モルガン・スタンレーは、ウェルスマネジメント、投資銀行業務、資本市場、セールス・トレーディング、リサーチ、投資運用などの分野でチームが活動するグローバルな金融サービス企業です。1935年に設立され、個人、機関、政府に対して、資本の調達・管理・配分に関する助言を提供しています。また、投資ソリューション、市場分析、サステナブル投資、組織全体のダイバーシティ推進にも取り組んでいます。
登録クライアントサービスアソシエイト - モルガン・スタンレー、デュランゴ、コロラド州
モルガン・スタンレーのファイナンシャルアドバイザーを支援し、顧客口座、取引、オンボーディング、サービス依頼に対応します。フルタイムの出社勤務で、事務業務やオフィス内の調整も担当します。
仕事内容
- ファイナンシャルアドバイザーチームに顧客サービス対応を提供する
- 新規および既存顧客との関係を構築・強化する
- 顧客またはファイナンシャルアドバイザーから依頼された資金移動取引を処理する
- 一般的な非投資口座に関する問い合わせに対応し、残高や株式ポジションを提供する
- 事務担当として顧客プロフィールデータを入力し、口座書類に事前入力する
- MSOnline、eSign、eAuthorizationなどのデジタルツールについて顧客を案内し、登録を支援する
- 顧客情報と必要書類を収集して顧客口座の開設手続きと維持管理を行う
- 投資目的やリスク許容度を含む口座情報を顧客に提供する
- 顧客から unsolicited で受けた注文を受け付け、ファイナンシャルアドバイザーチームの指示に従って solicited order を事務的に入力する
- ウェブサイトの維持管理を含む、ファイナンシャルアドバイザーチームのマーケティング戦略に貢献する
- ファイナンシャルアドバイザーチームの事業計画と顧客サービスモデルの実行を支援する
- 方針、手順、新たに導入されたプラットフォームについて常に把握する
- 会社の取り組み、研修・教育プログラム、特別プロジェクト、その他現地管理者から割り当てられる業務に参加する
- 受電によるサービス対応を行い、サービス依頼について架電する
- カレンダーを管理し、議題、資料、Zoom招待を含む会議やイベントを調整する
- 出張日程と経費報告書を作成し、払い戻しを管理する
- コピー、ファイリング、スキャンなどの日常的なオフィス業務を行う
- ビジネスサービスオフィサーに報告する
応募要件
- 高等学校卒業または同等の資格
- 有効な Series 7（GS）および Series 66（AG/RA）、または Series 63（AG）と Series 65（RA）のライセンス
- 株式、債券、オプション、投資信託、年金、保険、運用口座などの金融サービス商品に関する知識
- Word、Excel、Outlook、PowerPointを含むMicrosoft Officeの高度な操作スキル
- 細部への注意力、整理能力、優先順位付け能力
- 優れた文章力、対人能力、顧客サービス能力
- 効果的な時間管理能力
- 協調して働く能力
- ペースが速く変化の多い環境で働くことへの適応力
- 複数の業務に柔軟に対応し管理する能力
- 米国で就労する法的資格
- 現在または将来、就労ビザのスポンサーを必要としないこと
- 大学卒業資格が望ましい
- 2年以上の業界経験が望ましい
福利厚生
- 年次の裁量制インセンティブ報酬の対象となる場合があります
- 該当する事業部門のインセンティブ報酬制度を利用できます。この制度には裁量制ボーナスが含まれる場合があります
- 医療保険
- 処方薬保険
- 歯科保険
- 視力保険
- 医療貯蓄口座
- 扶養家族向けデイケア貯蓄口座
- 生命保険
- 障害保険およびその他の保険制度
- 州および地方自治体の法律に基づく病気休暇を含む有給休暇
- 育児休暇
- 年間10日の休暇
- 10日の有給休日
- 401(k)制度
- 短期・長期障害保険
- 従業員向けのその他の特別な特典
- 社内の各事業部門への異動機会