Osaic offre servizi e risorse di gestione patrimoniale a professionisti e istituzioni finanziarie. La sua rete comprende oltre 11.000 professionisti del settore finanziario e 270 istituzioni finanziarie, con più di 700 miliardi di dollari di asset in gestione. Attraverso i suoi broker-dealer e consulenti finanziari registrati, Osaic offre servizi in materia di titoli e consulenza sugli investimenti, oltre a supporto operativo per aiutare i partner a orientare le proprie attività verso gli obiettivi finanziari dei clienti. L’azienda descrive il proprio approccio come collaborativo e incentrato sul servizio, con particolare attenzione alla pianificazione finanziaria a lungo termine.
Consulente per successioni e acquisizioni
Affianca i consulenti finanziari di Osaic nelle successioni e acquisizioni, comprese valutazioni, fusioni e pianificazione degli studi. Contribuisce alla creazione di programmi, modelli finanziari, strumenti di abbinamento e risorse di pianificazione.
Descrizione
- Affiancare i consulenti della rete Osaic nelle successioni e acquisizioni.
- Contribuire allo sviluppo di un programma interno di finanziamento delle acquisizioni.
- Creare, gestire, migliorare e promuovere le iniziative di Osaic in materia di successioni e acquisizioni.
- Monitorare l’attività di successione e acquisizione e preparare relazioni per il SVP e l’alta dirigenza.
- Contribuire alla creazione e alla gestione del sito interattivo di Osaic per mettere in contatto i consulenti finanziari.
- Coordinarsi con il team Successioni e Acquisizioni e con i partner di Sviluppo aziendale, Transizioni, Legale, Compliance, Licenze e registrazioni e Commissioni.
- Guidare i consulenti nei processi di successione e acquisizione durante le diverse fasi del percorso successorio.
- Fornire supporto nella modellazione finanziaria e dei flussi di cassa, nel monitoraggio con Excel, nelle risorse SharePoint e nelle presentazioni PowerPoint.
- Affiancare i consulenti nell’analisi comparativa della redditività, trasferibilità e dei rischi dello studio.
- Organizzare riunioni regionali e altri incontri utili alla pianificazione successoria.
- Sviluppare e mantenere campagne informative rivolte ai principali produttori sulla pianificazione della successione e della continuità.
- Svolgere ulteriori mansioni assegnate.
Requisiti
- È richiesto un diploma di scuola secondaria superiore o equivalente; è preferibile una laurea.
- Una significativa esperienza pratica pertinente può sostituire la laurea.
- Almeno cinque anni di esperienza nel settore, preferibilmente presso una grande società di intermediazione mobiliare.
- Esperienza in consulenza aziendale, gestione di studi professionali, pianificazione successoria, fusioni e acquisizioni, analisi comparativa e valutazione di studi finanziari e attività basate su processi.
- Conoscenza approfondita di Microsoft Office, inclusi Access, Excel, Word, PowerPoint e Outlook, e di Salesforce CRM.
- Ottime capacità analitiche.
- È gradita esperienza nella modellazione finanziaria e nei metodi di valutazione.
- Capacità di risolvere problemi e gestire attività diverse contemporaneamente.
- Precisione e capacità di comunicare idee e obiettivi tra i reparti.
- È preferibile esperienza nel credito commerciale.
- Sono preferibili le certificazioni CPA, CFP o CFA.
- Sono preferibili le licenze FINRA Series 7 e 24.
- Sono preferibili certificazioni di valutazione aziendale come CVA, AVA, ABV, ASA o CBA.
- Benefit
Benefit
- Premio annuale
- Assicurazione sanitaria
- Assicurazione per la vista
- Assicurazione dentale
- Piano 401(k)
- Ferie
- Congedo per malattia
- Giornate di volontariato