Morgan Stanley, ekipleri varlık yönetimi, yatırım bankacılığı, sermaye piyasaları, satış ve alım satım, araştırma ve yatırım yönetimi alanlarında faaliyet gösteren küresel bir finansal hizmetler şirketidir. 1935 yılında kurulan şirket, bireylere, kurumlara ve hükümetlere sermaye artırma, yönetme ve dağıtma konularında danışmanlık sunar. Şirketin profesyonel çalışmaları ayrıca yatırım çözümlerini, piyasa analizini, sürdürülebilir yatırımları ve kuruluş genelinde çeşitliliği destekleme çabalarını kapsar.
Kayıtlı Müşteri Hizmetleri Uzmanı - Morgan Stanley, Durango, CO
Morgan Stanley finansal danışmanlarına müşteri hesapları, işlemler, müşteri kabulü ve hizmet talepleri konusunda destek olur. Bu tam zamanlı, ofiste yürütülen görev aynı zamanda idari işler ve ofis içi koordinasyon sorumluluklarını da kapsar.
Açıklama
- Finansal Danışman ekiplerine müşteri hizmetleri desteği sağlamak
- Yeni ve mevcut müşterilerle ilişkiler kurmak ve güçlendirmek
- Müşteri veya Finansal Danışman tarafından talep edilen para transferi işlemlerini gerçekleştirmek
- Yatırım dışı hesaplarla ilgili genel soruları yanıtlamak, bakiye ve hisse senedi pozisyonlarını sağlamak
- Müşteri profili verilerini girmek ve hesap belgelerini büro görevleri kapsamında önceden doldurmak
- MSOnline, eSign ve eAuthorization dahil dijital araçların kullanımında müşterilere rehberlik etmek veya müşterileri bu araçlara kaydetmek
- Müşteri bilgilerini ve gerekli belgeleri toplayarak müşteri hesaplarının açılışını ve bakımını yapmak
- Yatırım hedefleri ve risk toleransı dahil hesap bilgilerini müşterilere sağlamak
- Finansal Danışman ekibinin yönlendirmesiyle talep edilmemiş emirleri kabul etmek ve talep edilmiş emirleri büro görevi olarak sisteme girmek
- Web sitesinin güncel tutulması da dahil olmak üzere Finansal Danışman ekiplerinin pazarlama stratejisine katkıda bulunmak
- Finansal Danışman ekiplerinin iş planlarını ve müşteri hizmetleri modellerini uygulamasına yardımcı olmak
- Politikalar, prosedürler ve yeni kullanıma sunulan platformlar hakkında güncel bilgi sahibi olmak
- Şirket girişimlerine, eğitim ve öğretim programlarına, özel projelere ve yerel yönetim tarafından verilen diğer görevlere katılmak
- Gelen hizmet çağrılarını yönetmek ve hizmet talepleriyle ilgili giden aramalar yapmak
- Gündemleri, materyalleri ve Zoom davetlerini içerecek şekilde takvimleri yönetmek ve toplantı ya da etkinlikleri koordine etmek
- Seyahat programlarını ve masraf raporlarını hazırlamak ve geri ödemeleri takip etmek
- Fotokopi çekme, dosyalama ve tarama gibi rutin ofis işlerini yürütmek
- İş Hizmetleri Sorumlusuna raporlamak
Gereksinimler
- Lise diploması veya eşdeğeri
- Geçerli Series 7 (GS) ile Series 66 (AG/RA) veya Series 63 (AG) ve Series 65 (RA) lisansları
- Hisse senetleri, tahviller, opsiyonlar, yatırım fonları, yıllık gelir sigortaları, sigorta ve yönetilen hesaplar gibi finansal hizmet ürünleri hakkında bilgi
- Word, Excel, Outlook ve PowerPoint dahil Microsoft Office programlarında ileri düzey yetkinlik
- Güçlü dikkat, organizasyon ve önceliklendirme becerileri
- Üstün yazılı iletişim, kişilerarası iletişim ve müşteri hizmetleri becerileri
- Etkili zaman yönetimi becerileri
- İş birliği içinde çalışabilme
- Hızlı tempolu ve değişken bir ortamda çalışmaya yatkınlık
- Uyum sağlama ve birden fazla görevi yönetme becerisi
- Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışma izni
- Şimdi veya gelecekte çalışma vizesi sponsorluğu gerektirmemek
- Üniversite diploması tercih sebebidir
- İki veya daha fazla yıllık sektör deneyimi tercih sebebidir
Yan Haklar
- Yıllık, takdire bağlı teşvik ödemesine hak kazanma olasılığı
- Takdire bağlı bonus içerebilen ilgili iş biriminin teşvik ücretlendirme planına erişim
- Sağlık sigortası
- Reçeteli ilaç teminatı
- Diş sigortası
- Göz sigortası
- Sağlık Tasarruf Hesabı
- Bakmakla yükümlü olunan kişilerin gündüz bakımı için Tasarruf Hesabı
- Hayat sigortası
- Maluliyet ve diğer sigorta planları
- Eyalet ve yerel yasalara uygun hastalık izni dahil ücretli izin
- Ebeveyn izni
- Yılda 10 gün izin
- 10 ücretli tatil günü
- 401(k) planı
- Kısa ve uzun vadeli maluliyet teminatı
- Çalışanlara özel ek ayrıcalıklar
- Şirket genelinde kurum içi kariyer hareketliliği fırsatları