摩根士丹利是一家全球金融服務公司，其團隊業務涵蓋財富管理、投資銀行、資本市場、銷售與交易、研究以及投資管理。公司成立於1935年，為個人、機構和政府提供籌集、管理和配置資本方面的諮詢服務。其專業業務還包括投資解決方案、市場分析、可持續投資，以及支持組織多元化的相關措施。
註冊客戶服務專員 - 摩根士丹利，杜蘭戈，科羅拉多州
為摩根士丹利財務顧問處理客戶帳戶、交易、開戶及服務請求。此全職現場職位亦負責行政事務及辦公室協調工作。
說明
- 為財務顧問團隊提供客戶服務支援
- 與新舊客戶建立並維護良好關係
- 處理客戶或財務顧問提出的資金轉帳交易
- 回應一般非投資帳戶查詢，並提供餘額及股票持倉資訊
- 以文職方式輸入客戶資料並預先填寫帳戶文件
- 指導客戶使用或為客戶登記包括 MSOnline、eSign 及 eAuthorization 在內的數位工具
- 透過收集客戶資訊及所需文件，為客戶辦理帳戶開立並維護帳戶
- 向客戶提供帳戶詳情，包括投資目標及風險承受度
- 接受客戶主動提出的訂單，並在財務顧問團隊指導下以文職方式輸入經招攬的訂單
- 參與財務顧問團隊的行銷策略，包括維護網站
- 協助財務顧問團隊執行業務計畫及客戶服務模式
- 持續了解政策、程序及新推出的平台
- 參與公司倡議、培訓及教育計畫、特別專案，以及當地管理階層安排的其他工作
- 處理客戶打入的服務電話，並就服務請求撥打外撥電話
- 維護行事曆並協調會議或活動，包括議程、材料及 Zoom 邀請
- 準備差旅行程及費用報告，並跟進報銷
- 處理影印、歸檔及掃描等日常辦公室事務
- 向業務服務主管報告
職位要求
- 高中畢業或同等學歷
- 持有有效的 Series 7（GS）以及 Series 66（AG/RA），或 Series 63（AG）和 Series 65（RA）執照
- 了解股票、債券、選擇權、共同基金、年金、保險及管理帳戶等金融服務產品
- 熟練使用 Microsoft Office，包括 Word、Excel、Outlook 及 PowerPoint
- 注重細節，具備良好的組織能力及任務優先順序安排能力
- 具備出色的寫作、人際溝通及客戶服務能力
- 具備有效的時間管理能力
- 能夠協作工作
- 能夠適應快速變動的工作環境
- 能夠靈活應變並管理多項任務
- 獲准在美國工作
- 現在或未來均不得需要就業簽證贊助
- 大學學歷優先
- 具備兩年或以上業界經驗者優先
福利待遇
- 可能符合資格獲得年度酌情獎勵性薪酬
- 可參加適用業務單位的獎勵性薪酬計畫，其中可能包括酌情獎金
- 醫療保險
- 處方藥保險
- 牙科保險
- 視力保險
- 健康儲蓄帳戶
- 受扶養人日間照護儲蓄帳戶
- 人壽保險
- 身心障礙保險及其他保險計畫
- 帶薪休假，包括依州及地方法律提供的病假
- 育嬰假
- 每年 10 天休假
- 10 天帶薪假日
- 401(k) 計畫
- 短期及長期身心障礙保險
- 員工專享的其他特別福利
- 在公司各業務部門內部流動的機會