摩根士丹利是一家全球金融服务公司，其团队业务涵盖财富管理、投资银行、资本市场、销售与交易、研究以及投资管理。公司成立于1935年，为个人、机构和政府提供筹集、管理和配置资本方面的咨询服务。其专业业务还包括投资解决方案、市场分析、可持续投资，以及支持组织多元化的相关举措。
注册客户服务专员 - 摩根士丹利，杜兰戈，科罗拉多州
为摩根士丹利财务顾问处理客户账户、交易、开户及服务请求。该全职现场职位还负责行政事务和办公室协调工作。
描述
- 为财务顾问团队提供客户服务支持
- 与新老客户建立并维护良好关系
- 处理客户或财务顾问提出的资金转账交易
- 回应一般非投资账户咨询，并提供余额和股票持仓信息
- 以文职方式录入客户资料并预填账户文件
- 指导客户使用或为客户开通包括 MSOnline、eSign 和 eAuthorization 在内的数字工具
- 通过收集客户信息及所需文件，为客户办理账户开户并维护账户
- 向客户提供账户详情，包括投资目标和风险承受能力
- 接受客户主动提出的订单，并在财务顾问团队指导下以文职方式录入经招揽的订单
- 参与财务顾问团队的营销策略，包括维护网站
- 协助财务顾问团队执行业务计划和客户服务模式
- 及时了解政策、流程及新推出的平台
- 参与公司倡议、培训和教育项目、特别项目，以及当地管理层安排的其他工作
- 处理客户打入的服务电话，并就服务请求拨打外呼电话
- 维护日程并协调会议或活动，包括议程、材料和 Zoom 邀请
- 准备出差行程和费用报告，并跟进报销
- 处理复印、归档和扫描等日常办公室事务
- 向业务服务主管汇报
任职要求
- 高中毕业或同等学历
- 持有有效的 Series 7（GS）以及 Series 66（AG/RA），或 Series 63（AG）和 Series 65（RA）执照
- 了解股票、债券、期权、共同基金、年金、保险和管理账户等金融服务产品
- 熟练使用 Microsoft Office，包括 Word、Excel、Outlook 和 PowerPoint
- 注重细节，具备良好的组织能力和任务优先级安排能力
- 具备出色的写作、人际沟通和客户服务能力
- 具备有效的时间管理能力
- 能够协作工作
- 能够适应快节奏且不断变化的工作环境
- 能够灵活应变并管理多项任务
- 获准在美国工作
- 现在或将来均不得需要就业签证赞助
- 大学学历优先
- 具备两年或以上行业经验者优先
福利待遇
- 可能有资格获得年度酌情激励性薪酬
- 可参加适用业务部门的激励性薪酬计划，其中可能包括酌情奖金
- 医疗保险
- 处方药保险
- 牙科保险
- 视力保险
- 健康储蓄账户
- 受抚养人日间照护储蓄账户
- 人寿保险
- 残疾保险及其他保险计划
- 带薪休假，包括依法按州和地方规定提供的病假
- 育儿假
- 每年 10 天带薪休假
- 10 天带薪节假日
- 401(k) 计划
- 短期和长期残疾保险
- 员工专享的其他特别福利
- 在公司各业务部门内部流动的机会