Morgan Stanley
Morgan Stanley
A Morgan Stanley globális pénzügyi szolgáltató vállalat, amelynek csapatai vagyonkezeléssel, befektetési banki szolgáltatásokkal, tőkepiacokkal, értékesítéssel és kereskedéssel, kutatással, valamint befektetéskezeléssel foglalkoznak. Az 1935-ben alapított vállalat magánszemélyeknek, intézményeknek és kormányoknak nyújt tanácsadást a tőke bevonásával, kezelésével és elosztásával kapcsolatban. Szakmai tevékenysége kiterjed a befektetési megoldásokra, a piacelemzésre, a fenntartható befektetésekre és a szervezeten belüli sokszínűség támogatására irányuló erőfeszítésekre is.

Nyilvántartott ügyfélszolgálati munkatárs - Morgan Stanley, Durango, CO

Támogatja a Morgan Stanley pénzügyi tanácsadóit az ügyfélszámlák, tranzakciók, ügyfélbeléptetés és szolgáltatási kérelmek kezelésében. Ez a teljes munkaidős, irodai munkakör adminisztratív feladatokat és irodai koordinációt is magában foglal.

Leírás

  • Ügyfélszolgálati támogatás nyújtása a pénzügyi tanácsadói csapatok számára
  • Kapcsolatok kialakítása és megerősítése új és meglévő ügyfelekkel
  • Az ügyfelek vagy a pénzügyi tanácsadó által kért pénzmozgási tranzakciók feldolgozása
  • Az általános, nem befektetési számlákkal kapcsolatos megkeresések megválaszolása, egyenlegek és részvénypozíciók biztosítása
  • Ügyfélprofil-adatok rögzítése és számladokumentumok előzetes kitöltése adminisztratív feladatként
  • Az ügyfelek segítése a digitális eszközök, köztük az MSOnline, az eSign és az eAuthorization használatában, illetve regisztrálása ezekbe
  • Ügyfélinformációk és a szükséges dokumentumok összegyűjtésével az ügyfélszámlák megnyitása és karbantartása
  • Számlaadatok biztosítása az ügyfelek számára, beleértve a befektetési célokat és a kockázattűrést
  • Kéretlen megbízások elfogadása, valamint a kért megbízások adminisztratív rögzítése a pénzügyi tanácsadói csapat irányítása alatt
  • Közreműködés a pénzügyi tanácsadói csapatok marketingstratégiájában, beleértve a webhely karbantartását
  • A pénzügyi tanácsadói csapatok üzleti terveinek és ügyfélszolgálati modelljeinek megvalósításának támogatása
  • A szabályzatok, eljárások és az újonnan bevezetett platformok ismeretének naprakészen tartása
  • Részvétel vállalati kezdeményezésekben, képzési és oktatási programokban, speciális projektekben, valamint a helyi vezetés által kijelölt egyéb feladatokban
  • Bejövő szolgáltatási hívások kezelése és kimenő hívások kezdeményezése szolgáltatási kérelmekkel kapcsolatban
  • Naptárak kezelése, valamint megbeszélések vagy események koordinálása napirendekkel, anyagokkal és Zoom-meghívókkal együtt
  • Útitervek és költségelszámolások elkészítése, valamint a költségtérítések nyomon követése
  • Rutin irodai feladatok, például másolás, irattározás és szkennelés elvégzése
  • Jelentés az üzleti szolgáltatási vezetőnek

Követelmények

  • Középiskolai végzettség vagy azzal egyenértékű képesítés
  • Érvényes Series 7 (GS), valamint Series 66 (AG/RA) vagy Series 63 (AG) és Series 65 (RA) engedély
  • A pénzügyi szolgáltatási termékek, például részvények, kötvények, opciók, befektetési alapok, járadékok, biztosítások és kezelt számlák ismerete
  • Haladó szintű jártasság a Microsoft Office programjaiban, beleértve a Wordöt, az Excelt, az Outlookot és a PowerPointot
  • Kiemelkedő figyelem a részletekre, szervezőkészség és prioritáskezelési készség
  • Kiváló írásbeli, interperszonális és ügyfélszolgálati készségek
  • Hatékony időgazdálkodási készség
  • Képesség az együttműködésre
  • Gyors tempójú, változó környezetben való munkavégzésre való alkalmasság
  • Alkalmazkodóképesség és több feladat egyidejű kezelésének képessége
  • Jogosultság az Egyesült Államokban való munkavégzésre
  • Jelenleg és a jövőben sem igényelhet munkavállalási vízumszponzorációt
  • Főiskolai vagy egyetemi diploma előnyt jelent
  • Legalább két év iparági tapasztalat előnyt jelent

Juttatások

  • Éves, diszkrecionális ösztönző juttatásra való jogosultság lehetősége
  • Hozzáférés az adott üzletág ösztönző javadalmazási tervéhez, amely diszkrecionális bónuszt is tartalmazhat
  • Egészségbiztosítás
  • Vényköteles gyógyszerek biztosítása
  • Fogászati biztosítás
  • Látásbiztosítás
  • Egészségmegtakarítási számla
  • Eltartottak nappali ellátására szolgáló megtakarítási számla
  • Életbiztosítás
  • Rokkantsági és egyéb biztosítási tervek
  • Fizetett szabadság, beleértve az állami és helyi jogszabályok szerinti betegszabadságot
  • Szülői szabadság
  • Évi 10 nap szabadság
  • 10 fizetett ünnepnap
  • 401(k) nyugdíjprogram
  • Rövid és hosszú távú rokkantsági fedezet
  • A munkavállalók számára fenntartott további különleges juttatások
  • Belső mobilitási lehetőségek a vállalaton belül

Kapcsolódó állások

HETI

Senior kockázatkezelési tanácsadó – HETI

HETI

A HETI tapasztalt kockázatkezelési tanácsadót keres a biztosítási kockázatok felmérésére, valamint környezetvédelmi, egészségügyi és munkavédelmi szolgáltatások nyújtására. A részmunkaidős, hibrid munkakör túlnyomórészt távoli, alkalmankénti helyszíni látogatásokkal.

Megnyitás
HETI

Vezető kockázatkezelési tanácsadó, hibrid munkavégzés Minnesotában

HETI

A HETI részmunkaidős tanácsadót keres a biztosítási kockázatok felmérésére és ipari higiéniai szolgáltatások nyújtására. A munka főként távolról végezhető, alkalmanként helyi helyszíni látogatásokkal.

Megnyitás
HETI

Kockázatkezelési tanácsadó

HETI

Részmunkaidős tanácsadói munka biztosítási kockázatfelmérésekkel és ipari higiéniai feladatokkal; a munka többnyire távolról végezhető, alkalmanként helyi helyszíni látogatásokkal. A pozíció a HETI környezet-egészségügyi és munkavédelmi tanácsadói hálózatát támogatja.

Megnyitás
HETI

Szenior kockázatkezelési tanácsadó – részmunkaidős, hibrid

HETI

Részmunkaidős tanácsadó, aki biztosítási kockázatértékeléseket és ipari higiéniai feladatokat végez a HETI környezetegészségügyi és munkavédelmi ügyfelei számára. A munka többnyire távolról végezhető, alkalmanként helyi helyszíni látogatásokkal.

Megnyitás