Morgan Stanley è una società globale di servizi finanziari i cui team operano nella gestione patrimoniale, nell’investment banking, nei mercati dei capitali, nelle vendite e nel trading, nella ricerca e nella gestione degli investimenti. Fondata nel 1935, la società offre consulenza a privati, istituzioni e governi sulla raccolta, gestione e distribuzione di capitali. La sua attività professionale comprende inoltre soluzioni di investimento, analisi dei mercati, investimenti sostenibili e iniziative a sostegno della diversità in tutta l’organizzazione.
Associato al Servizio Clienti Registrato - Morgan Stanley, Durango, CO
Supporta i consulenti finanziari di Morgan Stanley nella gestione dei conti dei clienti, delle transazioni, dell'onboarding e delle richieste di assistenza. Il ruolo, a tempo pieno e in presenza, include anche attività amministrative e di coordinamento in ufficio.
Descrizione
- Fornire copertura per il servizio clienti ai team di consulenti finanziari
- Costruire e rafforzare i rapporti con clienti nuovi ed esistenti
- Elaborare le transazioni di movimentazione di fondi richieste dai clienti o dai consulenti finanziari
- Rispondere alle richieste generali sui conti non relativi agli investimenti e fornire saldi e posizioni azionarie
- Inserire i dati del profilo cliente e predisporre i documenti dei conti in ambito amministrativo
- Guidare i clienti nell'uso degli strumenti digitali, tra cui MSOnline, eSign ed eAuthorization, o iscriverli a tali strumenti
- Aprire e mantenere i conti dei clienti raccogliendo le informazioni e la documentazione necessarie
- Fornire ai clienti i dettagli dei conti, inclusi gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio
- Accettare ordini non sollecitati e inserire amministrativamente gli ordini sollecitati sotto la direzione del team di consulenti finanziari
- Contribuire alla strategia di marketing dei team di consulenti finanziari, inclusa la gestione del sito web
- Aiutare i team di consulenti finanziari a realizzare i piani aziendali e i modelli di servizio clienti
- Rimanere aggiornati su politiche, procedure e piattaforme di nuova introduzione
- Partecipare alle iniziative aziendali, ai programmi di formazione e istruzione, ai progetti speciali e ad altri incarichi assegnati dalla direzione locale
- Gestire le chiamate di assistenza in entrata ed effettuare chiamate in uscita relative alle richieste di servizio
- Gestire i calendari e coordinare riunioni o eventi, inclusi ordini del giorno, materiali e inviti Zoom
- Preparare itinerari di viaggio e note spese e supervisionare i rimborsi
- Gestire le attività d'ufficio ordinarie, come fotocopie, archiviazione e scansione
- Rispondere al responsabile dei servizi aziendali
Requisiti
- Diploma di scuola superiore o equivalente
- Licenza Series 7 (GS) attiva, oltre alle licenze Series 66 (AG/RA) o Series 63 (AG) e Series 65 (RA)
- Conoscenza di prodotti di servizi finanziari quali azioni, obbligazioni, opzioni, fondi comuni, rendite, assicurazioni e conti gestiti
- Conoscenza avanzata di Microsoft Office, inclusi Word, Excel, Outlook e PowerPoint
- Grande attenzione ai dettagli, capacità organizzative e abilità nel definire le priorità
- Eccellenti capacità di scrittura, relazionali e di servizio al cliente
- Efficaci capacità di gestione del tempo
- Capacità di lavorare in collaborazione
- Disponibilità a lavorare in un ambiente dinamico e in cambiamento
- Capacità di adattarsi e gestire più attività
- Autorizzazione legale a lavorare negli Stati Uniti
- Non richiedere sponsorizzazione per un visto di lavoro ora o in futuro
- Laurea preferibile
- Preferibilmente due o più anni di esperienza nel settore
Benefit
- Possibilità di qualificarsi per un premio annuale discrezionale di incentivazione
- Accesso al piano di remunerazione incentivante applicabile all'unità aziendale, che può includere un bonus discrezionale
- Assicurazione medica
- Copertura per farmaci da prescrizione
- Assicurazione dentistica
- Assicurazione oculistica
- Conto di risparmio sanitario
- Conto di risparmio per l'assistenza diurna ai familiari a carico
- Assicurazione sulla vita
- Piani assicurativi per invalidità e altre coperture
- Ferie e permessi retribuiti, inclusi i congedi per malattia secondo la legge statale e locale
- Congedo parentale
- 10 giorni di ferie all'anno
- 10 festività retribuite
- Piano 401(k)
- Copertura per invalidità a breve e lungo termine
- Ulteriori vantaggi speciali riservati ai dipendenti
- Opportunità di mobilità interna in tutta l'azienda