Morgan Stanley to globalna firma świadcząca usługi finansowe. Jej zespoły działają w obszarach zarządzania majątkiem, bankowości inwestycyjnej, rynków kapitałowych, sprzedaży i tradingu, badań oraz zarządzania inwestycjami. Założona w 1935 roku firma doradza osobom prywatnym, instytucjom i rządom w zakresie pozyskiwania, zarządzania i dystrybucji kapitału. Jej działalność obejmuje również rozwiązania inwestycyjne, analizę rynków, inwestowanie z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz działania na rzecz różnorodności w organizacji.
Specjalista ds. obsługi zarejestrowanych klientów — Morgan Stanley, Durango, Kolorado
Wspiera doradców finansowych Morgan Stanley w obsłudze rachunków klientów, transakcji, wdrażaniu klientów i realizacji zgłoszeń serwisowych. Praca na pełen etat w biurze obejmuje również zadania administracyjne i koordynację działań biurowych.
Opis
- Zapewniać zespołom doradców finansowych wsparcie w obsłudze klientów
- Budować i wzmacniać relacje z nowymi i obecnymi klientami
- Przetwarzać przelewy środków zlecane przez klientów lub doradców finansowych
- Odpowiadać na ogólne pytania dotyczące rachunków niezwiązane z inwestycjami oraz przekazywać informacje o saldach i pozycjach akcyjnych
- Wprowadzać dane do profili klientów i wstępnie wypełniać dokumenty rachunków w ramach zadań administracyjnych
- Pomagać klientom w korzystaniu z narzędzi cyfrowych, w tym MSOnline, eSign i eAuthorization, lub rejestrować ich w tych narzędziach
- Otwierać i prowadzić rachunki klientów poprzez gromadzenie informacji o klientach i wymaganej dokumentacji
- Przekazywać klientom informacje o rachunkach, w tym o celach inwestycyjnych i tolerancji ryzyka
- Przyjmować niezlecone zlecenia i administracyjnie wprowadzać zlecenia zlecone pod kierunkiem zespołu doradców finansowych
- Współtworzyć strategię marketingową zespołów doradców finansowych, w tym aktualizować stronę internetową
- Pomagać zespołom doradców finansowych realizować plany biznesowe i modele obsługi klientów
- Śledzić zasady, procedury i nowo wprowadzane platformy
- Uczestniczyć w inicjatywach firmy, programach szkoleniowych i edukacyjnych, projektach specjalnych oraz innych zadaniach zlecanych przez lokalne kierownictwo
- Obsługiwać przychodzące połączenia serwisowe i wykonywać połączenia wychodzące dotyczące zgłoszeń serwisowych
- Prowadzić kalendarze oraz koordynować spotkania lub wydarzenia, w tym przygotowywać agendy, materiały i zaproszenia w Zoom
- Przygotowywać plany podróży i raporty wydatków oraz nadzorować zwrot kosztów
- Wykonywać rutynowe zadania biurowe, takie jak kopiowanie, archiwizowanie i skanowanie
- Podlegać Business Service Officerowi
Wymagania
- Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub równoważne wykształcenie
- Aktywne licencje Series 7 (GS), a także Series 66 (AG/RA) lub Series 63 (AG) i Series 65 (RA)
- Znajomość produktów usług finansowych, takich jak akcje, obligacje, opcje, fundusze inwestycyjne, renty, ubezpieczenia i rachunki zarządzane
- Zaawansowana znajomość pakietu Microsoft Office, w tym Word, Excel, Outlook i PowerPoint
- Duża dbałość o szczegóły, umiejętności organizacyjne i ustalania priorytetów
- Doskonałe umiejętności pisania, komunikacji interpersonalnej i obsługi klienta
- Skuteczne zarządzanie czasem
- Umiejętność pracy zespołowej
- Gotowość do pracy w szybko zmieniającym się środowisku
- Umiejętność dostosowywania się i wykonywania wielu zadań
- Prawo do legalnej pracy w Stanach Zjednoczonych
- Brak konieczności uzyskania sponsorowania wizy pracowniczej obecnie ani w przyszłości
- Wykształcenie wyższe mile widziane
- Co najmniej dwa lata doświadczenia w branży mile widziane
Benefity
- Możliwość zakwalifikowania się do corocznej uznaniowej premii motywacyjnej
- Dostęp do odpowiedniego planu wynagrodzenia motywacyjnego jednostki biznesowej, który może obejmować uznaniową premię
- Ubezpieczenie medyczne
- Pokrycie kosztów leków na receptę
- Ubezpieczenie dentystyczne
- Ubezpieczenie okulistyczne
- Konto oszczędnościowe na wydatki medyczne
- Konto oszczędnościowe na opiekę dzienną nad osobami pozostającymi na utrzymaniu
- Ubezpieczenie na życie
- Ubezpieczenie od niezdolności do pracy i inne plany ubezpieczeniowe
- Płatny czas wolny, w tym zwolnienie chorobowe zgodnie z prawem stanowym i lokalnym
- Urlop rodzicielski
- 10 dni urlopu rocznie
- 10 płatnych dni świątecznych
- Plan 401(k)
- Krótkoterminowe i długoterminowe ubezpieczenie od niezdolności do pracy
- Dodatkowe specjalne przywileje zarezerwowane dla pracowników
- Możliwości mobilności wewnętrznej w całej firmie