Morgan Stanley — глобальная компания, предоставляющая финансовые услуги. Её команды работают в сферах управления частным капиталом, инвестиционного банкинга, рынков капитала, продаж и торговли, аналитических исследований и управления инвестициями. Основанная в 1935 году компания консультирует частных лиц, организации и правительства по вопросам привлечения, управления и распределения капитала. Профессиональная деятельность Morgan Stanley также включает инвестиционные решения, анализ рынков, устойчивое инвестирование и инициативы по поддержке многообразия в организации.
Специалист по обслуживанию зарегистрированных клиентов — Morgan Stanley, Дуранго, Колорадо
Оказывает поддержку финансовым консультантам Morgan Stanley в работе со счетами клиентов, операциями, подключением клиентов и сервисными запросами. Полная занятость в офисе также включает административную работу и координацию внутренних процессов.
Описание
- Обеспечивать команды финансовых консультантов поддержкой в обслуживании клиентов
- Развивать и укреплять отношения с новыми и существующими клиентами
- Обрабатывать переводы денежных средств по запросам клиентов или финансовых консультантов
- Отвечать на общие вопросы по счетам, не связанные с инвестициями, и предоставлять информацию об остатках и позициях по акциям
- Вносить данные в профили клиентов и предварительно заполнять документы по счетам в рамках административной работы
- Консультировать клиентов по цифровым инструментам, включая MSOnline, eSign и eAuthorization, или регистрировать их в этих инструментах
- Открывать и сопровождать счета клиентов, собирая информацию о клиентах и необходимые документы
- Предоставлять клиентам сведения о счетах, включая инвестиционные цели и tolerancia к риску
- Принимать непредложенные поручения и вносить предложенные поручения в административном порядке под руководством команды финансовых консультантов
- Участвовать в маркетинговой стратегии команд финансовых консультантов, включая обновление веб-сайта
- Помогать командам финансовых консультантов выполнять бизнес-планы и реализовывать модели обслуживания клиентов
- Следить за политиками, процедурами и недавно внедрёнными платформами
- Участвовать в инициативах компании, программах обучения и повышения квалификации, специальных проектах и других заданиях местного руководства
- Обрабатывать входящие сервисные звонки и совершать исходящие звонки по вопросам сервисных запросов
- Вести календари и координировать встречи или мероприятия, включая подготовку повесток, материалов и приглашений в Zoom
- Составлять маршруты поездок и отчёты о расходах, а также контролировать возмещение расходов
- Выполнять стандартные офисные задачи, такие как копирование, ведение документации и сканирование
- Подчиняться руководителю по вопросам бизнес-сервиса
Требования
- Диплом о среднем образовании или эквивалентная квалификация
- Действующие лицензии Series 7 (GS), а также Series 66 (AG/RA) или Series 63 (AG) и Series 65 (RA)
- Знание финансовых продуктов, таких как акции, облигации, опционы, взаимные фонды, аннуитеты, страхование и управляемые счета
- Продвинутый уровень владения Microsoft Office, включая Word, Excel, Outlook и PowerPoint
- Внимательность к деталям, организованность и навыки расстановки приоритетов
- Отличные навыки письменной коммуникации, взаимодействия с людьми и обслуживания клиентов
- Эффективные навыки управления временем
- Умение работать в команде
- Готовность работать в быстро меняющейся среде
- Способность адаптироваться и вести несколько задач одновременно
- Законное разрешение на работу в США
- Необходимость в спонсорстве рабочей визы сейчас или в будущем не допускается
- Высшее образование приветствуется
- Опыт работы в отрасли от двух лет приветствуется
Преимущества
- Возможность претендовать на ежегодную дискреционную премиальную выплату
- Доступ к применимому плану стимулирующих выплат соответствующего подразделения, который может включать дискреционный бонус
- Медицинская страховка
- Покрытие расходов на рецептурные препараты
- Стоматологическая страховка
- Страхование зрения
- Сберегательный счёт для медицинских расходов
- Сберегательный счёт для расходов на уход за иждивенцами в дневное время
- Страхование жизни
- Страхование инвалидности и другие страховые планы
- Оплачиваемый отпуск, включая отпуск по болезни в соответствии с законодательством штата и местным законодательством
- Отпуск по уходу за ребёнком
- 10 дней отпуска в год
- 10 оплачиваемых праздничных дней
- План 401(k)
- Краткосрочное и долгосрочное страхование инвалидности
- Дополнительные специальные привилегии для сотрудников
- Возможности внутреннего перехода между подразделениями