繼任與收購顧問
為 Osaic 的財務顧問提供繼任與收購建議，涵蓋估值、合併及業務規劃。 協助建置相關計畫、財務模型、顧問媒合工具與規劃資源。
說明
- 為 Osaic 網絡中的顧問提供繼任與收購方面的建議。
- 參與制定內部收購貸款計畫。
- 建立、管理、改善並推廣 Osaic 的繼任與收購計畫。
- 追蹤繼任與收購活動，並為資深副總裁及高階管理團隊準備報告。
- 協助建立並維護 Osaic 提供財務顧問使用的互動媒合網站。
- 與繼任與收購團隊，以及業務發展、轉職、法務、法遵、執照與登記和佣金等部門的合作夥伴協調。
- 在顧問推進繼任規劃各階段時，引導他們完成繼任與收購流程。
- 支援財務與現金流模型、Excel 追蹤、SharePoint 資源及 PowerPoint 簡報等工作。
- 指導顧問比較業務獲利能力、可轉讓性及營運風險的基準。
- 規劃區域性及其他具附加價值的繼任規劃會議。
- 制定並維護宣導活動，協助業績領先的從業人員了解繼任與營運延續規劃。
- 處理指派的其他職務。
職位要求
- 須具備高中畢業文憑或同等學歷；具學士學位者優先。
- 豐富且相關的實務經驗可替代學士學位要求。
- 至少五年業界經驗；具大型經紀交易商經驗者尤佳。
- 具備業務指導、業務管理、繼任規劃、企業併購、財務業務基準評估與估值，以及流程導向工作的經驗。
- 熟悉 Microsoft Office，包括 Access、Excel、Word、PowerPoint 和 Outlook，以及 Salesforce CRM。
- 具備出色的分析能力。
- 具備財務模型及估值方法經驗者佳。
- 能解決問題並管理多項不同性質的工作。
- 注重細節，能跨部門溝通想法與目標。
- 具商業貸款經驗者佳。
- 具 CPA、CFP 或 CFA 資格者佳。
- 具 FINRA Series 7 和 Series 24 執照者佳。
- 具 CVA、AVA、ABV、ASA 或 CBA 等企業估值資格者佳。
- 福利
福利待遇
- 年度獎金
- 健康保險
- 視力保險
- 牙科保險
- 401(k) 計畫
- 休假
- 病假
- 志願服務日