Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley е глобална компания за финансови услуги, чиито екипи работят в областта на управлението на благосъстоянието, инвестиционното банкиране, капиталовите пазари, продажбите и търговията, изследванията и управлението на инвестиции. Основана през 1935 г., компанията консултира физически лица, институции и правителства относно набирането, управлението и разпределянето на капитал. Професионалната ѝ дейност включва също инвестиционни решения, пазарен анализ, устойчиво инвестиране и инициативи за подкрепа на многообразието в организацията.

Регистриран сътрудник „Обслужване на клиенти“ – Morgan Stanley, Дуранго, Колорадо

Подпомага финансовите консултанти на Morgan Stanley при обслужването на клиентски сметки, транзакции, въвеждане на клиенти и заявки за обслужване. Това е позиция на пълен работен ден с работа на място, която включва и административна координация и координация в офиса.

Описание

  • Подпомагане на екипите на финансовите консултанти при обслужването на клиенти
  • Изграждане и укрепване на отношенията с нови и съществуващи клиенти
  • Обработване на транзакции за прехвърляне на средства по заявка на клиент или финансов консултант
  • Отговаряне на общи запитвания относно неинвестиционни сметки и предоставяне на салда и позиции в акции
  • Въвеждане на данни от клиентски профили и административно предварително попълване на документи за сметки
  • Насочване на клиентите при използването на цифрови инструменти, включително MSOnline, eSign и eAuthorization, или записването им в тези инструменти
  • Откриване и поддържане на клиентски сметки чрез събиране на клиентска информация и необходимата документация
  • Предоставяне на клиентите на данни за сметките, включително инвестиционни цели и толерантност към риск
  • Приемане на непоискани поръчки и административно въвеждане на поискани поръчки под ръководството на екипа на финансовия консултант
  • Принос към маркетинговата стратегия на екипите на финансовите консултанти, включително поддръжка на уебсайта
  • Подпомагане на екипите на финансовите консултанти при изпълнението на бизнес плановете и моделите им за обслужване на клиенти
  • Поддържане на информираност относно политиките, процедурите и нововъведените платформи
  • Участие в инициативи на компанията, програми за обучение и образование, специални проекти и други задачи от местното ръководство
  • Обработване на входящи обаждания за обслужване и извършване на изходящи обаждания относно заявки за обслужване
  • Поддържане на календари и координиране на срещи или събития, включително дневен ред, материали и покани за Zoom
  • Подготовка на маршрути за пътувания и отчети за разходи и надзор на възстановяването на разходи
  • Изпълнение на обичайни офис задачи като копиране, архивиране и сканиране
  • Докладване на Business Service Officer

Изисквания

  • Диплома за средно образование или еквивалент
  • Активен лиценз Series 7 (GS), както и лицензи Series 66 (AG/RA) или Series 63 (AG) и Series 65 (RA)
  • Познаване на продукти за финансови услуги като акции, облигации, опции, взаимни фондове, анюитети, застраховане и управлявани сметки
  • Напреднали умения с Microsoft Office, включително Word, Excel, Outlook и PowerPoint
  • Силно внимание към детайлите, организационни умения и умения за приоритизиране
  • Отлични писмени, междуличностни и клиентски умения
  • Ефективно управление на времето
  • Умение за работа в екип
  • Комфорт при работа в динамична и променяща се среда
  • Умение за адаптиране и управление на множество задачи
  • Законно разрешение за работа в Съединените щати
  • Не трябва да се нуждае от спонсорство за работна виза сега или в бъдеще
  • Висше образование е предимство
  • Предишен професионален опит в индустрията от две или повече години е предимство

Придобивки

  • Възможност за получаване на годишна дискреционна стимулираща компенсация
  • Достъп до приложимия план за стимулираща компенсация на съответното бизнес звено, който може да включва дискреционен бонус
  • Медицинска застраховка
  • Покритие на лекарства с рецепта
  • Дентална застраховка
  • Застраховка за зрението
  • Здравна спестовна сметка
  • Спестовна сметка за дневни грижи за лица на издръжка
  • Животозастраховане
  • Застраховка за инвалидност и други застрахователни планове
  • Платен отпуск, включително отпуск по болест в съответствие с щатското и местното законодателство
  • Родителски отпуск
  • 10 дни платен отпуск годишно
  • 10 платени празнични дни
  • План 401(k)
  • Краткосрочно и дългосрочно покритие за инвалидност
  • Допълнителни специални привилегии, запазени за служителите
  • Възможности за вътрешна мобилност в рамките на бизнеса

Свързани работни места

Blue Raster

ГИС анализатор (Вирджиния, дистанционна работа)

Blue Raster

Blue Raster търси ГИС анализатор за анализ на пространствени данни и разработване на уеб ГИС приложения. Ролята подкрепя клиентски проекти чрез ArcGIS, картографиране, автоматизация и пространствен анализ.

