Morgan Stanley
Morgan Stanley
مورگان استنلی یک شرکت جهانی خدمات مالی است که تیم‌های آن در حوزه‌های مدیریت ثروت، بانکداری سرمایه‌گذاری، بازارهای سرمایه، فروش و معاملات، پژوهش و مدیریت سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کنند. این شرکت که در سال ۱۹۳۵ تأسیس شده است، به افراد، مؤسسات و دولت‌ها درباره جذب، مدیریت و توزیع سرمایه مشاوره می‌دهد. راهکارهای سرمایه‌گذاری، تحلیل بازار، سرمایه‌گذاری پایدار و تلاش برای حمایت از تنوع در سازمان نیز بخشی از فعالیت‌های حرفه‌ای آن هستند.

دستیار خدمات مشتری ثبت‌شده - مورگان استنلی، دورانگو، کلرادو

به مشاوران مالی مورگان استنلی در زمینه حساب‌های مشتریان، تراکنش‌ها، پذیرش مشتری و درخواست‌های خدماتی کمک می‌کند. این شغل تمام‌وقت و حضوری است و وظایف اداری و هماهنگی امور دفتر را نیز شامل می‌شود.

توضیحات

  • ارائه پوشش خدمات مشتری به تیم‌های مشاوران مالی
  • ایجاد و تقویت روابط با مشتریان جدید و فعلی
  • پردازش تراکنش‌های جابه‌جایی وجه که مشتری یا مشاور مالی درخواست کرده است
  • پاسخ‌گویی به پرسش‌های عمومی درباره حساب‌های غیرسرمایه‌گذاری و ارائه مانده حساب و موقعیت سهام
  • وارد کردن اطلاعات پروفایل مشتری و تکمیل اولیه اسناد حساب در چارچوب وظایف دفتری
  • راهنمایی مشتریان برای استفاده از ابزارهای دیجیتال از جمله MSOnline، eSign و eAuthorization یا ثبت‌نام آن‌ها در این ابزارها
  • پذیرش و نگهداری حساب‌های مشتریان از طریق گردآوری اطلاعات مشتری و مدارک موردنیاز
  • ارائه جزئیات حساب به مشتریان، از جمله اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل ریسک
  • پذیرش سفارش‌های ناخواسته و وارد کردن دفتری سفارش‌های درخواستی تحت هدایت تیم مشاور مالی
  • کمک به راهبرد بازاریابی تیم‌های مشاور مالی، از جمله نگهداری وب‌سایت
  • کمک به تیم‌های مشاور مالی برای اجرای برنامه‌های کسب‌وکار و مدل‌های خدمات مشتری
  • به‌روز ماندن درباره سیاست‌ها، رویه‌ها و پلتفرم‌های تازه معرفی‌شده
  • مشارکت در طرح‌های شرکت، برنامه‌های آموزشی و تحصیلی، پروژه‌های ویژه و سایر وظایفی که مدیریت محلی تعیین می‌کند
  • مدیریت تماس‌های ورودی خدمات و برقراری تماس‌های خروجی درباره درخواست‌های خدماتی
  • نگهداری تقویم‌ها و هماهنگی جلسات یا رویدادها، از جمله دستور جلسه، مطالب و دعوت‌نامه‌های Zoom
  • تهیه برنامه‌های سفر و گزارش‌های هزینه و نظارت بر بازپرداخت هزینه‌ها
  • انجام کارهای معمول دفتر مانند کپی، بایگانی و اسکن
  • گزارش‌دهی به مسئول خدمات کسب‌وکار

شرایط لازم

  • مدرک دیپلم دبیرستان یا معادل آن
  • مجوز فعال Series 7 (GS)، به‌علاوه مجوز Series 66 (AG/RA) یا Series 63 (AG) و Series 65 (RA)
  • آشنایی با محصولات خدمات مالی مانند سهام، اوراق قرضه، اختیار معامله، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، مستمری‌ها، بیمه و حساب‌های مدیریت‌شده
  • مهارت پیشرفته در Microsoft Office، از جمله Word، Excel، Outlook و PowerPoint
  • توجه بسیار زیاد به جزئیات، توانایی سازمان‌دهی و مهارت اولویت‌بندی
  • توانایی عالی در نگارش، روابط بین‌فردی و خدمات مشتری
  • مهارت مؤثر در مدیریت زمان
  • توانایی کار مشارکتی
  • راحتی در کار در محیطی پرشتاب و متغیر
  • توانایی سازگاری و مدیریت چندین کار
  • مجوز قانونی برای کار در ایالات متحده
  • نباید اکنون یا در آینده به حمایت مالی برای ویزای کاری نیاز داشته باشد
  • مدرک دانشگاهی ترجیح داده می‌شود
  • دو سال یا بیشتر تجربه در صنعت ترجیح داده می‌شود

مزایا

  • ممکن است واجد شرایط دریافت پاداش تشویقی سالانه اختیاری باشد
  • دسترسی به طرح جبران خدمات تشویقی واحد کسب‌وکار مربوطه که ممکن است شامل پاداش اختیاری باشد
  • بیمه درمانی
  • پوشش داروهای تجویزی
  • بیمه دندان‌پزشکی
  • بیمه بینایی
  • حساب پس‌انداز سلامت
  • حساب پس‌انداز مراقبت روزانه افراد تحت تکفل
  • بیمه عمر
  • طرح‌های بیمه ازکارافتادگی و سایر بیمه‌ها
  • مرخصی با حقوق، شامل مرخصی استعلاجی مطابق قوانین ایالتی و محلی
  • مرخصی والدین
  • ۱۰ روز مرخصی در سال
  • ۱۰ تعطیلی رسمی با حقوق
  • طرح 401(k)
  • پوشش ازکارافتادگی کوتاه‌مدت و بلندمدت
  • مزایای ویژه اضافی که برای کارکنان در نظر گرفته شده است
  • فرصت‌های جابه‌جایی داخلی در بخش‌های مختلف کسب‌وکار

