Osaic menyediakan perkhidmatan pengurusan kekayaan dan sumber kepada golongan profesional serta institusi kewangan. Rangkaiannya merangkumi lebih daripada 11,000 profesional kewangan dan 270 institusi kewangan, dengan aset di bawah pengurusan melebihi 700 bilion dolar AS. Melalui broker-dealer dan penasihat pelaburan berdaftarnya, Osaic menawarkan perkhidmatan sekuriti dan nasihat pelaburan, serta sokongan operasi untuk membantu rakan kongsi membentuk perniagaan mereka berdasarkan matlamat kewangan pelanggan. Syarikat ini menyifatkan pendekatannya sebagai berteraskan perkhidmatan dan kolaboratif, dengan penekanan pada perancangan kewangan jangka panjang.
Perunding Penggantian dan Pemerolehan
Memberi nasihat kepada penasihat kewangan Osaic tentang penggantian dan pemerolehan, termasuk penilaian, penggabungan, dan perancangan amalan. Membantu membangunkan program, model kewangan, alat pemadanan penasihat, dan sumber perancangan.
Penerangan
- Memberi nasihat kepada penasihat di seluruh rangkaian Osaic tentang penggantian dan pemerolehan.
- Menyumbang kepada pembangunan program pinjaman pemerolehan dalaman.
- Membangunkan, mengurus, menambah baik, dan mempromosikan inisiatif penggantian dan pemerolehan Osaic.
- Memantau aktiviti penggantian dan pemerolehan serta menyediakan laporan untuk SVP dan pengurusan kanan.
- Membantu mencipta dan menyelenggara laman pemadanan interaktif Osaic untuk penasihat kewangan.
- Menyelaras dengan Pasukan Penggantian & Pemerolehan serta rakan kongsi dalam Pembangunan Perniagaan, Peralihan, Undang-undang, Pematuhan, Pelesenan & Pendaftaran, dan Komisen.
- Membimbing penasihat melalui aliran kerja penggantian dan pemerolehan sepanjang proses penggantian.
- Menyokong pemodelan kewangan dan aliran tunai, penjejakan Excel, sumber SharePoint, dan pembentangan PowerPoint.
- Melatih penasihat dalam membuat penanda aras keuntungan amalan, kebolehpindahan, dan risiko perniagaan.
- Mengadakan mesyuarat perancangan penggantian serantau dan mesyuarat lain yang memberi nilai tambah.
- Membangunkan dan menyelenggara kempen untuk mendidik pengeluar terkemuka tentang perancangan penggantian dan kesinambungan.
- Melaksanakan tugas tambahan seperti yang diarahkan.
Keperluan
- Diploma sekolah menengah atau kelayakan setara diperlukan; ijazah sarjana muda diutamakan.
- Pengalaman praktikal relevan yang luas boleh menggantikan ijazah sarjana muda.
- Sekurang-kurangnya lima tahun pengalaman industri, sebaik-baiknya dengan broker-dealer utama.
- Pengalaman dalam bimbingan perniagaan, pengurusan amalan, perancangan penggantian, penggabungan dan pemerolehan, penanda aras dan penilaian amalan kewangan, serta kerja berasaskan proses.
- Mahir menggunakan Microsoft Office, termasuk Access, Excel, Word, PowerPoint, dan Outlook, serta Salesforce CRM.
- Kemahiran analisis yang kukuh.
- Pengalaman dengan pemodelan kewangan dan kaedah penilaian merupakan kelebihan.
- Mampu menyelesaikan masalah dan mengurus pelbagai tugas yang berbeza.
- Teliti dan mampu menyampaikan idea serta objektif merentas jabatan.
- Pengalaman pinjaman komersial diutamakan.
- Kelayakan CPA, CFP, atau CFA diutamakan.
- Lesen FINRA Series 7 dan 24 diutamakan.
- Kelayakan penilaian perniagaan seperti CVA, AVA, ABV, ASA, atau CBA diutamakan.
- Faedah
Faedah
- Bonus tahunan
- Insurans kesihatan
- Insurans penglihatan
- Insurans pergigian
- Pelan 401(k)
- Cuti tahunan
- Cuti sakit
- Hari sukarelawan