Morgan Stanley je globálna spoločnosť poskytujúca finančné služby, ktorej tímy pôsobia v oblasti správy majetku, investičného bankovníctva, kapitálových trhov, predaja a obchodovania, výskumu a investičného manažmentu. Spoločnosť bola založená v roku 1935 a radí jednotlivcom, inštitúciám a vládam pri získavaní, správe a distribúcii kapitálu. Jej odborná činnosť zahŕňa aj investičné riešenia, analýzu trhov, udržateľné investovanie a podporu rozmanitosti v rámci celej organizácie.
Registrovaný pracovník klientskeho servisu – Morgan Stanley, Durango, Colorado
Podporuje finančných poradcov spoločnosti Morgan Stanley pri správe klientskych účtov, transakciách, onboardingu a požiadavkách na servis. Táto pracovná pozícia na plný úväzok vyžaduje prácu na pracovisku a zahŕňa aj administratívnu koordináciu a koordináciu kancelárskych činností.
Popis
- Poskytovať tímom finančných poradcov podporu pri obsluhe klientov
- Budovať a posilňovať vzťahy s novými aj existujúcimi klientmi
- Spracúvať transakcie súvisiace s pohybom finančných prostriedkov na žiadosť klienta alebo finančného poradcu
- Odpovedať na všeobecné otázky týkajúce sa neinvestičných účtov a poskytovať informácie o zostatkoch a akciových pozíciách
- Zadávať údaje z klientskych profilov a administratívne predvyplňovať dokumenty k účtom
- Sprevádzať klientov pri používaní digitálnych nástrojov vrátane MSOnline, eSign a eAuthorization alebo ich do týchto nástrojov registrovať
- Zakladať a spravovať klientske účty zhromažďovaním informácií o klientoch a požadovanej dokumentácie
- Poskytovať klientom údaje o účtoch vrátane investičných cieľov a tolerancie rizika
- Prijímať nevyžiadané pokyny a administratívne zadávať vyžiadané pokyny pod vedením tímu finančných poradcov
- Prispievať k marketingovej stratégii tímov finančných poradcov vrátane aktualizácie webovej stránky
- Pomáhať tímom finančných poradcov realizovať ich obchodné plány a modely obsluhy klientov
- Byť informovaný o pravidlách, postupoch a novo zavádzaných platformách
- Zúčastňovať sa firemných iniciatív, školiacich a vzdelávacích programov, špeciálnych projektov a ďalších úloh od miestneho vedenia
- Vybavovať prichádzajúce servisné hovory a uskutočňovať odchádzajúce hovory týkajúce sa servisných požiadaviek
- Viesť kalendáre a koordinovať stretnutia alebo podujatia vrátane programov, materiálov a pozvánok v Zoom
- Pripravovať cestovné itineráre a výkazy výdavkov a dohliadať na preplácanie nákladov
- Vykonávať bežné kancelárske úlohy, napríklad kopírovanie, zakladanie dokumentov a skenovanie
- Podliehať Business Service Officerovi
Požiadavky
- Stredoškolské vzdelanie alebo ekvivalent
- Aktívna licencia Series 7 (GS) a licencie Series 66 (AG/RA) alebo Series 63 (AG) a Series 65 (RA)
- Znalosť produktov finančných služieb, ako sú akcie, dlhopisy, opcie, podielové fondy, anuity, poistenie a spravované účty
- Pokročilá znalosť balíka Microsoft Office vrátane Wordu, Excelu, Outlooku a PowerPointu
- Vynikajúca pozornosť venovaná detailom, organizačné schopnosti a schopnosť určovať priority
- Vynikajúce písomné, komunikačné a klientsky orientované schopnosti
- Efektívne riadenie času
- Schopnosť spolupracovať
- Ochota pracovať v rýchlom a meniacom sa prostredí
- Schopnosť prispôsobiť sa a riadiť viacero úloh
- Oprávnenie legálne pracovať v Spojených štátoch
- V súčasnosti ani v budúcnosti nesmie byť potrebné sponzorstvo pracovného víza
- Vysokoškolské vzdelanie je výhodou
- Výhodou sú aspoň dva roky praxe v odvetví
Benefity
- Možnosť získať ročnú diskrečnú motivačnú odmenu
- Prístup k príslušnému plánu motivačnej odmeny obchodnej jednotky, ktorý môže zahŕňať diskrečný bonus
- Zdravotné poistenie
- Poistenie liekov na predpis
- Zubné poistenie
- Poistenie zraku
- Zdravotný sporiaci účet
- Sporiaci účet na starostlivosť o závislé osoby počas dňa
- Životné poistenie
- Poistenie pre prípad invalidity a ďalšie poistné plány
- Platené voľno vrátane nemocenskej dovolenky v súlade so štátnymi a miestnymi právnymi predpismi
- Rodičovská dovolenka
- 10 dní dovolenky ročne
- 10 platených sviatkov
- Plán 401(k)
- Krátkodobé a dlhodobé poistenie pre prípad invalidity
- Ďalšie osobitné výhody vyhradené pre zamestnancov
- Možnosti internej mobility v rámci celej spoločnosti