Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley là một công ty dịch vụ tài chính toàn cầu với các đội ngũ hoạt động trong lĩnh vực quản lý tài sản, ngân hàng đầu tư, thị trường vốn, kinh doanh và giao dịch, nghiên cứu và quản lý đầu tư. Được thành lập vào năm 1935, công ty tư vấn cho cá nhân, tổ chức và chính phủ về việc huy động, quản lý và phân phối vốn. Hoạt động chuyên môn của công ty còn bao gồm các giải pháp đầu tư, phân tích thị trường, đầu tư bền vững và những nỗ lực thúc đẩy sự đa dạng trong toàn tổ chức.

Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng Đã đăng ký - Morgan Stanley, Durango, CO

Hỗ trợ các cố vấn tài chính của Morgan Stanley về tài khoản khách hàng, giao dịch, quy trình mở tài khoản và yêu cầu dịch vụ. Đây là vị trí toàn thời gian, làm việc tại văn phòng, đồng thời phụ trách công việc hành chính và điều phối nội bộ.

Mô tả

  • Hỗ trợ các nhóm Cố vấn Tài chính trong việc cung cấp dịch vụ khách hàng
  • Xây dựng và củng cố mối quan hệ với khách hàng mới và hiện tại
  • Xử lý các giao dịch chuyển tiền theo yêu cầu của khách hàng hoặc Cố vấn Tài chính
  • Phản hồi các yêu cầu chung về tài khoản không liên quan đến đầu tư và cung cấp số dư cùng vị thế cổ phiếu
  • Nhập dữ liệu hồ sơ khách hàng và điền trước thông tin vào các tài liệu tài khoản với vai trò hành chính
  • Hướng dẫn khách hàng sử dụng hoặc đăng ký các công cụ kỹ thuật số, bao gồm MSOnline, eSign và eAuthorization
  • Mở và duy trì tài khoản khách hàng bằng cách thu thập thông tin khách hàng và các tài liệu cần thiết
  • Cung cấp cho khách hàng thông tin tài khoản, bao gồm mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro
  • Tiếp nhận các lệnh không được yêu cầu trước và nhập các lệnh được yêu cầu theo quy trình hành chính dưới sự chỉ đạo của nhóm Cố vấn Tài chính
  • Đóng góp vào chiến lược tiếp thị của các nhóm Cố vấn Tài chính, bao gồm việc duy trì website
  • Hỗ trợ các nhóm Cố vấn Tài chính triển khai kế hoạch kinh doanh và mô hình dịch vụ khách hàng
  • Cập nhật thông tin về chính sách, quy trình và các nền tảng mới được giới thiệu
  • Tham gia các sáng kiến của công ty, chương trình đào tạo và giáo dục, dự án đặc biệt cùng các nhiệm vụ khác do ban quản lý địa phương giao
  • Xử lý các cuộc gọi dịch vụ đến và thực hiện các cuộc gọi đi về các yêu cầu dịch vụ
  • Quản lý lịch và điều phối các cuộc họp hoặc sự kiện, bao gồm chương trình nghị sự, tài liệu và lời mời Zoom
  • Chuẩn bị lịch trình công tác và báo cáo chi phí, đồng thời theo dõi việc hoàn trả chi phí
  • Thực hiện các công việc thường nhật tại văn phòng như sao chép, lưu hồ sơ và quét tài liệu
  • Báo cáo cho Giám đốc Dịch vụ Kinh doanh

Yêu cầu

  • Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương
  • Có giấy phép Series 7 (GS) còn hiệu lực, cùng Series 66 (AG/RA) hoặc Series 63 (AG) và Series 65 (RA)
  • Hiểu biết về các sản phẩm dịch vụ tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, quyền chọn, quỹ tương hỗ, niên kim, bảo hiểm và tài khoản được quản lý
  • Thành thạo nâng cao Microsoft Office, bao gồm Word, Excel, Outlook và PowerPoint
  • Có khả năng chú ý cao đến chi tiết, tổ chức công việc và sắp xếp thứ tự ưu tiên tốt
  • Kỹ năng viết, giao tiếp giữa cá nhân và dịch vụ khách hàng xuất sắc
  • Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả
  • Có khả năng làm việc phối hợp với tập thể
  • Thoải mái làm việc trong môi trường nhanh và thường xuyên thay đổi
  • Có khả năng thích nghi và xử lý nhiều nhiệm vụ
  • Được phép làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ
  • Hiện tại và trong tương lai không yêu cầu bảo lãnh thị thực lao động
  • Ưu tiên có bằng đại học
  • Ưu tiên có từ hai năm kinh nghiệm trong ngành

