Morgan Stanley je globalno podjetje za finančne storitve, katerega ekipe delujejo na področjih upravljanja premoženja, investicijskega bančništva, kapitalskih trgov, prodaje in trgovanja, raziskav ter upravljanja naložb. Podjetje, ustanovljeno leta 1935, svetuje posameznikom, institucijam in vladam pri pridobivanju, upravljanju in razporejanju kapitala. Njegovo strokovno delo vključuje tudi naložbene rešitve, analizo trgov, trajnostno investiranje in prizadevanja za podporo raznolikosti znotraj organizacije.
Registrirani sodelavec za storitve za stranke – Morgan Stanley, Durango, Kolorado
Podpira finančne svetovalce družbe Morgan Stanley pri delu s strankinimi računi, transakcijah, uvajanju strank in zahtevah za storitve. To je zaposlitev za polni delovni čas na delovnem mestu, ki vključuje tudi administrativno in pisarniško usklajevanje.
Opis
- Zagotavljati podporo ekipam finančnih svetovalcev pri delu s strankami
- Graditi in krepiti odnose z novimi in obstoječimi strankami
- Obdelovati transakcije premikov sredstev na zahtevo stranke ali finančnega svetovalca
- Odgovarjati na splošna vprašanja o neinvesticijskih računih ter zagotavljati podatke o stanjih in pozicijah delnic
- Vnašati podatke iz profilov strank in administrativno vnaprej izpolnjevati dokumente za račune
- Stranke usmerjati pri uporabi digitalnih orodij, vključno z MSOnline, eSign in eAuthorization, ali jih vanje vpisovati
- Uvajati in vzdrževati strankine račune z zbiranjem podatkov o strankah in zahtevane dokumentacije
- Strankam zagotavljati podrobnosti o računih, vključno z naložbenimi cilji in toleranco do tveganja
- Sprejemati nenaročena naročila in administrativno vnašati naročena naročila po navodilih ekipe finančnih svetovalcev
- Prispevati k trženjski strategiji ekip finančnih svetovalcev, vključno z vzdrževanjem spletnega mesta
- Pomagati ekipam finančnih svetovalcev pri izvajanju njihovih poslovnih načrtov in modelov storitev za stranke
- Spremljati politike, postopke in na novo uvedene platforme
- Sodelovati pri pobudah podjetja, programih usposabljanja in izobraževanja, posebnih projektih ter drugih nalogah lokalnega vodstva
- Obravnavati dohodne klice za storitve in opravljati odhodne klice v zvezi z zahtevami za storitve
- Vzdrževati koledarje in usklajevati sestanke ali dogodke, vključno z dnevnimi redi, gradivi in povabili Zoom
- Pripravljati načrte poti in poročila o stroških ter nadzirati povračila stroškov
- Opravljati rutinske pisarniške naloge, kot so kopiranje, vlaganje dokumentov in skeniranje
- Poročati Business Service Officerju
Zahteve
- Srednješolska diploma ali enakovredna izobrazba
- Veljavna licenca Series 7 (GS) ter licenci Series 66 (AG/RA) ali Series 63 (AG) in Series 65 (RA)
- Poznavanje produktov finančnih storitev, kot so delnice, obveznice, opcije, vzajemni skladi, rente, zavarovanja in upravljani računi
- Napredno znanje Microsoft Officea, vključno z Wordom, Excelom, Outlookom in PowerPointom
- Izostren občutek za podrobnosti, organizacijske sposobnosti in sposobnost določanja prednostnih nalog
- Odlične pisne, medosebne in uporabniško-servisne sposobnosti
- Učinkovito upravljanje časa
- Sposobnost sodelovanja
- Pripravljenost na delo v hitrem in spreminjajočem se okolju
- Sposobnost prilagajanja in upravljanja več nalog
- Zakonsko dovoljenje za delo v Združenih državah Amerike
- Zdaj ali v prihodnosti ne sme biti potrebno sponzorstvo za delovni vizum
- Visokošolska diploma je zaželena
- Zaželene so najmanj dve leti izkušenj v panogi
Ugodnosti
- Možnost pridobitve letne diskrecijske stimulativne nagrade
- Dostop do veljavnega načrta stimulativnega nagrajevanja poslovne enote, ki lahko vključuje diskrecijski bonus
- Zdravstveno zavarovanje
- Kritje zdravil na recept
- Zobozdravstveno zavarovanje
- Zavarovanje vida
- Zdravstveni varčevalni račun
- Varčevalni račun za dnevno varstvo vzdrževanih oseb
- Življenjsko zavarovanje
- Invalidsko in druga zavarovanja
- Plačan dopust, vključno z bolniškim dopustom v skladu z državno in lokalno zakonodajo
- Starševski dopust
- 10 dni dopusta na leto
- 10 plačanih praznikov
- Načrt 401(k)
- Kratkoročno in dolgoročno invalidsko zavarovanje
- Dodatne posebne ugodnosti, namenjene zaposlenim
- Priložnosti za interno mobilnost znotraj podjetja