Spoločnosť Osaic poskytuje služby a zdroje v oblasti správy majetku finančným odborníkom a inštitúciám. Jej sieť zahŕňa viac než 11 000 finančných odborníkov a 270 finančných inštitúcií, ktoré spravujú aktíva v hodnote viac než 700 miliárd dolárov. Prostredníctvom svojich broker-dealerov a registrovaných investičných poradcov ponúka Osaic služby v oblasti cenných papierov a investičného poradenstva, ako aj prevádzkovú podporu, ktorá má partnerom pomôcť formovať ich podnikanie podľa finančných cieľov klientov. Spoločnosť svoj prístup opisuje ako orientovaný na služby a založený na spolupráci, s dôrazom na dlhodobé finančné plánovanie.
Konzultant pre nástupníctvo a akvizície
Poskytujte finančným poradcom spoločnosti Osaic poradenstvo v oblasti nástupníctva a akvizícií vrátane oceňovania, fúzií a plánovania praxe. Pomáhajte vytvárať programy, finančné modely, nástroje na párovanie poradcov a zdroje na plánovanie.
Popis
- Poskytujte poradenstvo poradcom v sieti Osaic v oblasti nástupníctva a akvizícií.
- Podieľajte sa na vývoji interného programu financovania akvizícií.
- Vytvárajte, spravujte, zlepšujte a propagujte iniciatívy spoločnosti Osaic v oblasti nástupníctva a akvizícií.
- Sledujte aktivitu v oblasti nástupníctva a akvizícií a pripravujte správy pre senior viceprezidenta a vrcholový manažment.
- Pomáhajte vytvárať a spravovať interaktívnu stránku spoločnosti Osaic na párovanie finančných poradcov.
- Koordinujte činnosť s tímom pre nástupníctvo a akvizície a partnermi z oddelení rozvoja podnikania, prechodov, právneho oddelenia, compliance, licencií a registrácie a provízií.
- Sprevádzajte poradcov procesmi nástupníctva a akvizícií počas jednotlivých fáz nástupníctva.
- Podporujte finančné modelovanie a modelovanie peňažných tokov, sledovanie v Exceli, zdroje v SharePointe a prezentácie v PowerPointe.
- Pomáhajte poradcom porovnávať ziskovosť, prevoditeľnosť a podnikateľské riziko ich praxe s referenčnými hodnotami.
- Organizujte regionálne a ďalšie stretnutia o plánovaní nástupníctva s pridanou hodnotou.
- Vytvárajte a spravujte kampane, ktoré vzdelávajú popredných producentov o plánovaní nástupníctva a kontinuity.
- Vykonávajte ďalšie pridelené úlohy.
Požiadavky
- Vyžaduje sa stredoškolské vzdelanie alebo jeho ekvivalent; vysokoškolské vzdelanie bakalárskeho stupňa je výhodou.
- Rozsiahle relevantné praktické skúsenosti môžu nahradiť bakalárske vzdelanie.
- Aspoň päť rokov praxe v odvetví, ideálne u významného obchodníka s cennými papiermi.
- Skúsenosti s obchodným koučingom, riadením praxe, plánovaním nástupníctva, fúziami a akvizíciami, porovnávaním finančných praxí s referenčnými hodnotami a oceňovaním, ako aj s procesne orientovanou prácou.
- Znalosť balíka Microsoft Office vrátane Accessu, Excelu, Wordu, PowerPointu a Outlooku, ako aj systému Salesforce CRM.
- Silné analytické schopnosti.
- Výhodou sú skúsenosti s finančným modelovaním a metódami oceňovania.
- Schopnosť riešiť problémy a zvládať viacero rôznorodých úloh.
- Zmysel pre detail a schopnosť komunikovať myšlienky a ciele naprieč oddeleniami.
- Skúsenosti s komerčnými úvermi sú výhodou.
- Certifikácie CPA, CFP alebo CFA sú výhodou.
- Licencie FINRA Series 7 a 24 sú výhodou.
- Výhodou sú certifikácie v oblasti oceňovania podnikov, napríklad CVA, AVA, ABV, ASA alebo CBA.
- Benefity
Benefity
- Ročný bonus
- Zdravotné poistenie
- Poistenie zraku
- Zubné poistenie
- Plán 401(k)
- Dovolenka
- Platené voľno počas choroby
- Dni na dobrovoľnícku činnosť