Aviso Wealth
Aviso Wealth
501 – 1000 Empleados
ConsultoríaLogísticaSeguros
Aviso Wealth es una empresa canadiense de gestión patrimonial que presta servicios a instituciones financieras, asesores de inversión, cooperativas de crédito e inversores. Su oferta abarca servicios de intermediación y corresponsalía, soluciones institucionales, corretaje en línea, asesoramiento automatizado, inversión y seguros. La empresa combina experiencias financieras impulsadas por la tecnología con relaciones entre asesores y clientes, y apoya a las organizaciones que ayudan a las personas a invertir y planificar su futuro financiero. El equipo de Aviso Wealth trabaja en los ámbitos de la gestión patrimonial, los seguros, la consultoría y otros servicios empresariales relacionados, con un enfoque declarado en el crecimiento profesional y el éxito del equipo a largo plazo.

Especialista bilingüe en liquidación de herencias – Híbrido, Canadá

Gestiona liquidaciones de herencias, documentos fiscales, procesamiento de asientos contables y consultas de socios para las operaciones canadienses de Aviso Wealth. Este puesto bilingüe contribuye a una administración precisa y oportuna de herencias en colaboración con equipos operativos internos.

Descripción

  • Revisar, preparar, liquidar y presentar documentos fiscales para cuentas de herencias de clientes
  • Procesar liquidaciones de herencias, asientos contables y emisión de documentos fiscales
  • Resolver consultas y problemas relacionados con herencias dentro de los plazos internos establecidos
  • Mantener actualizados los canales de información y solicitudes en OSM, Laserfiche y los flujos de trabajo del buzón de correo
  • Trabajar con equipos operativos y socios de apoyo según sea necesario
  • Evaluar los procedimientos de liquidación de herencias de MFDA e IIROC y recomendar mejoras
  • Mantener actualizadas las listas de verificación de capacitación, los procedimientos departamentales y los manuales
  • Compartir actualizaciones periódicas del progreso y escalar los asuntos pendientes para la planificación de recursos
  • Participar en las reuniones del Comité IIAC
  • Mantenerse informado sobre las regulaciones de la CRA, RQ, HRSDC y los fideicomisarios
  • Responder a las preguntas de los socios a través del Centro de Contacto de Herencias
  • Resolver los problemas en el primer punto de contacto siempre que sea posible

Requisitos

  • Educación postsecundaria
  • Al menos cinco años de experiencia en el sector financiero, preferiblemente en herencias, planes registrados u operaciones
  • Se prefiere conocimiento de las normas y regulaciones de MFDA, IIROC, CRA y RQ
  • Capacidad proactiva para resolver problemas, con sólidas habilidades analíticas
  • Atención excepcional a los detalles, precisión y garantía de calidad
  • Capacidad para trabajar de forma independiente y colaborativa
  • Marcada orientación al servicio al cliente
  • Excelentes habilidades de gestión del tiempo y organización
  • Capacidad para desempeñarse eficazmente bajo presión y cumplir los plazos
  • Dominio intermedio a avanzado de Word, Outlook y Excel
  • La experiencia con Dataphile es una ventaja
  • Se requiere fluidez escrita y oral en inglés y francés
  • Disponibilidad para trabajar en el horario estándar EST/PST

Beneficios

  • Paquete de compensación competitivo que reconoce las contribuciones individuales
  • Cobertura médica, dental y de seguros
  • Generosa asignación de vacaciones
  • Beneficio de acondicionamiento físico
  • Opciones de complemento durante la licencia parental
  • Aportes equivalentes del empleador al programa de jubilación
  • Oportunidades de aprendizaje y desarrollo
  • Programa de asistencia educativa
  • Eventos sociales periódicos que fomentan la conexión del equipo

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