Phúc lợi

  • Có thể đủ điều kiện nhận khoản thưởng khuyến khích hằng năm tùy theo quyết định của công ty
  • Được tham gia kế hoạch thưởng khuyến khích áp dụng cho đơn vị kinh doanh, có thể bao gồm khoản thưởng tùy theo quyết định của công ty
  • Bảo hiểm y tế
  • Bảo hiểm thuốc kê đơn
  • Bảo hiểm nha khoa
  • Bảo hiểm thị lực
  • Tài khoản tiết kiệm y tế
  • Tài khoản tiết kiệm chăm sóc trẻ em phụ thuộc
  • Bảo hiểm nhân thọ
  • Các chương trình bảo hiểm tàn tật và bảo hiểm khác
  • Nghỉ có hưởng lương, bao gồm nghỉ ốm theo luật của tiểu bang và địa phương
  • Nghỉ phép dành cho cha mẹ
  • 10 ngày nghỉ phép mỗi năm
  • 10 ngày nghỉ lễ có hưởng lương
  • Kế hoạch 401(k)
  • Bảo hiểm tàn tật ngắn hạn và dài hạn
  • Các phúc lợi đặc biệt bổ sung dành riêng cho nhân viên
  • Cơ hội luân chuyển nội bộ giữa các bộ phận trong doanh nghiệp

Việc làm liên quan

Motorola Solutions

Thực tập sinh kỹ thuật phần mềm theo chương trình co-op

Motorola Solutions

Tham gia Motorola Solutions với vai trò thực tập sinh co-op ngành kỹ thuật phần mềm, phát triển và kiểm thử các hệ thống Quản lý Thiết bị trên nền tảng đám mây. Xây dựng tính năng cho framework web và dịch vụ vi mô phục vụ công nghệ an toàn công cộng.

Mở
Labcorp

Kỹ sư Phát triển Phần mềm Cấp cao, Trưởng nhóm

Labcorp

Dẫn dắt hoạt động kỹ thuật phần mềm tại Labcorp, phát triển giải pháp đám mây, vi dịch vụ và AI ở quy mô doanh nghiệp. Định hướng hiện đại hóa và nâng cao chất lượng kỹ thuật cho các hệ thống công nghệ y tế.

Mở
Emerson

Kỹ sư Sản phẩm, Hỗ trợ Tự động hóa Công nghiệp

Emerson

Hỗ trợ các sản phẩm bảo trì dự đoán và tự động hóa công nghiệp của Emerson bằng cách chẩn đoán sự cố kỹ thuật, nâng cao độ tin cậy và hỗ trợ khách hàng cùng đội ngũ hỗ trợ trên toàn thế giới.

Mở
MGM Resorts International

Kỹ sư phần mềm cấp cao II, ứng dụng di động

MGM Resorts International

Dẫn dắt kỹ thuật giao diện người dùng cho các trang web và ứng dụng di động phục vụ khách của MGM Resorts, định hình kiến trúc, hiệu năng và quy trình bàn giao. Điều phối các sáng kiến liên nhóm và hướng dẫn các kỹ sư giao diện người dùng.

Mở
Radiant

Kỹ sư phần mềm Backend AI Infrastructure cấp cao

Radiant

Dẫn dắt kiến trúc backend cho hệ thống điều phối GPU, phục vụ suy luận và API AI Cloud của Radiant. Định hình tiêu chuẩn kỹ thuật và cố vấn kỹ sư ở nhiều nhóm.

Mở
Radiant

Kỹ sư sản phẩm đám mây trưởng nhóm cấp cao

Radiant

Xây dựng API, SDK và các tích hợp cho nền tảng hạ tầng AI của Radiant. Cải thiện quy trình dành cho nhà phát triển, khả năng tự phục vụ và thời gian khách hàng nhận được giá trị.

Mở
Elevance Health

Kỹ sư Cloud cấp cao phụ trách AI/ML

Elevance Health

Dẫn dắt phát triển các tác nhân AI vận hành thực tế, nền tảng đám mây và công cụ FinOps cho mảng chăm sóc sức khỏe của Elevance Health. Vai trò kết hợp này tập trung vào kiến trúc doanh nghiệp bảo mật và chuyển đổi ứng dụng.

Mở
PSI CRO AG

Lập trình viên phần mềm Full Stack — PSI CRO

PSI CRO AG

Phát triển và duy trì các ứng dụng Full Stack tại PSI CRO, giải quyết thách thức kỹ thuật và cải thiện hiệu suất phần mềm. Công việc bao gồm sử dụng các nền tảng Microsoft, SQL Server và mạng đám mây.

Mở