Morgan Stanley
Morgan Stanley
מורגן סטנלי היא חברת שירותים פיננסיים גלובלית, שצוותיה פועלים בתחומי ניהול ההון, בנקאות השקעות, שוקי הון, מכירות ומסחר, מחקר וניהול השקעות. החברה נוסדה בשנת 1935 ומייעצת ליחידים, למוסדות ולממשלות בנושאים של גיוס הון, ניהולו והפצתו. עבודתה המקצועית כוללת גם פתרונות השקעה, ניתוח שווקים, השקעות בנות-קיימא ומאמצים לקידום הגיוון ברחבי הארגון.

עמית שירות לקוחות רשום - מורגן סטנלי, דורנגו, קולורדו

תומך ביועצים הפיננסיים של מורגן סטנלי בניהול חשבונות לקוחות, עסקאות, קליטת לקוחות ובקשות שירות. התפקיד הוא במשרה מלאה ובנוכחות במשרד, וכולל גם תמיכה אדמיניסטרטיבית ותיאום במשרד.

תיאור

  • מתן כיסוי לשירות לקוחות עבור צוותי היועצים הפיננסיים
  • בניית קשרים עם לקוחות חדשים וקיימים וחיזוקם
  • עיבוד עסקאות להעברת כספים לפי בקשת לקוחות או יועצים פיננסיים
  • מענה לפניות כלליות בנוגע לחשבונות שאינם חשבונות השקעה ומתן יתרות ופוזיציות במניות
  • הזנת נתוני פרופיל לקוח והכנת מסמכי חשבון מראש במסגרת תפקיד פקידותי
  • הדרכת לקוחות בשימוש בכלים דיגיטליים, כולל MSOnline, eSign ו-eAuthorization, או רישומם לכלים אלה
  • קליטת חשבונות לקוחות ותחזוקתם באמצעות איסוף פרטי לקוחות והמסמכים הנדרשים
  • מסירת פרטי חשבון ללקוחות, כולל יעדי השקעה וסבילות לסיכון
  • קבלת הוראות שלא התבקשו והזנה פקידותית של הוראות שהתבקשו בהנחיית צוות היועצים הפיננסיים
  • תרומה לאסטרטגיית השיווק של צוותי היועצים הפיננסיים, כולל תחזוקת האתר
  • סיוע לצוותי היועצים הפיננסיים בביצוע התוכניות העסקיות ומודלי שירות הלקוחות שלהם
  • שמירה על ידע מעודכן במדיניות, בנהלים ובפלטפורמות חדשות
  • השתתפות ביוזמות החברה, בתוכניות הכשרה וחינוך, בפרויקטים מיוחדים ובמשימות נוספות מטעם ההנהלה המקומית
  • טיפול בשיחות שירות נכנסות וביצוע שיחות יוצאות בנוגע לבקשות שירות
  • ניהול לוחות שנה ותיאום פגישות או אירועים, כולל סדרי יום, חומרים והזמנות Zoom
  • הכנת מסלולי נסיעה ודוחות הוצאות ופיקוח על החזרים
  • טיפול במשימות משרדיות שגרתיות כגון צילום, תיוק וסריקה
  • דיווח למנהל שירותי העסקים

דרישות

  • תעודת סיום תיכון או эквivalent
  • רישיון Series 7 (GS) פעיל, וכן רישיון Series 66 (AG/RA) או Series 63 (AG) ו-Series 65 (RA)
  • ידע במוצרי שירותים פיננסיים כגון מניות, אג״ח, אופציות, קרנות נאמנות, קצבאות, ביטוח וחשבונות מנוהלים
  • שליטה מתקדמת ב-Microsoft Office, כולל Word, Excel, Outlook ו-PowerPoint
  • תשומת לב גבוהה לפרטים, יכולת ארגונית ומיומנויות תעדוף
  • יכולות מצוינות בכתיבה, ביחסים בין-אישיים ובשירות לקוחות
  • מיומנויות יעילות בניהול זמן
  • יכולת לעבוד בשיתוף פעולה
  • נכונות לעבוד בסביבה מהירה ומשתנה
  • יכולת להסתגל ולנהל משימות מרובות
  • אישור חוקי לעבוד בארצות הברית
  • אין לדרוש חסות לוויזת עבודה כעת או בעתיד
  • תואר אקדמי הוא יתרון
  • ניסיון של שנתיים או יותר בענף הוא יתרון