Отвори
Pella Windows & Doors of North Carolina and Southwest Virginia

Старши IT ръководител, архитект на ERP трансформация

Pella Windows & Doors of North Carolina and Southwest Virginia

Ръководете архитектурата на внедряването на ERP от ново поколение в Pella Corporation, като свързвате корпоративните системи с производствените операции. Работете с бизнес ръководители и технологични партньори за създаването на работни процеси, технологични планове и управление на трансформацията.

Отвори
Tubi

Мениджър на бекенд инженеринг — Tubi (хибридно, Сан Франциско)

Tubi

Ръководите бекенд инженеринг в Tubi с фокус върху API, микросървиси в Kubernetes, интеграции с платформи и инфраструктура за глобален стрийминг трафик. Управлявате инженери и насочвате изграждането на мащабируеми, сигурни и високодостъпни системи.

Отвори
Region of Peel

Здравен анализатор, оценка на здравето на населението (хибридна работа)

Region of Peel

Анализирайте данни за здравето на населението и надзора за обществените здравни услуги на регион Пийл. Създавайте табла, отчети и карти, които подпомагат планирането и вземането на решения, основани на доказателства.

Отвори
Westfield Insurance

Старши анализатор на трезорни операции – хибридна работа в Westfield Center

Westfield Insurance
1001 – 5000 Служители
B2BB2CЗастраховане

Старшият анализатор на трезорни операции подпомага управлението на паричните средства, инвестициите, счетоводството, управлението на риска и трезорните операции за Westfield Insurance, застраховател на имущество и отговорности. Позицията ръководи съгласуванията, сетълмента, отчетността, контролите, координацията с банки и непрекъснатото подобряване на процесите в хибридна работна среда в Охайо.

Отвори
EXL

Старши QA анализатор за разговорен изкуствен интелект и Salesforce (хибридна работа в Индия)

EXL

Ръководи осигуряването на качеството за решенията Digital Agent, Salesforce и разговорния изкуствен интелект. Надзирава тестването на омниканални решения, API, интеграции, регресии и готовност за издаване.

Отвори
State Street

Старши анализатор по депозитарни услуги (Associate 2) – Краков, хибридно

State Street

Присъединете се към State Street в Краков като старши анализатор по депозитарни услуги и подпомагайте надзора на паричните потоци на фондове, съхранението на активи и оперативните контроли. Ролята обслужва институционални инвестиционни клиенти в рамките на глобалните депозитарни услуги.

Отвори
Broadsign

Анализатор на акаунти – програматична външна реклама (Ню Йорк, хибридна работа)

Broadsign

Подпомагане на планирането, изпълнението на кампании и отчитането на програматична външна реклама в Broadsign. Координация между отделите „Продажби“, „Успех на клиентите“ и „Рекламни операции“ за реализиране на дигитални рекламни кампании.

Отвори
Velera

Анализатор клиентска реализация III, незабавно издаване на кредитни карти

Velera

Ръководи сложни проекти за внедряване на дебитни и кредитни решения за Velera, доставчик на платежни услуги и финтех решения от типа CUSO. Координира изискванията на клиентите, тестването, картографирането на данни, доставчиците и поддръжката след внедряването.

Отвори
Johnson & Johnson

Опитен анализатор на SAP процеси за управление на качеството – Johnson & Johnson, Корк (хибридно)

Johnson & Johnson

Опитен процесен анализатор, ръководещ внедряването на SAP S/4HANA Quality Management в рамките на трансформацията на фармацевтичната ERP система на Johnson & Johnson. Отговаря за глобалното внедряване на QM, тестването, съответствието и проследимостта на партидите.

Отвори