Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley ir globāls finanšu pakalpojumu uzņēmums, kura komandas strādā līdzekļu pārvaldības, investīciju banku pakalpojumu, kapitāla tirgu, pārdošanas un tirdzniecības, pētniecības, kā arī ieguldījumu pārvaldības jomā. Uzņēmums, kas dibināts 1935. gadā, konsultē privātpersonas, iestādes un valdības par kapitāla piesaisti, pārvaldību un sadali. Tā profesionālā darbība ietver arī ieguldījumu risinājumus, tirgus analīzi, ilgtspējīgus ieguldījumus un centienus veicināt daudzveidību visā organizācijā.

Reģistrēts klientu apkalpošanas asistents – Morgan Stanley, Durango, CO

Atbalsta Morgan Stanley finanšu konsultantus klientu kontu, darījumu, ievadīšanas un apkalpošanas pieprasījumu jautājumos. Šis pilnas slodzes darbs klātienē ietver arī administratīvus pienākumus un biroja darba koordinēšanu.

Apraksts

  • Nodrošina klientu apkalpošanas atbalstu finanšu konsultantu komandām
  • Veido un stiprina attiecības ar jauniem un esošajiem klientiem
  • Apstrādā klientu vai finanšu konsultantu pieprasītos naudas pārvedumu darījumus
  • Atbild uz vispārīgiem ar ieguldījumiem nesaistītiem jautājumiem par kontiem un sniedz informāciju par atlikumiem un akciju pozīcijām
  • Ievada klientu profilu datus un administratīvi iepriekš aizpilda kontu dokumentus
  • Palīdz klientiem izmantot digitālos rīkus, tostarp MSOnline, eSign un eAuthorization, vai reģistrē viņus šo rīku lietošanai
  • Atver un uztur klientu kontus, apkopojot klientu informāciju un nepieciešamos dokumentus
  • Sniedz klientiem konta informāciju, tostarp par ieguldījumu mērķiem un riska toleranci
  • Pieņem klientu nepasūtītus rīkojumus un finanšu konsultantu komandas vadībā administratīvi ievada klientu pieprasītos rīkojumus
  • Piedalās finanšu konsultantu komandu mārketinga stratēģijā, tostarp tīmekļa vietnes uzturēšanā
  • Palīdz finanšu konsultantu komandām īstenot biznesa plānus un klientu apkalpošanas modeļus
  • Seko līdzi politikai, procedūrām un jaunieviestām platformām
  • Piedalās uzņēmuma iniciatīvās, apmācību un izglītības programmās, īpašos projektos un citos vietējās vadības uzticētos uzdevumos
  • Apkalpo ienākošos zvanus un veic izejošos zvanus par apkalpošanas pieprasījumiem
  • Uztur kalendārus un koordinē sanāksmes vai pasākumus, tostarp darba kārtības, materiālus un Zoom uzaicinājumus
  • Sagatavo ceļojumu maršrutus un izdevumu pārskatus un pārrauga izdevumu atlīdzināšanu
  • Veic ierastus biroja darbus, piemēram, kopēšanu, dokumentu kārtošanu un skenēšanu
  • Atskaitās Business Service Officer

Prasības

  • Vidējā izglītība vai līdzvērtīga kvalifikācija
  • Aktīvas Series 7 (GS), kā arī Series 66 (AG/RA) vai Series 63 (AG) un Series 65 (RA) licences
  • Finanšu pakalpojumu produktu, piemēram, akciju, obligāciju, opciju, kopfondu, mūža pensiju, apdrošināšanas un pārvaldītu kontu, pārzināšana
  • Teicamas Microsoft Office, tostarp Word, Excel, Outlook un PowerPoint, lietošanas prasmes
  • Liela uzmanība detaļām, labas organizatoriskās un prioritāšu noteikšanas prasmes
  • Izcila rakstiskās saziņas, saskarsmes un klientu apkalpošanas prasme
  • Efektīvas laika pārvaldības prasmes
  • Spēja strādāt komandā
  • Gatavība strādāt strauji mainīgā vidē
  • Spēja pielāgoties un pārvaldīt vairākus uzdevumus
  • Likumīgas tiesības strādāt Amerikas Savienotajās Valstīs
  • Tagad vai nākotnē nedrīkst būt nepieciešams darba vīzas sponsorējums
  • Augstākā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību
  • Vēlama vismaz divu gadu pieredze nozarē

Priekšrocības

  • Var kvalificēties ikgadējam diskrecionāram stimulējošam atalgojumam
  • Piekļuve attiecīgās biznesa vienības stimulējošā atalgojuma plānam, kas var ietvert diskrecionāru prēmiju
  • Veselības apdrošināšana
  • Recepšu medikamentu apdrošināšana
  • Zobārstniecības apdrošināšana
  • Redzes apdrošināšana
  • Veselības uzkrājumu konts
  • Apk apjamo personu dienas aprūpes uzkrājumu konts
  • Dzīvības apdrošināšana
  • Invaliditātes un citi apdrošināšanas plāni
  • Apmaksāts brīvais laiks, tostarp slimības atvaļinājums saskaņā ar štata un vietējiem tiesību aktiem
  • Vecāku atvaļinājums
  • 10 atvaļinājuma dienas gadā
  • 10 apmaksātas brīvdienas
  • 401(k) plāns
  • Īstermiņa un ilgtermiņa invaliditātes segums
  • Papildu īpašas priekšrocības darbiniekiem
  • Iekšējās mobilitātes iespējas dažādās uzņēmējdarbības jomās

Saistītās vakances

ElevenLabs

Senior Public Sector Partnerships Manager

ElevenLabs

Lead ElevenLabs’ public-sector partner programme across North America, expanding relationships in government and education. Build partner revenue and pipeline through reseller and systems integrator engagement.

Atvērt
Convera

Inside Sales Representative, Integrated Partnerships

Convera

Convert leads from integrated partners into customers at Convera, a global B2B cross-border payments company. Own revenue targets, customer onboarding, and the sales pipeline.

Atvērt