Ang Morgan Stanley ay isang pandaigdigang kompanya ng serbisyong pinansyal na may mga pangkat na nagtatrabaho sa pamamahala ng yaman, investment banking, mga pamilihan ng kapital, pagbebenta at pangangalakal, pananaliksik, at pamamahala ng pamumuhunan. Itinatag noong 1935, nagbibigay ang kompanya ng payo sa mga indibidwal, institusyon, at pamahalaan tungkol sa paglikom, pamamahala, at pamamahagi ng kapital. Kabilang din sa propesyonal na gawain nito ang mga solusyon sa pamumuhunan, pagsusuri ng merkado, napapanatiling pamumuhunan, at mga pagsisikap na suportahan ang pagkakaiba-iba sa buong organisasyon.
Rehistradong Associate sa Serbisyo sa Kliyente - Morgan Stanley, Durango, CO
Sinusuportahan ang mga financial advisor ng Morgan Stanley sa mga account ng kliyente, transaksyon, onboarding, at mga kahilingan sa serbisyo. Ang full-time na onsite na tungkuling ito ay nagbibigay rin ng administratibong suporta at koordinasyon sa opisina.
Paglalarawan
- Sinusuportahan ang mga team ng Financial Advisor sa serbisyo sa kliyente
- Bumubuo at nagpapatibay ng mga ugnayan sa bago at kasalukuyang mga kliyente
- Pinoproseso ang mga transaksyon sa paglilipat ng pera na hiniling ng kliyente o Financial Advisor
- Sinasagot ang mga pangkalahatang tanong tungkol sa mga account na hindi pamumuhunan at nagbibigay ng mga balanse at posisyon sa stock
- Naglalagay ng data ng profile ng kliyente at paunang pinupunan ang mga dokumento ng account bilang gawaing klerikal
- Ginagabayan ang mga kliyente sa paggamit o pagpaparehistro sa mga digital tool gaya ng MSOnline, eSign, at eAuthorization
- Nagtatatag at nagpapanatili ng mga account ng kliyente sa pamamagitan ng pangangalap ng impormasyon at kinakailangang dokumentasyon
- Nagbibigay sa mga kliyente ng mga detalye ng account, kabilang ang mga layunin sa pamumuhunan at pagtitiis sa panganib
- Tumatanggap ng mga unsolicited order at naglalagay ng solicited order bilang gawaing klerikal sa ilalim ng direksyon ng team ng Financial Advisor
- Nag-aambag sa estratehiya sa marketing ng mga team ng Financial Advisor, kabilang ang pagpapanatili ng website
- Tumutulong sa mga team ng Financial Advisor na ipatupad ang kanilang mga plano sa negosyo at modelo ng serbisyo sa kliyente
- Nananatiling may alam sa mga patakaran, pamamaraan, at bagong ipinapakilalang platform
- Nakikibahagi sa mga inisyatiba ng kompanya, programa sa pagsasanay at edukasyon, espesyal na proyekto, at iba pang atas mula sa lokal na pamunuan
- Humahawak ng mga papasok na tawag sa serbisyo at gumagawa ng mga palabas na tawag tungkol sa mga kahilingan sa serbisyo
- Pinananatili ang mga kalendaryo at nag-uugnay ng mga pulong o event, kabilang ang mga agenda, materyales, at imbitasyon sa Zoom
- Naghahanda ng mga itinerary sa paglalakbay at ulat ng gastusin at nangangasiwa sa reimbursement
- Humahawak ng mga karaniwang gawain sa opisina gaya ng pagkokopya, pagfa-file, at pag-i-scan
- Nag-uulat sa Business Service Officer
Mga Kinakailangan
- Diploma sa high school o katumbas
- Aktibong lisensya sa Series 7 (GS), kasama ang lisensya sa Series 66 (AG/RA) o Series 63 (AG) at Series 65 (RA)
- Kaalaman sa mga produktong serbisyong pinansyal gaya ng equities, bonds, options, mutual funds, annuities, insurance, at managed accounts
- Mataas na kasanayan sa Microsoft Office, kabilang ang Word, Excel, Outlook, at PowerPoint
- Malakas na atensyon sa detalye, kakayahang mag-organisa, at kasanayan sa pagtatakda ng prayoridad
- Napakahusay na kakayahan sa pagsulat, pakikitungo sa iba, at serbisyo sa kliyente
- Epektibong kasanayan sa pamamahala ng oras
- Kakayahang makipagtulungan
- Kumportable sa mabilis at nagbabagong kapaligiran
- Kakayahang umangkop at humawak ng maraming gawain
- Legal na awtorisasyong magtrabaho sa Estados Unidos
- Hindi dapat mangailangan ng sponsorship para sa employment visa ngayon o sa hinaharap
- Mas gusto ang degree sa kolehiyo
- Mas gusto ang dalawa o higit pang taong karanasan sa industriya
Mga Benepisyo
- Maaaring maging kwalipikado para sa taunang discretionary incentive compensation award
- Access sa naaangkop na business unit incentive compensation plan, na maaaring may discretionary bonus
- Medical insurance
- Saklaw sa iniresetang gamot
- Dental insurance
- Vision insurance
- Health Savings Account
- Dependent Day Care Savings Account
- Life insurance
- Disability at iba pang insurance plan
- Bayad na leave, kabilang ang sick leave alinsunod sa batas ng estado at lokalidad
- Parental leave
- 10 araw na bakasyon bawat taon
- 10 bayad na holiday
- 401(k) plan
- Saklaw para sa short-term at long-term disability
- Karagdagang espesyal na perk na nakalaan para sa mga empleyado
- Mga pagkakataon para sa internal mobility sa buong negosyo