Morgan Stanley globalna je tvrtka za financijske usluge čiji timovi djeluju u područjima upravljanja imovinom, investicijskog bankarstva, tržišta kapitala, prodaje i trgovanja, istraživanja te upravljanja ulaganjima. Osnovana 1935. godine, tvrtka savjetuje pojedince, institucije i vlade o prikupljanju, upravljanju i distribuciji kapitala. Njezin stručni rad obuhvaća i investicijska rješenja, analizu tržišta, održivo ulaganje te nastojanja za poticanje raznolikosti unutar organizacije.
Registrirani suradnik za korisničku podršku – Morgan Stanley, Durango, Colorado
Pruža podršku financijskim savjetnicima Morgan Stanleyja u radu s klijentskim računima, transakcijama, uvođenju klijenata i zahtjevima za podršku. Ovo je radno mjesto s punim radnim vremenom i radom u uredu, uz administrativnu i uredsku koordinaciju.
Opis
- Pružati timovima financijskih savjetnika podršku u radu s klijentima
- Graditi i jačati odnose s novim i postojećim klijentima
- Obrađivati transakcije prijenosa novca na zahtjev klijenta ili financijskog savjetnika
- Odgovarati na opće upite o neinvesticijskim računima te pružati informacije o stanjima i pozicijama dionica
- Unositi podatke iz profila klijenata i administrativno unaprijed popunjavati dokumente računa
- Voditi klijente kroz digitalne alate, uključujući MSOnline, eSign i eAuthorization, ili ih u njih upisivati
- Otvarati i održavati klijentske račune prikupljanjem podataka o klijentima i potrebne dokumentacije
- Pružati klijentima pojedinosti o računima, uključujući investicijske ciljeve i toleranciju na rizik
- Prihvaćati neželjene naloge i administrativno unositi zatražene naloge prema uputama tima financijskih savjetnika
- Doprinositi marketinškoj strategiji timova financijskih savjetnika, uključujući održavanje web-stranice
- Pomagati timovima financijskih savjetnika u provedbi poslovnih planova i modela usluge za klijente
- Biti informiran o pravilima, postupcima i novouvedenim platformama
- Sudjelovati u inicijativama društva, programima osposobljavanja i edukacije, posebnim projektima i drugim zadacima lokalnog rukovodstva
- Obrađivati dolazne pozive korisničke podrške i upućivati odlazne pozive o zahtjevima za podršku
- Voditi kalendare i koordinirati sastanke ili događaje, uključujući dnevne redove, materijale i Zoom pozivnice
- Pripremati planove putovanja i izvještaje o troškovima te nadzirati povrat troškova
- Obavljati uobičajene uredske zadatke poput kopiranja, arhiviranja i skeniranja
- Izvještavati Business Service Officera
Zahtjevi
- Srednja škola ili ekvivalent
- Važeće licence Series 7 (GS), uz Series 66 (AG/RA) ili Series 63 (AG) i Series 65 (RA)
- Poznavanje proizvoda financijskih usluga kao što su dionice, obveznice, opcije, investicijski fondovi, anuiteti, osiguranje i upravljani računi
- Napredno poznavanje Microsoft Officea, uključujući Word, Excel, Outlook i PowerPoint
- Izražena pozornost prema detaljima, organizacijske sposobnosti i vještine određivanja prioriteta
- Izvrsne sposobnosti pisanja, međuljudske komunikacije i rada s klijentima
- Učinkovito upravljanje vremenom
- Sposobnost timskog rada
- Spremnost na rad u brzom okruženju koje se mijenja
- Sposobnost prilagodbe i upravljanja višestrukim zadacima
- Zakonsko pravo na rad u Sjedinjenim Američkim Državama
- Ne smije biti potrebno sponzorstvo radne vize sada ni u budućnosti
- Visoka stručna sprema je poželjna
- Poželjno je najmanje dvije godine iskustva u industriji
Pogodnosti
- Mogućnost ostvarivanja godišnje diskrecijske nagrade na temelju poticaja
- Pristup primjenjivom planu poticajne naknade poslovne jedinice, koji može uključivati diskrecijski bonus
- Zdravstveno osiguranje
- Pokriće lijekova na recept
- Stomatološko osiguranje
- Osiguranje vida
- Zdravstveni štedni račun
- Štedni račun za dnevnu skrb o uzdržavanim osobama
- Životno osiguranje
- Osiguranje od invaliditeta i drugi planovi osiguranja
- Plaćeni dopust, uključujući bolovanje u skladu s državnim i lokalnim propisima
- Roditeljski dopust
- 10 dana godišnjeg odmora godišnje
- 10 plaćenih blagdana
- Plan 401(k)
- Kratkoročno i dugoročno osiguranje od invaliditeta
- Dodatne posebne pogodnosti namijenjene zaposlenicima
- Mogućnosti interne mobilnosti unutar društva