Aviso Wealthは、金融機関、投資アドバイザー、信用組合、投資家にサービスを提供するカナダのウェルスマネジメント企業です。投資ディーラーおよびコルレス業務、機関投資家向けソリューション、オンライン証券、自動運用助言、投資、保険など、幅広いサービスを展開しています。同社は、テクノロジーを活用した金融体験とアドバイザーおよび顧客との関係を組み合わせ、人々の投資や将来の資産形成を支援する組織をサポートしています。Aviso Wealthのチームは、ウェルスマネジメント、保険、コンサルティング、関連するビジネスサービスの分野で活動し、専門的な成長とチームの長期的な成功を重視しています。
バイリンガル相続事務スペシャリスト――ハイブリッド勤務・カナダ
Aviso Wealthのカナダ業務における相続処理、税務書類、仕訳処理、パートナーからの問い合わせ対応を担当します。社内のオペレーションチームと連携し、正確かつタイムリーな相続事務を支えるバイリンガル職です。
仕事内容
- 顧客の相続口座に関する税務書類を確認、作成、処理し、提出する
- 相続処理、仕訳入力、税務書類の発行を行う
- 定められた社内期限内に相続関連の問い合わせや問題を解決する
- OSM、Laserfiche、メールボックスの各ワークフローにおける情報と依頼経路を最新の状態に保つ
- 必要に応じてオペレーションチームやサポートパートナーと連携する
- MFDAおよびIIROCの相続処理手順を評価し、改善を提案する
- 研修チェックリスト、部門手順、マニュアルを最新の状態に保つ
- 定期的に進捗を共有し、リソース計画のために滞留案件をエスカレーションする
- IIAC委員会の会議に参加する
- CRA、RQ、HRSDC、受託者に関する規制を常に把握する
- 相続コンタクトセンターを通じてパートナーからの質問に回答する
- 可能な限り最初の窓口で問題を解決する
応募要件
- 高等教育機関での教育
- 金融業界で5年以上の経験。相続、登録プラン、またはオペレーションの経験があれば望ましい
- MFDA、IIROC、CRA、RQの規則および規制に関する知識があれば望ましい
- 主体的に問題を解決する能力と優れた分析力
- 卓越した注意力、正確性、品質保証意識
- 自立して働く能力と協調性
- 高い顧客サービス志向
- 優れた時間管理能力と組織力
- プレッシャーの下でも効果的に業務を遂行し、期限を守る能力
- Word、Outlook、Excelの中級から上級レベルの操作能力
- Dataphileの使用経験があれば尚可
- 英語とフランス語の読み書きおよび会話に堪能であることが必須
- 標準的なEST/PSTの勤務時間に対応できること
福利厚生
- 個人の貢献を評価する競争力のある報酬パッケージ
- 医療、歯科、保険の補償
- 充実した休暇制度
- フィットネス手当
- 育児休暇の給与補填オプション
- 退職金制度への雇用主マッチング拠出
- 学習・能力開発の機会
- 教育支援プログラム
- チームの交流を促す定期的な社交イベント