הטבות

  • עשוי להיות זכאי למענק תגמול תמריצי שנתי לפי שיקול דעת
  • גישה לתוכנית תגמול התמריצים של יחידת העסק הרלוונטית, אשר עשויה לכלול מענק לפי שיקול דעת
  • ביטוח רפואי
  • כיסוי לתרופות מרשם
  • ביטוח שיניים
  • ביטוח ראייה
  • חשבון חיסכון בריאותי
  • חשבון חיסכון לטיפול יומי בתלויים
  • ביטוח חיים
  • תוכניות ביטוח לנכות ותוכניות ביטוח אחרות
  • חופשה בתשלום, כולל חופשת מחלה בהתאם לחוקי המדינה והרשות המקומית
  • חופשת הורות
  • 10 ימי חופשה בשנה
  • 10 חגים בתשלום
  • תוכנית 401(k)
  • כיסוי לנכות לטווח קצר ולטווח ארוך
  • הטבות מיוחדות נוספות השמורות לעובדים
  • הזדמנויות לניידות פנימית ברחבי העסק

משרות קשורות

Premier Research

מנהל פתרונות לאתר, ניסויים קליניים

Premier Research

תיאום עמידה בדרישות, תיעוד והליכי מטופלים בניסויים קליניים באתר של פרמייר ריסרץ' בבנגלור. תמיכה בחוקרים, בגורמים מממנים ובארגוני מחקר חוזיים לאורך ביצוע המחקרים.

פתח
Wood

רואה חשבון חיובים ב־ווד

Wood

ניהול חיובי לקוחות, התאמות, תחזיות וחשבוניות בפיגור באמצעות Oracle. תמיכה ב־Wood, חברת ייעוץ, הנדסה ותפעול גלובלית בתחומי האנרגיה והחומרים.

פתח
RELX

מנהל כנסים וסמינרים II

RELX

תיאום תוכן והפקה של כנסים וירטואליים, עבודה עם בעלי עניין וניתוח נתונים עבור חברת מידע מקצועי גלובלית. תמיכה בוובינרים איכותיים משלב התכנון ועד לדיווח לאחר האירוע.

פתח
Mediengruppe Pressedruck (Augsburger Allgemeine)

כותב/ת עצמאי/ת לעריכה ולקידום אתרים

Mediengruppe Pressedruck (Augsburger Allgemeine)
5,001 – 10,000 עובדים
ייעוץלוגיסטיקהשיווק

כתיבה ואופטימיזציה של תוכן שירותי עבור אתרי החדשות הדיגיטליים של Mediengruppe Pressedruck. סיקור נושאים כמו טלוויזיה, סטרימינג ואירועים.

פתח
EXL

רכז תביעות ביטוח

EXL

סקירת מסמכי תביעות ביטוח בבריטניה, אימות פרטי עסקאות והקמת תביעות הודעה ראשונה על אובדן (FNOL) עבור EXL. משרה היברידית מלאה הממוקמת בנוידה, הודו.

פתח
M-KOPA

מוביל תוכן בכיר

M-KOPA

הובלת סיפור המותג והתוכן של M-KOPA בניגריה, בעיצוב טקסטים, קמפיינים, תוכן לרשתות חברתיות ומעורבות לקוחות. התפקיד כולל אסטרטגיית תוכן, שיתוף פעולה יצירתי והגדלת קהל.

פתח
Thomson Reuters

מנהל שיווק לאוסטרליה וניו זילנד

Thomson Reuters

הובלת אסטרטגיית השיווק באוסטרליה ובניו זילנד, תוכניות שיווק שטח והצמחת צבר ההזדמנויות בתחומי הטכנולוגיה המשפטית, המס והציות. ניהול צוותים אזוריים, קמפיינים ואירועים, תוך דגש על שיווק בסיוע בינה מלאכותית.

פתח
CANAL+ Polska

מתמחה בתקשורת פנים ארגונית בתחום האחריות התאגידית

CANAL+ Polska
1,001 – 5,000 עובדים
B2Cמדיהמסחר אלקטרוני

הצטרפו לצוות התקשורת בתחום האחריות התאגידית של CANAL+ ליצירת תוכן, ארגון אירועים והעלאת המודעות של העובדים לנושאים חברתיים וסביבתיים.

פתח