Aviso Wealth — канадська компанія з управління капіталом, яка обслуговує фінансові установи, інвестиційних радників, кредитні спілки та інвесторів. Її пропозиції охоплюють послуги інвестиційного дилера й кореспондентські послуги, рішення для інституційних клієнтів, онлайн-брокерські послуги, автоматизовані консультації, інвестування та страхування. Компанія поєднує фінансові сервіси на основі технологій із відносинами між радниками та клієнтами, підтримуючи організації, які допомагають людям інвестувати й планувати своє фінансове майбутнє. Команда Aviso Wealth працює у сферах управління капіталом, страхування, консалтингу та суміжних бізнес-послуг, зосереджуючись на професійному розвитку й довгостроковому успіху команди.
Двомовний фахівець із спадкових справ — гібридний формат, Канада
Ведення врегулювання спадкових справ, податкової документації, обробки журнальних записів і запитів партнерів для канадських операцій Aviso Wealth. Двомовна посада передбачає точне та своєчасне адміністрування спадкових справ у співпраці з внутрішніми операційними командами.
Опис
- Перевіряти, готувати, врегульовувати та подавати податкові документи за рахунками спадкових справ клієнтів
- Опрацьовувати врегулювання спадкових справ, журнальні записи та видачу податкових документів
- Вирішувати запити й проблеми, пов’язані зі спадковими справами, у встановлені внутрішні строки
- Підтримувати актуальність інформаційних каналів і каналів обробки запитів у OSM, Laserfiche та поштових процесах
- Взаємодіяти з операційними командами та партнерами за потреби
- Оцінювати процедури врегулювання спадкових справ MFDA та IIROC і рекомендувати вдосконалення
- Підтримувати в актуальному стані контрольні списки навчання, відомчі процедури та посібники
- Регулярно повідомляти про перебіг роботи та передавати інформацію про накопичені завдання для планування ресурсів
- Брати участь у засіданнях комітету IIAC
- Стежити за нормативними вимогами CRA, RQ, HRSDC і довірчих керуючих
- Відповідати на запитання партнерів через контактний центр зі спадкових справ
- Вирішувати питання під час першого звернення, якщо це можливо
Вимоги
- Післясередня освіта
- Щонайменше п’ять років досвіду роботи у фінансовій галузі, бажано у сфері спадкових справ, зареєстрованих планів або операційної діяльності
- Бажане знання правил і нормативних вимог MFDA, IIROC, CRA та RQ
- Проактивний підхід до розв’язання проблем і сильні аналітичні навички
- Виняткова увага до деталей, точність та орієнтація на забезпечення якості
- Здатність працювати самостійно та в команді
- Сильна орієнтація на обслуговування клієнтів
- Відмінні навички управління часом та організації роботи
- Здатність ефективно працювати під тиском і дотримуватися дедлайнів
- Володіння Word, Outlook та Excel на середньому або просунутому рівні
- Досвід роботи з Dataphile буде перевагою
- Потрібне вільне володіння англійською та французькою мовами в усній і письмовій формі
- Готовність працювати у стандартні години за східним і тихоокеанським часом
Переваги
- Конкурентний компенсаційний пакет, що враховує індивідуальний внесок
- Медичне, стоматологічне та страхове покриття
- Щедра відпустка
- Компенсація витрат на фітнес
- Можливості доплати до виплат у період батьківської відпустки
- Внески роботодавця за програмою пенсійних накопичень на умовах співфінансування
- Можливості навчання та професійного розвитку
- Програма допомоги в оплаті освіти
- Регулярні соціальні заходи для зміцнення командної взаємодії