IIROC za poravnavo zapuščin ter predlagati izboljšave
- Vzdrževati aktualne kontrolne sezname za usposabljanje, oddelčne postopke in priročnike
- Redno poročati o napredku in stopnjevati postavke zaostankov za načrtovanje virov
- Sodelovati na sestankih odbora IIAC
- Spremljati predpise CRA, RQ, HRSDC in skrbnikov
- Odgovarjati na vprašanja partnerjev prek kontaktnega centra za zapuščine
- Težave reševati že ob prvem stiku, kadar je to mogoče
Zahteve
- Višješolska ali visokošolska izobrazba
- Najmanj pet let izkušenj v finančni industriji, po možnosti na področju zapuščin, registriranih načrtov ali poslovanja
- Poznavanje pravil in predpisov MFDA, IIROC, CRA in RQ je prednost
- Proaktivno reševanje problemov z močnimi analitičnimi sposobnostmi
- Izjemna pozornost do podrobnosti, natančnosti in zagotavljanja kakovosti
- Sposobnost samostojnega in skupinskega dela
- Močna usmerjenost v storitve za stranke
- Odlične sposobnosti upravljanja časa in organizacije
- Sposobnost učinkovitega dela pod pritiskom in upoštevanja rokov
- Srednje do napredno znanje programov Word, Outlook in Excel
- Izkušnje z Dataphile so prednost
- Zahtevano je tekoče pisno in ustno znanje angleščine in francoščine
- Razpoložljivost za delo v standardnih urah EST/PST
Ugodnosti
- Konkurenčen paket plačila, ki upošteva individualni prispevek
- Zdravstveno, zobozdravstveno in zavarovalno kritje
- Velikodušen dopust
- Nadomestilo za fitnes
- Možnosti doplačila ob starševskem dopustu
- Ujemajoči se prispevki delodajalca v pokojninski program
- Priložnosti za učenje in razvoj
- Program pomoči pri izobraževanju
- Redni družabni dogodki, ki podpirajo povezanost ekipe