مورغان ستانلي شركة عالمية للخدمات المالية، تعمل فرقها في مجالات إدارة الثروات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وأسواق رأس المال، والمبيعات والتداول، والبحوث، وإدارة الاستثمارات. تأسست الشركة عام 1935، وتقدم المشورة للأفراد والمؤسسات والحكومات بشأن جمع رأس المال وإدارته وتوزيعه. وتشمل أعمالها المهنية أيضًا الحلول الاستثمارية، وتحليل الأسواق، والاستثمار المستدام، والجهود الرامية إلى دعم التنوع في مختلف أنحاء المؤسسة.
مساعد خدمة العملاء المسجل - مورغان ستانلي، دورانغو، كولورادو
يدعم مستشاري مورغان ستانلي الماليين في إدارة حسابات العملاء والمعاملات وبدء العلاقات وطلبات الخدمة. هذا الدور بدوام كامل وحضوري، ويوفر أيضًا الدعم الإداري والتنسيق داخل المكتب.
الوصف
- توفير تغطية لخدمة العملاء لفرق المستشارين الماليين
- بناء وتعزيز العلاقات مع العملاء الجدد والحاليين
- معالجة معاملات تحويل الأموال التي يطلبها العملاء أو المستشارون الماليون
- الرد على الاستفسارات العامة المتعلقة بالحسابات غير الاستثمارية وتقديم الأرصدة ومراكز الأسهم
- إدخال بيانات ملفات العملاء وإعداد مستندات الحسابات مسبقًا ضمن مهام كتابية
- إرشاد العملاء إلى الأدوات الرقمية، بما في ذلك MSOnline وeSign وeAuthorization، أو تسجيلهم فيها
- بدء حسابات العملاء والحفاظ عليها من خلال جمع معلومات العملاء والمستندات المطلوبة
- تزويد العملاء بتفاصيل الحساب، بما في ذلك أهداف الاستثمار وتحمل المخاطر
- قبول الأوامر غير المطلوبة وإدخال الأوامر المطلوبة كتابيًا بتوجيه من فريق المستشار المالي
- المساهمة في استراتيجية التسويق الخاصة بفرق المستشارين الماليين، بما في ذلك صيانة الموقع الإلكتروني
- مساعدة فرق المستشارين الماليين على تنفيذ خطط أعمالهم ونماذج خدمة العملاء
- البقاء على اطلاع بالسياسات والإجراءات والمنصات الجديدة المقدمة
- المشاركة في مبادرات الشركة وبرامج التدريب والتعليم والمشروعات الخاصة وغيرها من المهام التي تكلف بها الإدارة المحلية
- التعامل مع مكالمات الخدمة الواردة وإجراء مكالمات صادرة بشأن طلبات الخدمة
- الحفاظ على الجداول الزمنية وتنسيق الاجتماعات أو الفعاليات، بما في ذلك جداول الأعمال والمواد ودعوات Zoom
- إعداد خطط السفر وتقارير المصروفات والإشراف على سدادها
- التعامل مع المهام المكتبية الروتينية مثل النسخ وحفظ الملفات والمسح الضوئي
- رفع التقارير إلى مسؤول خدمات الأعمال
المتطلبات
- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها
- رخصة Series 7 (GS) سارية، بالإضافة إلى رخصة Series 66 (AG/RA) أو Series 63 (AG) وSeries 65 (RA)
- معرفة بمنتجات الخدمات المالية مثل الأسهم والسندات والخيارات وصناديق الاستثمار المشترك والمعاشات والتأمين والحسابات المدارة
- إجادة متقدمة لبرامج Microsoft Office، بما في ذلك Word وExcel وOutlook وPowerPoint
- اهتمام قوي بالتفاصيل، وقدرة تنظيمية، ومهارات تحديد الأولويات
- قدرات ممتازة في الكتابة والتواصل وخدمة العملاء
- مهارات فعالة في إدارة الوقت
- القدرة على العمل بشكل تعاوني
- الاستعداد للعمل في بيئة سريعة التغير
- القدرة على التكيف وإدارة مهام متعددة
- تصريح قانوني للعمل في الولايات المتحدة
- ألا يحتاج المتقدم إلى رعاية تأشيرة عمل حاليًا أو مستقبلًا
- يفضل الحصول على شهادة جامعية
- يفضل امتلاك خبرة سنتين أو أكثر في المجال
المزايا
- قد يكون مؤهلًا للحصول على مكافأة حوافز سنوية تقديرية
- إمكانية الوصول إلى خطة حوافز الأجر الخاصة بوحدة الأعمال المعنية، والتي قد تتضمن مكافأة تقديرية
- تأمين طبي
- تغطية الأدوية الموصوفة
- تأمين أسنان
- تأمين نظر
- حساب توفير صحي
- حساب توفير لرعاية الأطفال المعالين خلال اليوم
- تأمين على الحياة
- خطط تأمين ضد العجز وخطط تأمين أخرى
- إجازة مدفوعة الأجر، بما في ذلك الإجازة المرضية وفقًا لقوانين الولاية والقوانين المحلية
- إجازة والدية
- 10 أيام إجازة سنوية
- 10 عطل مدفوعة الأجر
- خطة 401(k)
- تغطية العجز قصير الأجل وطويل الأجل
- مزايا خاصة إضافية مخصصة للموظفين
- فرص للتنقل الداخلي بين أقسام الشركة