모건스탠리는 자산 관리, 투자은행, 자본시장, 세일즈 및 트레이딩, 리서치, 투자 관리 분야에서 팀이 활동하는 글로벌 금융 서비스 기업입니다. 1935년에 설립된 이 회사는 개인, 기관, 정부를 대상으로 자본 조달, 관리 및 배분에 관한 자문을 제공합니다. 또한 투자 솔루션, 시장 분석, 지속가능한 투자, 조직 전반의 다양성 증진을 위한 활동도 수행합니다.
등록 고객 서비스 어소시에이트 - 모건스탠리, 두랑고, 콜로라도주
모건스탠리 재무 자문팀의 고객 계좌, 거래, 온보딩 및 서비스 요청 업무를 지원합니다. 이 정규직 현장 근무 직무는 행정 업무와 사무실 내 조정 업무도 담당합니다.
설명
- 재무 자문팀에 고객 서비스 지원 제공
- 신규 및 기존 고객과의 관계 구축 및 강화
- 고객 또는 재무 자문가가 요청한 자금 이동 거래 처리
- 일반적인 비투자 계좌 문의에 응대하고 잔액 및 주식 보유 현황 제공
- 사무 업무로 고객 프로필 데이터를 입력하고 계좌 서류를 사전 작성
- MSOnline, eSign, eAuthorization을 포함한 디지털 도구 사용을 안내하거나 등록 지원
- 고객 정보와 필수 서류를 수집하여 고객 계좌 개설 및 유지 관리
- 투자 목표와 위험 감수 수준을 포함한 계좌 정보 제공
- 고객이 자발적으로 제출한 주문을 접수하고 재무 자문팀의 지시에 따라 권유된 주문을 사무적으로 입력
- 웹사이트 관리 등을 포함한 재무 자문팀의 마케팅 전략에 기여
- 재무 자문팀의 사업 계획과 고객 서비스 모델 실행 지원
- 정책, 절차 및 새로 도입된 플랫폼에 대한 최신 정보 파악
- 회사 이니셔티브, 교육 및 훈련 프로그램, 특별 프로젝트와 현지 경영진이 지정하는 기타 업무에 참여
- 인바운드 서비스 전화를 처리하고 서비스 요청과 관련한 아웃바운드 전화 진행
- 일정을 관리하고 안건, 자료 및 Zoom 초대를 포함한 회의나 행사 조정
- 출장 일정과 경비 보고서를 작성하고 비용 상환 관리
- 복사, 서류 정리 및 스캔 등 일상적인 사무실 업무 처리
- 비즈니스 서비스 담당자에게 보고
지원 자격
- 고등학교 졸업장 또는 동등한 학력
- 유효한 Series 7（GS） 및 Series 66（AG/RA） 또는 Series 63（AG）과 Series 65（RA） 라이선스
- 주식, 채권, 옵션, 뮤추얼 펀드, 연금, 보험 및 운용 계좌 등 금융 서비스 상품에 대한 지식
- Word, Excel, Outlook 및 PowerPoint를 포함한 Microsoft Office 고급 활용 능력
- 뛰어난 세부 사항 주의력, 조직 능력 및 우선순위 설정 능력
- 탁월한 글쓰기, 대인관계 및 고객 서비스 역량
- 효과적인 시간 관리 능력
- 협업 능력
- 빠르게 변화하는 환경에서 편안하게 업무를 수행하는 능력
- 적응력이 뛰어나고 여러 업무를 관리하는 능력
- 미국에서 근무할 법적 자격
- 현재 또는 향후 취업 비자 후원이 필요하지 않아야 함
- 대학 학위 우대
- 2년 이상의 업계 경력 우대
복리후생
- 연간 재량 인센티브 보상 대상이 될 수 있음
- 해당 사업부의 인센티브 보상 제도에 참여할 수 있으며, 재량 보너스가 포함될 수 있음
- 의료 보험
- 처방약 보장
- 치과 보험
- 안과 보험
- 건강 저축 계좌
- 부양가족 데이케어 저축 계좌
- 생명 보험
- 장애 보험 및 기타 보험 제도
- 주 및 지방 법률에 따른 병가를 포함한 유급 휴가
- 육아 휴가
- 연간 10일의 휴가
- 유급 휴일 10일
- 401(k) 플랜
- 단기 및 장기 장애 보장
- 직원에게 제공되는 기타 특별 혜택
- 회사 내 여러 사업 부문으로 이동할 수 있는 기회