Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley er et globalt selskap innen finansielle tjenester, med team som arbeider med formuesforvaltning, investment banking, kapitalmarkeder, salg og handel, analyse samt investeringsforvaltning. Selskapet ble grunnlagt i 1935 og gir råd til privatpersoner, institusjoner og myndigheter om å hente inn, forvalte og distribuere kapital. Det faglige arbeidet omfatter også investeringsløsninger, markedsanalyse, bærekraftige investeringer og tiltak for å fremme mangfold i hele organisasjonen.

Registrert kundeserviceassistent – Morgan Stanley, Durango, CO

Støtter Morgan Stanleys finansielle rådgivere med kundekontoer, transaksjoner, onboarding og servicehenvendelser. Stillingen er på heltid, foregår på arbeidsplassen og omfatter også administrasjon og koordinering på kontoret.

Beskrivelse

  • Støtte team av finansielle rådgivere med kundeservice
  • Bygge og styrke relasjoner med nye og eksisterende kunder
  • Behandle pengeoverføringstransaksjoner som er forespurt av kunder eller finansielle rådgivere
  • Besvare generelle henvendelser om kontoer som ikke gjelder investeringer, og oppgi saldoer og aksjeposisjoner
  • Registrere kundeprofildata og forhåndsutfylle kontodokumenter i en administrativ funksjon
  • Veilede kunder gjennom eller registrere dem i digitale verktøy, inkludert MSOnline, eSign og eAuthorization
  • Opprette og vedlikeholde kundekontoer ved å innhente kundeinformasjon og nødvendig dokumentasjon
  • Gi kunder kontodetaljer, inkludert investeringsmål og risikotoleranse
  • Motta uoppfordrede ordrer og registrere forespurte ordrer administrativt under ledelse av teamet av finansielle rådgivere
  • Bidra til teamets markedsføringsstrategi, inkludert vedlikehold av nettstedet
  • Hjelpe team av finansielle rådgivere med å gjennomføre forretningsplanene og kundeservicemodellene sine
  • Holde seg oppdatert på retningslinjer, prosedyrer og nylig introduserte plattformer
  • Delta i selskapets initiativer, opplærings- og utdanningsprogrammer, spesialprosjekter og andre oppgaver fra lokal ledelse
  • Håndtere inngående servicesamtaler og foreta utgående samtaler om servicehenvendelser
  • Vedlikeholde kalendere og koordinere møter eller arrangementer, inkludert agendaer, materiell og Zoom-invitasjoner
  • Utarbeide reiseplaner og utgiftsrapporter samt følge opp refusjoner
  • Håndtere rutinemessige kontoroppgaver som kopiering, arkivering og skanning
  • Rapportere til Business Service Officer

Krav

  • Videregående skole eller tilsvarende
  • Aktiv Series 7-lisens (GS), samt Series 66 (AG/RA) eller Series 63 (AG) og Series 65 (RA)
  • Kunnskap om finansielle tjenesteprodukter som aksjer, obligasjoner, opsjoner, verdipapirfond, livrenter, forsikringer og forvaltede kontoer
  • Avanserte ferdigheter i Microsoft Office, inkludert Word, Excel, Outlook og PowerPoint
  • Svært god sans for detaljer, organisatoriske evner og prioriteringsevne
  • Svært gode skriftlige, mellommenneskelige og kundeserviceorienterte ferdigheter
  • Gode ferdigheter innen tidsstyring
  • Evne til å samarbeide
  • Komfortabel med å arbeide i et hektisk miljø i endring
  • Evne til å tilpasse seg og håndtere flere oppgaver
  • Lovlig rett til å arbeide i USA
  • Må ikke ha behov for sponsing av arbeidsvisum nå eller i fremtiden
  • Høyere utdanning er en fordel
  • Minst to års bransjeerfaring er en fordel

Fordeler

  • Kan være kvalifisert for en årlig skjønnsmessig insentivbasert bonus
  • Tilgang til den aktuelle forretningsenhetens insentivordning, som kan omfatte en skjønnsmessig bonus
  • Helseforsikring
  • Dekning av reseptbelagte legemidler
  • Tannforsikring
  • Synsforsikring
  • Helsesparekonto
  • Sparekonto for omsorg for forsørgede
  • Livsforsikring
  • Uføreforsikring og andre forsikringsordninger
  • Betalt fri, inkludert sykefravær i samsvar med delstatlig og lokal lovgivning
  • Foreldrepermisjon
  • 10 feriedager per år
  • 10 betalte helligdager
  • 401(k)-ordning
  • Kort- og langsiktig uføredekning
  • Ytterligere særlige fordeler for ansatte
  • Muligheter for intern mobilitet på tvers av virksomheten

Relaterte jobber

Centorrino Technologies

Spesialist innen risikostyring – fjernarbeid, Australia

Centorrino Technologies

Implementer et risikostyringssystem for regulerte australske organisasjoner, og omsett styringsbehov til konfigurering, testing, rapportering og innføring. Samarbeid med interessenter gjennom hele implementeringen om risikodata, kontrolltiltak og rapportering til ledelsen.

Åpne