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Morgan Stanley
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Morgan Stanley est une entreprise mondiale de services financiers dont les équipes travaillent dans la gestion de patrimoine, la banque d’investissement, les marchés de capitaux, la vente et le trading, la recherche et la gestion d’investissements. Fondée en 1935, l’entreprise conseille les particuliers, les institutions et les gouvernements sur la levée, la gestion et la distribution de capitaux. Son activité professionnelle comprend également des solutions d’investissement, l’analyse des marchés, l’investissement durable et des initiatives en faveur de la diversité au sein de l’organisation.
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Offres de l’entreprise

Associé du service à la clientèle inscrit - Morgan Stanley, Durango, CO

Soutient les conseillers financiers de Morgan Stanley pour les comptes clients, les transactions, l'intégration et les demandes de service. Ce poste à temps plein et sur site comprend également des responsabilités administratives et de coordination au bureau.

USÉtats-UnisCOColorado
35 000 $ – 75 000 $ / an
Sur siteTemps pleinJuniorIntermédiaireAucun diplôme requisLangue Requise : anglaisReprésentant du service clientServices aux clients

Description

  • Assurer le service à la clientèle pour les équipes de conseillers financiers
  • Établir et renforcer les relations avec les clients nouveaux et existants
  • Traiter les transactions de mouvements de fonds demandées par les clients ou les conseillers financiers
  • Répondre aux demandes générales concernant les comptes ne portant pas sur des investissements et fournir les soldes et positions en actions
  • Saisir les données des profils clients et préremplir les documents de compte dans le cadre de tâches administratives
  • Accompagner les clients dans l'utilisation des outils numériques, notamment MSOnline, eSign et eAuthorization, ou les y inscrire
  • Ouvrir et maintenir les comptes clients en recueillant les renseignements et documents requis
  • Fournir aux clients les détails de leur compte, notamment leurs objectifs de placement et leur tolérance au risque
  • Accepter les ordres non sollicités et saisir administrativement les ordres sollicités sous la direction de l'équipe de conseillers financiers
  • Contribuer à la stratégie marketing des équipes de conseillers financiers, notamment à la mise à jour du site Web
  • Aider les équipes de conseillers financiers à exécuter leurs plans d'affaires et leurs modèles de service à la clientèle
  • Se tenir informé des politiques, des procédures et des plateformes nouvellement introduites
  • Participer aux initiatives de l'entreprise, aux programmes de formation et d'éducation, aux projets spéciaux et à d'autres tâches confiées par la direction locale
  • Gérer les appels de service entrants et effectuer des appels sortants au sujet des demandes de service
  • Tenir les calendriers et coordonner les réunions ou événements, y compris les ordres du jour, les documents et les invitations Zoom
  • Préparer les itinéraires de voyage et les notes de frais et superviser les remboursements
  • Effectuer les tâches courantes au bureau, comme les photocopies, le classement et la numérisation
  • Relevant du responsable des services aux entreprises

Exigences

  • Diplôme d'études secondaires ou équivalent
  • Permis Series 7 (GS) actif, ainsi que les permis Series 66 (AG/RA) ou Series 63 (AG) et Series 65 (RA)
  • Connaissance des produits de services financiers, notamment les actions, les obligations, les options, les fonds communs de placement, les rentes, les assurances et les comptes gérés
  • Maîtrise avancée de Microsoft Office, notamment Word, Excel, Outlook et PowerPoint
  • Grande attention aux détails, sens de l'organisation et compétences en matière de priorisation
  • Excellentes aptitudes rédactionnelles, relationnelles et de service à la clientèle
  • Bonnes compétences en gestion du temps
  • Capacité à travailler en collaboration
  • Aisance dans un environnement dynamique et en évolution
  • Capacité à s'adapter et à gérer plusieurs tâches
  • Autorisation légale de travailler aux États-Unis
  • Ne pas avoir besoin d'un parrainage de visa de travail maintenant ou à l'avenir
  • Diplôme universitaire souhaité
  • Deux ans ou plus d'expérience dans le secteur souhaités

Avantages

  • Peut être admissible à une prime annuelle discrétionnaire liée au rendement
  • Accès au régime de rémunération incitative applicable à l'unité opérationnelle, qui peut comprendre une prime discrétionnaire
  • Assurance médicale
  • Couverture des médicaments sur ordonnance
  • Assurance dentaire
  • Assurance vision
  • Compte d'épargne santé
  • Compte d'épargne pour les soins aux personnes à charge
  • Assurance vie
  • Régimes d'assurance invalidité et autres assurances
  • Congés payés, y compris les congés de maladie conformément au droit étatique et local
  • Congé parental
  • 10 jours de vacances par an
  • 10 jours fériés payés
  • Régime 401(k)
  • Couverture invalidité de courte et de longue durée
  • Avantages spéciaux supplémentaires réservés aux employés
  • Possibilités de mobilité interne dans l'ensemble de l'entreprise

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