Morgan Stanley — глобальна компанія, що надає фінансові послуги. Її команди працюють у сферах управління приватним капіталом, інвестиційного банкінгу, ринків капіталу, продажів і трейдингу, аналітичних досліджень та управління інвестиціями. Заснована у 1935 році компанія консультує приватних осіб, організації та уряди щодо залучення, управління й розподілу капіталу. Професійна діяльність Morgan Stanley також охоплює інвестиційні рішення, аналіз ринків, стале інвестування та ініціативи на підтримку різноманіття в організації.
Фахівець із обслуговування зареєстрованих клієнтів — Morgan Stanley, Дуранго, Колорадо
Підтримує фінансових радників Morgan Stanley у роботі з клієнтськими рахунками, транзакціями, підключенням клієнтів і сервісними запитами. Повна зайнятість в офісі також передбачає адміністративну роботу та координацію внутрішніх процесів.
Опис
- Забезпечувати команди фінансових радників підтримкою в обслуговуванні клієнтів
- Розвивати й зміцнювати відносини з новими та наявними клієнтами
- Опрацьовувати перекази коштів за запитами клієнтів або фінансових радників
- Відповідати на загальні запити щодо рахунків, не пов’язані з інвестиціями, і надавати інформацію про залишки та позиції за акціями
- Вносити дані до профілів клієнтів і попередньо заповнювати документи для рахунків у межах адміністративної роботи
- Консультувати клієнтів щодо цифрових інструментів, зокрема MSOnline, eSign та eAuthorization, або реєструвати їх у цих інструментах
- Відкривати й супроводжувати клієнтські рахунки, збираючи інформацію про клієнтів і необхідні документи
- Надавати клієнтам відомості про рахунки, зокрема інвестиційні цілі та толерантність до ризику
- Приймати непрохані розпорядження та вносити запропоновані розпорядження в адміністративному порядку під керівництвом команди фінансових радників
- Брати участь у маркетинговій стратегії команд фінансових радників, зокрема в оновленні вебсайту
- Допомагати командам фінансових радників виконувати бізнес-плани та реалізовувати моделі обслуговування клієнтів
- Стежити за політиками, процедурами та нещодавно запровадженими платформами
- Брати участь у корпоративних ініціативах, навчальних і освітніх програмах, спеціальних проєктах та інших завданнях місцевого керівництва
- Опрацьовувати вхідні сервісні дзвінки та здійснювати вихідні дзвінки щодо сервісних запитів
- Вести календарі та координувати зустрічі або заходи, зокрема готувати порядки денні, матеріали та запрошення в Zoom
- Готувати маршрути відряджень і звіти про витрати та контролювати відшкодування
- Виконувати стандартні офісні завдання, як-от копіювання, упорядкування документів і сканування
- Підпорядковуватися керівнику з питань бізнес-сервісу
Вимоги
- Диплом про середню освіту або еквівалентна кваліфікація
- Чинні ліцензії Series 7 (GS), а також Series 66 (AG/RA) або Series 63 (AG) і Series 65 (RA)
- Знання фінансових продуктів, таких як акції, облігації, опціони, взаємні фонди, ануїтети, страхування та керовані рахунки
- Просунутий рівень володіння Microsoft Office, зокрема Word, Excel, Outlook і PowerPoint
- Уважність до деталей, організованість і навички визначення пріоритетів
- Відмінні навички письмової комунікації, міжособистісної взаємодії та обслуговування клієнтів
- Ефективні навички управління часом
- Здатність працювати в команді
- Готовність працювати в динамічному середовищі, що змінюється
- Здатність адаптуватися та працювати з кількома завданнями
- Законний дозвіл на роботу у США
- Необхідність у спонсоруванні робочої візи зараз або в майбутньому не допускається
- Вища освіта бажана
- Досвід роботи в галузі від двох років бажаний
Переваги
- Можливість претендувати на щорічну дискреційну преміальну виплату
- Доступ до відповідного плану стимулювальних виплат підрозділу, який може передбачати дискреційний бонус
- Медичне страхування
- Покриття витрат на рецептурні препарати
- Стоматологічне страхування
- Страхування зору
- Ощадний рахунок для медичних витрат
- Ощадний рахунок для витрат на денний догляд за утриманцями
- Страхування життя
- Страхування інвалідності та інші страхові плани
- Оплачувана відпустка, включно з лікарняною відповідно до законодавства штату й місцевого законодавства
- Відпустка для батьків
- 10 днів відпустки на рік
- 10 оплачуваних святкових днів
- План 401(k)
- Короткострокове та довгострокове страхування інвалідності
- Додаткові спеціальні привілеї для працівників
- Можливості внутрішньої мобільності між підрозділами