Morgan Stanley es una empresa global de servicios financieros cuyos equipos trabajan en gestión patrimonial, banca de inversión, mercados de capitales, ventas y operaciones, investigación y gestión de inversiones. Fundada en 1935, la empresa asesora a personas, instituciones y gobiernos sobre la captación, gestión y distribución de capital. Su actividad profesional también incluye soluciones de inversión, análisis de mercados, inversión sostenible y esfuerzos para apoyar la diversidad en toda la organización.
Asociado de Servicio al Cliente Registrado - Morgan Stanley, Durango, CO
Brinda apoyo a los asesores financieros de Morgan Stanley con cuentas de clientes, transacciones, incorporación y solicitudes de servicio. Este puesto de tiempo completo y presencial también ofrece apoyo administrativo y coordinación en la oficina.
Descripción
- Brindar cobertura de servicio al cliente a los equipos de asesores financieros
- Crear y fortalecer relaciones con clientes nuevos y actuales
- Procesar transacciones de movimiento de fondos solicitadas por clientes o asesores financieros
- Responder consultas generales sobre cuentas no relacionadas con inversiones y proporcionar saldos y posiciones en acciones
- Introducir datos del perfil del cliente y preparar previamente documentos de cuenta en calidad administrativa
- Guiar a los clientes en el uso de herramientas digitales, como MSOnline, eSign y eAuthorization, o inscribirlos en ellas
- Incorporar y mantener cuentas de clientes mediante la recopilación de información y documentación requerida
- Proporcionar a los clientes detalles de sus cuentas, incluidos los objetivos de inversión y la tolerancia al riesgo
- Aceptar órdenes no solicitadas e introducir administrativamente las órdenes solicitadas bajo la dirección del equipo de asesores financieros
- Contribuir a la estrategia de marketing de los equipos de asesores financieros, incluido el mantenimiento del sitio web
- Ayudar a los equipos de asesores financieros a ejecutar sus planes de negocio y modelos de servicio al cliente
- Mantenerse informado sobre las políticas, los procedimientos y las plataformas recientemente introducidas
- Participar en iniciativas de la empresa, programas de capacitación y educación, proyectos especiales y otras tareas asignadas por la gerencia local
- Atender llamadas entrantes de servicio y realizar llamadas salientes sobre solicitudes de servicio
- Mantener calendarios y coordinar reuniones o eventos, incluidas agendas, materiales e invitaciones de Zoom
- Preparar itinerarios de viaje e informes de gastos y supervisar los reembolsos
- Realizar tareas habituales en la oficina, como copiar, archivar y escanear
- Reportar al responsable de Servicios Empresariales
Requisitos
- Diploma de educación secundaria o equivalente
- Licencia Series 7 (GS) activa, además de las licencias Series 66 (AG/RA) o Series 63 (AG) y Series 65 (RA)
- Conocimiento de productos de servicios financieros, como acciones, bonos, opciones, fondos mutuos, anualidades, seguros y cuentas gestionadas
- Dominio avanzado de Microsoft Office, incluidos Word, Excel, Outlook y PowerPoint
- Gran atención al detalle, capacidad organizativa y habilidades para establecer prioridades
- Excelentes capacidades de redacción, relaciones interpersonales y servicio al cliente
- Buenas habilidades de gestión del tiempo
- Capacidad para trabajar en colaboración
- Comodidad para trabajar en un entorno dinámico y cambiante
- Capacidad para adaptarse y gestionar múltiples tareas
- Autorización legal para trabajar en Estados Unidos
- No debe requerir patrocinio de visa de empleo ahora ni en el futuro
- Se prefiere un título universitario
- Se prefieren dos o más años de experiencia en el sector
Beneficios
- Puede reunir los requisitos para recibir una compensación anual de incentivo discrecional
- Acceso al plan de compensación de incentivos aplicable de la unidad de negocio, que puede incluir un bono discrecional
- Seguro médico
- Cobertura de medicamentos con receta
- Seguro dental
- Seguro de visión
- Cuenta de Ahorros para la Salud
- Cuenta de Ahorros para el Cuidado Diurno de Dependientes
- Seguro de vida
- Planes de seguro por discapacidad y otros seguros
- Tiempo libre remunerado, incluida la licencia por enfermedad de conformidad con la legislación estatal y local
- Licencia parental
- 10 días de vacaciones al año
- 10 días festivos remunerados
- Plan 401(k)
- Cobertura por discapacidad a corto y largo plazo
- Beneficios especiales adicionales reservados para empleados
- Oportunidades de movilidad interna en toda la empresa