Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley on ülemaailmne finantsteenuste ettevõte, mille meeskonnad tegutsevad varahalduse, investeerimispanganduse, kapitaliturgude, müügi ja kauplemise, uuringute ning investeeringute haldamise valdkonnas. 1935. aastal asutatud ettevõte nõustab eraisikuid, institutsioone ja valitsusi kapitali kaasamisel, haldamisel ja jaotamisel. Ettevõtte professionaalne tegevus hõlmab ka investeerimislahendusi, turuanalüüsi, jätkusuutlikku investeerimist ning jõupingutusi mitmekesisuse toetamiseks kogu organisatsioonis.

Registreeritud klienditeenindusassistent – Morgan Stanley, Durango, CO

Toetab Morgan Stanley finantsnõustajaid kliendikontode, tehingute, sisseelamise ja teeninduspäringutega. See täiskohaga kohapealne töö hõlmab ka haldusülesandeid ja kontori koordineerimist.

Kirjeldus

  • Toetab finantsnõustajate meeskondi klienditeeninduses
  • Loob ja tugevdab suhteid uute ja olemasolevate klientidega
  • Töötleb kliendi või finantsnõustaja taotletud rahaliikumise tehinguid
  • Vastab üldistele, investeerimisega mitteseotud kontopäringutele ning esitab saldo- ja aktsiapositsioonide andmeid
  • Sisestab kliendiprofiili andmeid ja eeltäidab kontodokumente asjaajamisülesandena
  • Juhendab kliente digitaalsete tööriistade, sealhulgas MSOnline'i, eSigni ja eAuthorizationi kasutamisel või registreerib nad nende kasutajateks
  • Avab ja haldab kliendikontosid, kogudes kliendiandmeid ja nõutud dokumente
  • Esitab klientidele kontoandmeid, sealhulgas investeerimiseesmärke ja riskitaluvust
  • Võtab vastu kliendi algatusel esitatud korraldusi ja sisestab kliendi soovitud korraldusi asjaajamisülesandena finantsnõustajate meeskonna juhiste kohaselt
  • Panustab finantsnõustajate meeskondade turundusstrateegiasse, sealhulgas veebisaidi haldamisse
  • Aitab finantsnõustajate meeskondadel ellu viia äriplaane ja klienditeenindusmudeleid
  • Hoiab end kursis eeskirjade, protseduuride ja uute platvormidega
  • Osaleb ettevõtte algatustes, koolitus- ja haridusprogrammides, eriprojektides ning muudes kohaliku juhtkonna määratud ülesannetes
  • Teenindab sissetulevaid kõnesid ja teeb teeninduspäringute kohta väljaminevaid kõnesid
  • Haldab kalendreid ja koordineerib koosolekuid või üritusi, sealhulgas päevakordi, materjale ja Zoomi kutseid
  • Koostab reisikavasid ja kuluaruandeid ning korraldab hüvitiste väljamaksmist
  • Täidab tavapäraseid kontoriülesandeid, nagu kopeerimine, arhiveerimine ja skannimine
  • Allub Business Service Officerile

Nõuded

  • Keskharidus või samaväärne haridus
  • Kehtivad Series 7 (GS) ning Series 66 (AG/RA) või Series 63 (AG) ja Series 65 (RA) tegevusload
  • Finantsteenuste toodete, nagu aktsiad, võlakirjad, optsioonid, investeerimisfondid, annuiteedid, kindlustus ja hallatavad kontod, tundmine
  • Microsoft Office'i, sealhulgas Wordi, Exceli, Outlooki ja PowerPointi, edasijõudnud kasutusoskus
  • Väga hea tähelepanelikkus detailide suhtes, organiseerimisvõime ja oskus ülesandeid tähtsuse järjekorda seada
  • Suurepärane kirjalik väljendusoskus ning suhtlemis- ja klienditeenindusoskused
  • Tõhus ajaplaneerimisoskus
  • Koostöövõime
  • Valmidus töötada kiiretempolises ja muutlikus keskkonnas
  • Oskus kohaneda ja hallata mitut ülesannet
  • Seaduslik õigus töötada Ameerika Ühendriikides
  • Tööhõiveviisa sponsorlust ei tohi olla vaja praegu ega tulevikus
  • Kõrgharidus tuleb kasuks
  • Vähemalt kaheaastane valdkonnakogemus tuleb kasuks

Hüved

  • Võib kvalifitseeruda iga-aastasele kaalutlusõigusel põhinevale tulemustasule
  • Juurdepääs asjaomase äriüksuse tulemustasuprogrammile, mis võib sisaldada kaalutlusõigusel põhinevat boonust
  • Ravikindlustus
  • Retseptiravimite kindlustus
  • Hambaravikindlustus
  • Nägemiskindlustus
  • Tervishoiukulude säästukonto
  • Ülalpeetavate päevahoiukulude säästukonto
  • Elukindlustus
  • Töövõimetus- ja muud kindlustusplaanid
  • Tasustatud vaba aeg, sealhulgas haiguspuhkus vastavalt osariigi ja kohalikele õigusaktidele
  • Vanemapuhkus
  • 10 puhkusepäeva aastas
  • 10 tasustatud püha
  • 401(k)-plaan
  • Lühi- ja pikaajalise töövõimetuse kaitse
  • Täiendavad töötajatele mõeldud erisoodustused
  • Võimalused ettevõtte sees eri ärivaldkondade vahel liikuda

Seotud töökohad

WADE Group

Vanem tehisintellektiinsener, Mabriq

WADE Group
1 – 10 Töötajad
NõustamineSaaSTurundus

Loo Mabriqis, andme- ja tehisintellektikonsultatsiooniettevõttes, nutikaid rakendusi, tehisintellekti agente ja andmepõhiseid lahendusi. Töö keskendub Azure’ile, Microsoft Foundryle, RAG-lahendustele, taustsüsteemide arendusele ja pilveplatvormidele.

Ava
General Dynamics Information Technology

Vanemtehisintellekti insener ja arhitekt

General Dynamics Information Technology

Juhi tehisintellekti, masinõppe ja suurte keelemudelite arhitektuuri General Dynamics Information Technology valitsus-, kaitse- ja luuremissioonidel. Vii lahendused kontseptsiooni tõestusest tootmisse keerukates tegevuskeskkondades.

Ava
Lyra Health

Lyra Healthi üleilmse raamatupidamise asepresident

Lyra Health

Juhi Lyra Healthi üleilmset raamatupidamisüksust ettevõtte ettevalmistamisel börsiettevõtte aruandluseks. Vastuta finantsaruandluse, SOX-kontrollide, rahahalduse, automatiseerimise ja raamatupidamise ümberkujundamise eest.

Ava
HighLevel

Commerce’i frontend’i vaneminsener (India, kaugtöö)

HighLevel
201 – 500 Töötajad
LogistikaNõustamineSaaS

Juhi HighLevelis Commerce’i frontend-arhitektuuri arendamist. HighLevel on tehisintellektil põhinev äritarkvara agentuuridele ja väikeettevõtetele. Paranda jõudlust, ligipääsetavust, inseneritöö standardeid ja skaleeritavaid kaubanduskogemusi.

Ava