City National Bank of Florida ist ein in Florida ansässiges Finanzinstitut, das Privatpersonen und Unternehmen mit Privat- und Geschäftskundengeschäft, Kreditvergabe und Vermögensverwaltung unterstützt. Der Ansatz verbindet lokale Marktkenntnisse mit persönlicher Betreuung für Kundinnen und Kunden, die ihre täglichen Finanzen, ihren Finanzierungsbedarf und ihre langfristigen finanziellen Ziele verwalten. Als Arbeitgeber im Banken- und Finanzsektor bietet die Bank Möglichkeiten in einem breiten Spektrum von Finanzdienstleistungen und kundenorientierten Tätigkeiten.
Spezialist für Kundenbetreuung – Miami Hybrid
Betreuung von Firmen-, Immobilien-, Geschäftskunden- und Privatkunden bei der City National Bank of Florida in den Bereichen Kreditverwaltung, Kontoeröffnung, Treasury Management und regulatorische Compliance.
Beschreibung
- Betreuung von Firmen-, Immobilien-, Geschäftskunden- und Privatkundenkonten durch Dienstleistungen in den Bereichen Einlagen, Kreditvergabe und Treasury Management.
- Schnelle und effiziente Bearbeitung von Kundenanfragen und Anliegen.
- Bearbeitung von Anforderungen in der Kreditverwaltung, einschließlich Auszahlungen, Tilgungen, Kontoauszügen, Abrechnungsproblemen, Versicherungen, Treuhandkonten und Überschwemmungsversicherungen.
- Eröffnung und Bearbeitung neuer Kundenkonten sowie neuer Produkte und Dienstleistungen.
- Tätigkeit als primärer Ansprechpartner für die Kontobetreuung bei gleichzeitiger Pflege detaillierter Kenntnisse der Kundenbeziehungen.
- Erfassung, Prüfung und Hochladen von Dokumenten und Offenlegungen zu Einlagenkonten.
- Koordination der Einführung des elektronischen Bankings und des Treasury Managements.
- Vervollständigung von Kundenprofilen, CIP-, BizChex-ChexSystems- und Eigentumsunterlagen, Kontoprofilen, Listenprüfungen, OFAC-Prüfungen und Google-Recherchen.
- Pflege von Analyseübersichten und Zusammenführung von Kontoinformationen für das Reporting.
- Bearbeitung nationaler und internationaler Überweisungen, interner Transfers, Zahlungsstopps, Bankschecks und Debitkarten.
- Verwaltung von Entscheidungen und Genehmigungen zu Überziehungen innerhalb der geltenden Befugnisse.
- Einholung fehlender Unterlagen und Bearbeitung von BSA/RFI-Anfragen, einschließlich EDD/KYC-, PO-Alert-, OFAC- und Prüfungen mit erhöhtem Risiko.
- Durchführung von KYC/EDD-Aktualisierungen und Bearbeitung von Anfragen zu Feststellungen des Regulatory Excellence Consultant.
- Nachverfolgung von Aktivitäten zur Kontoeröffnung und -pflege, einschließlich Finanzierung, Implementierung des Treasury Managements, Einrichtung des Online-Bankings und KYC-Status.
- Eskalation ungelöster Angelegenheiten an den Relationship Manager oder Supervisor.
- Bearbeitung von Reg-E-Streitfällen, Betrugsfällen, Scheckstreitigkeiten, Fehlern bei der Scheckverarbeitung und Aithent-Aktivitäten.
- Bearbeitung von Änderungen und Recherchen zu Einlagenkonten, einschließlich Schließungen, Adressänderungen und Änderungen der Zeichnungsberechtigten.
- Behebung von Ausnahmevorgängen aus dem Einlagenbetrieb und der Non-Post-Datenbank.
- Erstellung von Kundenkorrespondenz, Berichten, Excel-Tabellen, PowerPoint-Präsentationen und Organigrammen.
- Organisation und Pflege von Kundenakten für Einlagen- und Kreditgeschäfte.
- Pflege von Produktkenntnissen, Bewertung des Kundenbedarfs, Cross-Selling von Produkten und Weiterleitung von Geschäftsmöglichkeiten.
- Koordination mit Bankabteilungen und Relationship Managern zu Kundenaktivitäten, Problemen, RFIs, kompromittierten Konten und Geschäftsmöglichkeiten.
- Teilnahme an Kundenbesuchen vor Ort und Beziehungsreviews nach Bedarf.
- Koordination von Punkten auf Kreditabschluss-Checklisten sowie Unterstützung bei Dashboard- und Pipeline-Management des Relationship Managers.
- Erfassung, Prüfung und Hochladen der erforderlichen Kreditvereinbarungen und Wiedervorlagen.
Anforderungen
- Mindestens zwei Jahre Erfahrung im Kundenservice, vorzugsweise im Finanzdienstleistungsbereich.
- Fähigkeit, Kundenanfragen zu beantworten, Probleme zu lösen und umfassende Unterstützung im Finanzdienstleistungsumfeld zu leisten.
- Gute Kenntnisse von Bankprodukten, insbesondere Angeboten in den Bereichen Kreditverwaltung, Einlagen und Treasury Management.
- Fähigkeit, in einem anspruchsvollen Umfeld selbstständig und effizient zu arbeiten.
- Sicherer Umgang mit Software für Kredit-, Einlagen- und Banksysteme.
- Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Word, Excel und Outlook, einschließlich Berichtserstellung und Datenanalyse.
- Ausgezeichnete mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten.
- Ausgeprägte Aufmerksamkeit für Details sowie die Fähigkeit, mehrere Prioritäten zu verwalten.
- Ausgeprägte zwischenmenschliche Fähigkeiten sowie sichere Telefon- und Kundenservicekompetenz.
- Abschluss als Associate im Bereich Wirtschaft oder einem verwandten Fachgebiet oder eine gleichwertige Kombination aus Ausbildung und einschlägiger Berufserfahrung.
Zusatzleistungen
- Arbeitgeber der Chancengleichheit.
- Angemessene Anpassungen für Vorstellungsgespräche sind gemäß geltendem Recht verfügbar.