فرصت‌های شغلی مرتبط

HighLevel

مهندس ارشد فرانت‌اند، تجارت (هند، دورکار)

HighLevel
۲۰۱ – ۵۰۰ کارکنان
SaaSلجستیکمشاوره

معماری فرانت‌اند تجارت را در HighLevel، سیستم‌عامل کسب‌وکار مبتنی بر هوش مصنوعی برای آژانس‌ها و کسب‌وکارهای کوچک، هدایت کنید. عملکرد، دسترس‌پذیری، استانداردهای مهندسی و تجربه‌های تجارت مقیاس‌پذیر را بهبود دهید.

باز کردن
Chemin AI

بازبین ترجمه چینی ماندارین و کره‌ای

Chemin AI

محتوای تجارت الکترونیک کره‌ای را برای کایا بای شمین با ترجمه‌های چینی سنتی مقایسه کنید. دقت، روانی و درستی معنا را طبق دستورالعمل‌های کیفیت بسنجید.

باز کردن
Delegate CX

متخصص حسابداری دورکار – مهمان‌نوازی

Delegate CX
۱۱ – ۵۰ کارکنان
استخدامسازمانمشاوره

حساب‌های پرداختنی و دریافتنی، صورتحساب‌ها، وصول مطالبات و سوابق مالی مشتریان حوزه مهمان‌نوازی آمریکا را مدیریت کنید. این شغل تمام‌وقت و دورکاری در فیلیپین است و از QuickBooks، Excel و دیگر سامانه‌های حسابداری استفاده می‌کند.

باز کردن
Remote Recruitment

کارشناس امور صورت‌حساب دورکار در آفریقای جنوبی

Remote Recruitment
۱۱ – ۵۰ کارکنان
بازاریابیلجستیکمشاوره

از آفریقای جنوبی و به‌صورت دورکار، صدور صورت‌حساب، رسیدگی به پرسش‌های مربوط به پرداخت، تطبیق حساب‌ها و گزارش‌های پایان ماه را برای یک کسب‌وکار بریتانیایی انجام دهید.

باز کردن
Agilent Technologies

مهندس خدمات میدانی، مدیریت عملکرد دارایی — ژاپن

Agilent Technologies

سخت‌افزار، نرم‌افزار و راهکارهای شبکه Agilent را نصب، نگهداری و تعمیر کنید. پشتیبانی حضوری به مشتریان ارائه دهید و تمام‌وقت در ژاپن سفر کنید.

باز کردن
Agilent Technologies

مهندس خدمات میدانی، مدیریت عملکرد دارایی (ژاپن)

Agilent Technologies

سامانه‌های عملکرد دارایی سازمانی را برای مشتریان Agilent نصب، نگهداری و عیب‌یابی کنید. این نقش شامل ارائه راهکارهای یکپارچه، آموزش فنی و سفر در ۱۰۰٪ مواقع است.

باز کردن
Hewlett Packard Enterprise

معمار فنی ارشد پیش‌فروش کانال، کانادا

Hewlett Packard Enterprise

به شرکای کانال برای طراحی و فروش راهکارهای ذخیره‌سازی و حفاظت از داده HPE راهنمایی دهید. حمایت فنی ایجاد کنید، فرصت‌های فروش را گسترش دهید و در تعامل با مشتریان پشتیبان باشید.

باز کردن
Hewlett Packard Enterprise

معمار فنی ارشد پیش‌ازفروش کانال، ذخیره‌سازی — دورکار در کانادا، HPE

Hewlett Packard Enterprise

به شرکای کانال HPE در معرفی، طراحی و فروش راهکارهای ذخیره‌سازی و حفاظت از داده کمک کنید. در معماری راهکار، نمایش محصول، اثبات مفهوم، توسعه فرصت‌های فروش و پشتیبانی فنی از شرکا همکاری کنید.

باز کردن
Hewlett Packard Enterprise

معمار فنی پیش‌فروش کانال، کانادا

Hewlett Packard Enterprise

به شرکای کانال HPE در جایگاه‌یابی، طراحی و ارائه راهکارهای ذخیره‌سازی و حفاظت از داده راهنمایی دهید. توان فنی شرکا را ارتقا دهید، فرصت‌های فروش ایجاد کنید و به پیروزی در رقابت کمک کنید.

باز کردن
Xero

تحلیلگر داده تجربه مشتری

Xero
۱٬۰۰۱ – ۵٬۰۰۰ کارکنان
حامی ویزای H1BB2BSaaS

برای تیم‌های تجربه مشتری و عملیات پرداخت Xero گزارش‌ها و بینش‌های مربوط به نیروی کار تهیه کنید. برای پشتیبانی از بررسی‌های کسب‌وکار، برنامه‌ریزی تعداد کارکنان و تصمیم‌های مدیران ارشد از Tableau و Zendesk Explore استفاده کنید.

باز کردن