Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley ist ein global tätiges Finanzdienstleistungsunternehmen, dessen Teams in den Bereichen Vermögensverwaltung, Investment Banking, Kapitalmärkte, Vertrieb und Handel, Research sowie Investment Management arbeiten. Das 1935 gegründete Unternehmen berät Privatpersonen, Institutionen und Regierungen bei der Beschaffung, Verwaltung und Verteilung von Kapital. Zum professionellen Angebot gehören außerdem Anlagelösungen, Marktanalysen, nachhaltiges Investieren und Maßnahmen zur Förderung von Vielfalt innerhalb der Organisation.

Registrierte/r Kundenservice-Mitarbeiter/in – Morgan Stanley, Durango, CO

Unterstützt Finanzberater von Morgan Stanley bei Kundenkonten, Transaktionen, der Kontoeröffnung und Serviceanfragen. Diese Vollzeitstelle vor Ort umfasst außerdem administrative Aufgaben und die Koordination im Büro.

Beschreibung

  • Unterstützung der Teams für Finanzberater bei der Kundenbetreuung
  • Aufbau und Pflege von Beziehungen zu neuen und bestehenden Kunden
  • Bearbeitung von Geldtransfertransaktionen auf Wunsch von Kunden oder Finanzberatern
  • Beantwortung allgemeiner Anfragen zu Nicht-Investmentkonten sowie Bereitstellung von Kontoständen und Aktienpositionen
  • Erfassung von Kundenprofildaten und administrative Vorbereitung von Kontounterlagen
  • Begleitung von Kunden bei der Nutzung digitaler Tools wie MSOnline, eSign und eAuthorization oder Anmeldung dafür
  • Eröffnung und Pflege von Kundenkonten durch Zusammenstellung von Kundeninformationen und erforderlichen Unterlagen
  • Bereitstellung von Kontodetails für Kunden, einschließlich Anlagezielen und Risikotoleranz
  • Annahme nicht angeforderter Aufträge und administrative Erfassung angeforderter Aufträge unter Anleitung des Finanzberaterteams
  • Mitwirkung an der Marketingstrategie der Finanzberaterteams, einschließlich der Pflege der Website
  • Unterstützung der Finanzberaterteams bei der Umsetzung ihrer Geschäftspläne und Kundenbetreuungsmodelle
  • Laufende Information über Richtlinien, Verfahren und neu eingeführte Plattformen
  • Teilnahme an Unternehmensinitiativen, Schulungs- und Weiterbildungsprogrammen, Sonderprojekten sowie weiteren Aufgaben der lokalen Führung
  • Bearbeitung eingehender Serviceanrufe und Führen ausgehender Gespräche zu Serviceanfragen
  • Pflege von Kalendern und Koordination von Besprechungen oder Veranstaltungen, einschließlich Tagesordnungen, Materialien und Zoom-Einladungen
  • Erstellung von Reiseplänen und Spesenabrechnungen sowie Überwachung der Erstattung
  • Erledigung routinemäßiger Aufgaben im Büro wie Kopieren, Ablage und Scannen
  • Bericht an den Business Service Officer

Anforderungen

  • Abitur oder gleichwertiger Abschluss
  • Gültige Series-7-Lizenz (GS) sowie Series-66-Lizenz (AG/RA) oder Series-63-Lizenz (AG) und Series-65-Lizenz (RA)
  • Kenntnisse über Finanzdienstleistungsprodukte wie Aktien, Anleihen, Optionen, Investmentfonds, Rentenversicherungen, Versicherungen und verwaltete Konten
  • Sehr gute Kenntnisse in Microsoft Office, einschließlich Word, Excel, Outlook und PowerPoint
  • Ausgeprägte Aufmerksamkeit für Details, Organisationstalent und gute Priorisierungsfähigkeiten
  • Hervorragende schriftliche, zwischenmenschliche und kundenorientierte Fähigkeiten
  • Effektives Zeitmanagement
  • Fähigkeit zur Zusammenarbeit im Team
  • Sicherer Umgang mit einem schnelllebigen und sich verändernden Umfeld
  • Fähigkeit, sich anzupassen und mehrere Aufgaben zu bewältigen
  • Gesetzliche Arbeitserlaubnis für die Vereinigten Staaten
  • Es darf jetzt oder künftig keine Unterstützung durch ein Arbeitsvisum erforderlich sein
  • Hochschulabschluss bevorzugt
  • Mindestens zwei Jahre Branchenerfahrung bevorzugt

Zusatzleistungen

  • Mögliche Berechtigung für eine jährliche freiwillige Incentive-Vergütung
  • Zugang zum geltenden Incentive-Vergütungsplan der Geschäftseinheit, der einen freiwilligen Bonus umfassen kann
  • Krankenversicherung
  • Versicherung für verschreibungspflichtige Medikamente
  • Zahnversicherung
  • Sehversicherung
  • Gesundheitssparkonto
  • Sparkonto für die Betreuung unterhaltsberechtigter Kinder
  • Lebensversicherung
  • Invaliditätsversicherung und weitere Versicherungspläne
  • Bezahlte Freistellung, einschließlich Krankheitsurlaub gemäß den einzelstaatlichen und lokalen gesetzlichen Bestimmungen
  • Elternzeit
  • Zehn Urlaubstage pro Jahr
  • Zehn bezahlte Feiertage
  • 401(k)-Plan
  • Kurz- und langfristige Invaliditätsversicherung
  • Zusätzliche besondere Vergünstigungen für Mitarbeitende
  • Möglichkeiten für interne Mobilität im gesamten Unternehmen

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