Η Morgan Stanley είναι μια παγκόσμια εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με ομάδες που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση περιουσίας, την επενδυτική τραπεζική, τις κεφαλαιαγορές, τις πωλήσεις και τις συναλλαγές, την έρευνα και τη διαχείριση επενδύσεων. Ιδρύθηκε το 1935 και παρέχει συμβουλές σε ιδιώτες, ιδρύματα και κυβερνήσεις σχετικά με την άντληση, τη διαχείριση και τη διάθεση κεφαλαίων. Το επαγγελματικό της έργο περιλαμβάνει επίσης επενδυτικές λύσεις, ανάλυση αγορών, βιώσιμες επενδύσεις και πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της διαφορετικότητας σε ολόκληρο τον οργανισμό.
Εγγεγραμμένος Συνεργάτης Εξυπηρέτησης Πελατών - Morgan Stanley, Ντουράνγκο, Κολοράντο
Υποστηρίζει τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους της Morgan Stanley στη διαχείριση λογαριασμών πελατών, στις συναλλαγές, στην ένταξη πελατών και στα αιτήματα εξυπηρέτησης. Πρόκειται για πλήρη απασχόληση με παρουσία στο γραφείο και περιλαμβάνει επίσης διοικητική υποστήριξη και συντονισμό εντός γραφείου.
Περιγραφή
- Παροχή κάλυψης εξυπηρέτησης πελατών στις ομάδες χρηματοοικονομικών συμβούλων
- Ανάπτυξη και ενίσχυση σχέσεων με νέους και υφιστάμενους πελάτες
- Επεξεργασία συναλλαγών μεταφοράς χρημάτων που ζητούν οι πελάτες ή οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι
- Απάντηση σε γενικά ερωτήματα για λογαριασμούς που δεν αφορούν επενδύσεις και παροχή υπολοίπων και θέσεων σε μετοχές
- Καταχώριση δεδομένων προφίλ πελατών και προετοιμασία εγγράφων λογαριασμών σε γραμματειακό επίπεδο
- Καθοδήγηση πελατών στη χρήση ψηφιακών εργαλείων, όπως τα MSOnline, eSign και eAuthorization, ή εγγραφή τους σε αυτά
- Ένταξη και διατήρηση λογαριασμών πελατών μέσω συλλογής στοιχείων πελατών και απαιτούμενων δικαιολογητικών
- Παροχή στους πελάτες στοιχείων λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών στόχων και της ανοχής κινδύνου
- Αποδοχή μη ζητηθεισών εντολών και γραμματειακή καταχώριση ζητηθεισών εντολών υπό την καθοδήγηση της ομάδας χρηματοοικονομικών συμβούλων
- Συμβολή στη στρατηγική μάρκετινγκ των ομάδων χρηματοοικονομικών συμβούλων, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης του ιστοτόπου
- Υποστήριξη των ομάδων χρηματοοικονομικών συμβούλων στην υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων και των μοντέλων εξυπηρέτησης πελατών τους
- Ενημέρωση για πολιτικές, διαδικασίες και νέες πλατφόρμες
- Συμμετοχή σε εταιρικές πρωτοβουλίες, προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ειδικά έργα και άλλες αναθέσεις από την τοπική διοίκηση
- Διαχείριση εισερχόμενων κλήσεων εξυπηρέτησης και πραγματοποίηση εξερχόμενων κλήσεων σχετικά με αιτήματα εξυπηρέτησης
- Διατήρηση ημερολογίων και συντονισμός συναντήσεων ή εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων ημερήσιων διατάξεων, υλικού και προσκλήσεων Zoom
- Προετοιμασία δρομολογίων ταξιδιών και αναφορών εξόδων και επίβλεψη των αποζημιώσεων
- Διεκπεραίωση συνήθων εργασιών γραφείου, όπως φωτοτυπίες, αρχειοθέτηση και σάρωση
- Αναφορά στον Υπεύθυνο Επιχειρησιακών Υπηρεσιών
Απαιτήσεις
- Απολυτήριο λυκείου ή ισοδύναμο
- Ενεργή άδεια Series 7 (GS), καθώς και άδεια Series 66 (AG/RA) ή Series 63 (AG) και Series 65 (RA)
- Γνώση χρηματοοικονομικών προϊόντων, όπως μετοχές, ομόλογα, δικαιώματα προαίρεσης, αμοιβαία κεφάλαια, προσόδους, ασφάλειες και διαχειριζόμενους λογαριασμούς
- Προχωρημένη γνώση Microsoft Office, συμπεριλαμβανομένων των Word, Excel, Outlook και PowerPoint
- Ισχυρή προσοχή στη λεπτομέρεια, οργανωτικές ικανότητες και δεξιότητες ιεράρχησης προτεραιοτήτων
- Εξαιρετικές ικανότητες γραπτού λόγου, διαπροσωπικής επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών
- Αποτελεσματικές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου
- Ικανότητα συνεργατικής εργασίας
- Άνεση στην εργασία σε γρήγορο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον
- Ικανότητα προσαρμογής και διαχείρισης πολλαπλών εργασιών
- Νόμιμη άδεια εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες
- Να μην απαιτείται χορηγία βίζας εργασίας τώρα ή στο μέλλον
- Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
- Εμπειρία δύο ή περισσότερων ετών στον κλάδο θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
Παροχές
- Ενδέχεται να δικαιούται ετήσια διακριτική μεταβλητή αμοιβή κινήτρων
- Πρόσβαση στο πρόγραμμα μεταβλητής αμοιβής κινήτρων της σχετικής επιχειρηματικής μονάδας, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει διακριτικό μπόνους
- Ιατρική ασφάλιση
- Κάλυψη συνταγογραφούμενων φαρμάκων
- Οδοντιατρική ασφάλιση
- Ασφάλιση όρασης
- Λογαριασμός αποταμίευσης υγείας
- Λογαριασμός αποταμίευσης για ημερήσια φροντίδα εξαρτώμενων μελών
- Ασφάλιση ζωής
- Προγράμματα ασφάλισης αναπηρίας και άλλα ασφαλιστικά προγράμματα
- Άδεια μετ’ αποδοχών, συμπεριλαμβανομένης της αναρρωτικής άδειας σύμφωνα με την πολιτειακή και τοπική νομοθεσία
- Γονική άδεια
- 10 ημέρες άδειας τον χρόνο
- 10 αμειβόμενες αργίες
- Πρόγραμμα 401(k)
- Κάλυψη βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης αναπηρίας
- Πρόσθετες ειδικές παροχές αποκλειστικά για εργαζομένους
- Ευκαιρίες εσωτερικής κινητικότητας σε όλη την επιχείρηση