Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley on maailmanlaajuinen rahoituspalveluyritys, jonka tiimit työskentelevät varainhoidon, investointipankkitoiminnan, pääomamarkkinoiden, myynnin ja kaupankäynnin, tutkimuksen sekä sijoitusten hallinnoinnin parissa. Vuonna 1935 perustettu yhtiö neuvoo yksityishenkilöitä, instituutioita ja hallituksia pääoman hankkimisessa, hallinnoinnissa ja jakamisessa. Sen asiantuntijatyöhön kuuluvat myös sijoitusratkaisut, markkina-analyysi, vastuullinen sijoittaminen sekä monimuotoisuuden edistäminen organisaatiossa.

Rekisteröity asiakaspalveluassistentti – Morgan Stanley, Durango, CO

Tukee Morgan Stanleyn rahoitusneuvojia asiakastileissä, liiketoimissa, käyttöönotossa ja palvelupyynnöissä. Tämä kokoaikainen lähityötehtävä sisältää myös hallinnollista työtä ja toimiston koordinointia.

Kuvaus

  • Tukee rahoitusneuvojatiimejä asiakaspalvelussa
  • Rakentaa ja vahvistaa suhteita uusiin ja nykyisiin asiakkaisiin
  • Käsittelee asiakkaiden tai rahoitusneuvojien pyytämiä rahansiirtotapahtumia
  • Vastaa yleisiin, muita kuin sijoitustilejä koskeviin tiedusteluihin ja antaa saldo- sekä osaketietoja
  • Syöttää asiakasprofiilien tietoja ja esitäyttää tiliasiakirjoja toimistotehtävänä
  • Opastaa asiakkaita digitaalisissa työkaluissa, kuten MSOnline-, eSign- ja eAuthorization-palveluissa, tai rekisteröi heidät niiden käyttäjiksi
  • Avaa ja ylläpitää asiakastilejä keräämällä asiakastiedot ja tarvittavat asiakirjat
  • Antaa asiakkaille tilitietoja, kuten sijoitustavoitteet ja riskinsietokyvyn
  • Vastaanottaa asiakkaiden oma-aloitteisia toimeksiantoja ja syöttää pyydetyt toimeksiannot toimistotehtävänä rahoitusneuvojatiimin ohjeiden mukaisesti
  • Osallistuu rahoitusneuvojatiimien markkinointistrategiaan, mukaan lukien verkkosivuston ylläpito
  • Auttaa rahoitusneuvojatiimejä toteuttamaan liiketoimintasuunnitelmansa ja asiakaspalvelumallinsa
  • Pitää itsensä ajan tasalla toimintaperiaatteista, menettelyistä ja uusista alustoista
  • Osallistuu yrityksen aloitteisiin, koulutus- ja opetusohjelmiin, erityisprojekteihin sekä muihin paikallisen johdon antamiin tehtäviin
  • Käsittelee saapuvia palvelupuheluita ja soittaa lähteviä puheluita palvelupyynnöistä
  • Ylläpitää kalentereita ja koordinoi kokouksia tai tapahtumia, mukaan lukien esityslistat, materiaalit ja Zoom-kutsut
  • Laatii matkasuunnitelmia ja kuluraportteja sekä valvoo kulujen korvaamista
  • Hoitaa tavanomaisia toimistotehtäviä, kuten kopiointia, arkistointia ja skannausta
  • Raportoi Business Service Officerille

Vaatimukset

  • Toisen asteen tutkinto tai vastaava pätevyys
  • Voimassa oleva Series 7 (GS) sekä Series 66 (AG/RA) tai Series 63 (AG) ja Series 65 (RA) -toimiluvat
  • Rahoituspalvelutuotteiden, kuten osakkeiden, joukkovelkakirjojen, optioiden, sijoitusrahastojen, annuiteettien, vakuutusten ja hoidettujen tilien tuntemus
  • Edistynyt Microsoft Officen, kuten Wordin, Excelin, Outlookin ja PowerPointin, osaaminen
  • Erinomainen tarkkuus, organisointikyky ja tehtävien priorisointitaito
  • Erinomaiset kirjalliset, vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaidot
  • Tehokkaat ajanhallintataidot
  • Kyky työskennellä yhteistyössä
  • Valmius työskennellä nopeatempoisessa ja muuttuvassa ympäristössä
  • Kyky sopeutua ja hallita useita tehtäviä
  • Laillinen lupa työskennellä Yhdysvalloissa
  • Työviisumin sponsorointia ei saa tarvita nyt eikä tulevaisuudessa
  • Korkeakoulututkinto katsotaan eduksi
  • Vähintään kahden vuoden alan kokemus katsotaan eduksi

Edut

  • Voi olla oikeutettu vuosittaiseen harkinnanvaraiseen kannustinpalkkioon
  • Pääsy sovellettavaan liiketoimintayksikön kannustinpalkkiojärjestelmään, johon voi sisältyä harkinnanvarainen bonus
  • Sairausvakuutus
  • Reseptilääkkeiden korvaus
  • Hammasvakuutus
  • Näkövakuutus
  • Terveyssäästötili
  • Huollettavien päivähoidon säästötili
  • Henkivakuutus
  • Työkyvyttömyys- ja muut vakuutussuunnitelmat
  • Palkallinen vapaa, mukaan lukien sairausloma osavaltion ja paikallisen lain mukaisesti
  • Vanhempainvapaa
  • 10 lomapäivää vuodessa
  • 10 palkallista vapaapäivää
  • 401(k)-eläkejärjestelmä
  • Lyhyt- ja pitkäaikainen työkyvyttömyysturva
  • Muita erityisetuja työntekijöille
  • Mahdollisuuksia sisäiseen siirtymiseen eri liiketoiminta-alueilla

Samankaltaiset työpaikat

Trinity Life Sciences

Asiakkuuspäällikkö, biotieteiden arvo, saatavuus ja hinnoittelu

Trinity Life Sciences
1 001 – 5 000 Työntekijät
LogistiikkaMarkkinointiTerveydenhuolto

Johda Trinity Life Sciencesin arvon, saatavuuden ja hinnoittelun konsultointiprojekteja sekä vastaa asiakassuhteista, projektiryhmistä, toimituksista ja budjeteista. Osallistu liiketoiminnan kehittämiseen ja mentoroi nuorempia kollegoita.

Avaa
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Maksuliikenteen operatiivinen päällikkö, Jelbi

Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Vastaat BVG:n Jelbi-alustan maksuliikenteen, laskutuksen ja täsmäytysten operatiivisesta toiminnasta. Kehität prosesseja ja koordinoit dataan perustuvaa työtä tuotehallinnan, taloushallinnon, kirjanpidon ja ulkoisten kumppaneiden kanssa.

Avaa
CenterWell Senior Primary Care

Apulaisjohtaja, operatiivinen toiminta, Bossier City, Louisiana (paikan päällä)

CenterWell Senior Primary Care
1 001 – 5 000 Työntekijät
SairausvakuutusTerveydenhuolto

Johdat henkilöstösuunnittelua, toimintaperiaatteita ja toiminnan tuloksellisuutta CenterWell Senior Primary Care -klinikoissa. Vastaat esihenkilöistä ja tuet potilaslähtöistä hoitoa; tehtävä edellyttää matkustamista Louisianassa ja Mississippissä.

Avaa