Osaic pruža usluge upravljanja imovinom i resurse financijskim stručnjacima i institucijama. Njezina mreža obuhvaća više od 11.000 financijskih stručnjaka i 270 financijskih institucija, s više od 700 milijardi dolara imovine pod upravljanjem. Putem svojih brokersko-dilerskih društava i registriranih investicijskih savjetnika, Osaic nudi usluge povezane s vrijednosnim papirima i investicijskim savjetovanjem, kao i operativnu podršku koja partnerima treba pomoći u oblikovanju poslovanja prema financijskim ciljevima klijenata. Tvrtka svoj pristup opisuje kao usmjeren na uslugu i suradnju, s naglaskom na dugoročno financijsko planiranje.
Savjetnik za sukcesiju i akvizicije
Savjetujte financijske savjetnike tvrtke Osaic o sukcesiji i akvizicijama, uključujući procjenu vrijednosti, spajanja i planiranje poslovne prakse. Pomozite u izradi programa, financijskih modela, alata za povezivanje savjetnika i resursa za planiranje.
Opis
- Savjetujte financijske savjetnike u mreži Osaic o sukcesiji i akvizicijama.
- Sudjelujte u razvoju internog programa kreditiranja za akvizicije.
- Izrađujte, upravljajte, unapređujte i promovirajte inicijative tvrtke Osaic za sukcesiju i akvizicije.
- Pratite aktivnosti vezane uz sukcesiju i akvizicije te pripremajte izvješća za višeg potpredsjednika i viši menadžment.
- Pomozite u izradi i održavanju interaktivne stranice tvrtke Osaic za povezivanje financijskih savjetnika.
- Koordinirajte rad s timom za sukcesiju i akvizicije te partnerima iz poslovnog razvoja, tranzicija, pravne službe, usklađenosti, licenciranja i registracije te provizija.
- Vodite savjetnike kroz postupke sukcesije i akvizicija tijekom različitih faza sukcesije.
- Podržavajte financijsko modeliranje i modeliranje novčanog toka, praćenje u Excelu, resurse u SharePointu i prezentacije u PowerPointu.
- Savjetujte financijske savjetnike o usporedbi profitabilnosti, prenosivosti i poslovnog rizika njihove prakse s referentnim vrijednostima.
- Organizirajte regionalne i druge sastanke o planiranju sukcesije koji donose dodatnu vrijednost.
- Razvijajte i održavajte kampanje za informiranje vodećih producenata o planiranju sukcesije i kontinuiteta poslovanja.
- Obavljajte dodatne zadatke prema potrebi.
Zahtjevi
- Obavezna je srednjoškolska diploma ili ekvivalent; poželjna je diploma prvostupnika.
- Opsežno relevantno praktično iskustvo može zamijeniti diplomu prvostupnika.
- Najmanje pet godina iskustva u industriji, po mogućnosti kod velikog brokersko-dilerskog društva.
- Iskustvo u poslovnom coachingu, upravljanju praksom, planiranju sukcesije, spajanjima i akvizicijama, usporedbi financijskih praksi s referentnim vrijednostima i procjeni vrijednosti te radu usmjerenom na procese.
- Poznavanje paketa Microsoft Office, uključujući Access, Excel, Word, PowerPoint i Outlook, kao i sustava Salesforce CRM.
- Izražene analitičke vještine.
- Iskustvo s financijskim modeliranjem i metodama procjene vrijednosti je prednost.
- Sposobnost rješavanja problema i upravljanja raznovrsnim zadacima.
- Usmjerenost na detalje i sposobnost komuniciranja ideja i ciljeva među odjelima.
- Iskustvo s komercijalnim kreditiranjem je poželjno.
- Poželjne su kvalifikacije CPA, CFP ili CFA.
- Poželjne su licence FINRA Series 7 i 24.
- Poželjne su kvalifikacije za procjenu vrijednosti poslovanja kao što su CVA, AVA, ABV, ASA ili CBA.
- Pogodnosti
Pogodnosti
- Godišnji bonus
- Zdravstveno osiguranje
- Osiguranje vida
- Stomatološko osiguranje
- Plan 401(k)
- Godišnji odmor
- Bolovanje
- Dani za volontiranje