A Morgan Stanley é uma empresa global de serviços financeiros cujas equipes atuam em gestão de patrimônio, banco de investimento, mercados de capitais, vendas e negociação, pesquisa e gestão de investimentos. Fundada em 1935, a empresa assessora pessoas, instituições e governos na captação, gestão e distribuição de capital. Seu trabalho profissional também inclui soluções de investimento, análise de mercados, investimento sustentável e iniciativas para apoiar a diversidade em toda a organização.
Associado de Atendimento ao Cliente Registrado - Morgan Stanley, Durango, CO
Presta suporte aos assessores financeiros da Morgan Stanley em contas de clientes, transações, integração e solicitações de atendimento. Esta função presencial e de período integral também oferece suporte administrativo e coordenação no escritório.
Descrição
- Prestar suporte de atendimento ao cliente às equipes de assessores financeiros
- Construir e fortalecer relacionamentos com clientes novos e atuais
- Processar transações de movimentação de recursos solicitadas por clientes ou assessores financeiros
- Responder a dúvidas gerais sobre contas não relacionadas a investimentos e fornecer saldos e posições acionárias
- Inserir dados do perfil do cliente e preencher previamente documentos de contas em atividades administrativas
- Orientar os clientes sobre ferramentas digitais, incluindo MSOnline, eSign e eAuthorization, ou realizar sua inscrição nessas ferramentas
- Abrir e manter contas de clientes coletando informações e a documentação necessária
- Fornecer aos clientes detalhes das contas, incluindo objetivos de investimento e tolerância ao risco
- Aceitar ordens não solicitadas e inserir administrativamente ordens solicitadas sob orientação da equipe de assessores financeiros
- Contribuir para a estratégia de marketing das equipes de assessores financeiros, incluindo a manutenção do site
- Ajudar as equipes de assessores financeiros a executar seus planos de negócios e modelos de atendimento ao cliente
- Manter-se informado sobre políticas, procedimentos e plataformas recém-introduzidas
- Participar de iniciativas da empresa, programas de treinamento e educação, projetos especiais e outras atribuições da gestão local
- Atender chamadas de serviço recebidas e realizar chamadas para tratar de solicitações de atendimento
- Manter calendários e coordenar reuniões ou eventos, incluindo agendas, materiais e convites do Zoom
- Preparar itinerários de viagem e relatórios de despesas e supervisionar os reembolsos
- Realizar tarefas rotineiras no escritório, como copiar, arquivar e digitalizar
- Reportar-se ao responsável por Serviços Empresariais
Requisitos
- Diploma de ensino médio ou equivalente
- Licença Series 7 (GS) ativa, além das licenças Series 66 (AG/RA) ou Series 63 (AG) e Series 65 (RA)
- Conhecimento de produtos de serviços financeiros, como ações, títulos, opções, fundos mútuos, anuidades, seguros e contas administradas
- Proficiência avançada em Microsoft Office, incluindo Word, Excel, Outlook e PowerPoint
- Grande atenção aos detalhes, capacidade organizacional e habilidades de priorização
- Excelentes habilidades de redação, relacionamento interpessoal e atendimento ao cliente
- Boas habilidades de gestão do tempo
- Capacidade de trabalhar de forma colaborativa
- Conforto para trabalhar em um ambiente dinâmico e em mudança
- Capacidade de se adaptar e gerenciar várias tarefas
- Autorização legal para trabalhar nos Estados Unidos
- Não exigir patrocínio de visto de trabalho agora ou no futuro
- Formação universitária preferencial
- Preferencialmente, dois anos ou mais de experiência no setor
Benefícios
- Pode se qualificar para receber uma remuneração anual de incentivo discricionária
- Acesso ao plano de remuneração de incentivo aplicável à unidade de negócios, que pode incluir um bônus discricionário
- Seguro médico
- Cobertura de medicamentos prescritos
- Seguro odontológico
- Seguro oftalmológico
- Conta de Poupança para Saúde
- Conta de Poupança para Cuidados Diurnos de Dependentes
- Seguro de vida
- Planos de seguro por invalidez e outros seguros
- Folga remunerada, incluindo licença médica de acordo com a legislação estadual e local
- Licença parental
- 10 dias de férias por ano
- 10 feriados remunerados
- Plano 401(k)
- Cobertura por incapacidade de curto e longo prazo
- Benefícios especiais adicionais reservados aos funcionários
- Oportunidades de mobilidade interna em toda a empresa