Osaic ให้บริการบริหารความมั่งคั่งและจัดหาทรัพยากรแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและสถาบันต่าง ๆ เครือข่ายของบริษัทประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมากกว่า 11,000 คน และสถาบันการเงิน 270 แห่ง โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมกว่า 700 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียน Osaic ให้บริการด้านหลักทรัพย์และคำปรึกษาการลงทุน พร้อมการสนับสนุนด้านการดำเนินงานเพื่อช่วยให้พันธมิตรปรับรูปแบบธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า บริษัทอธิบายแนวทางของตนว่าเน้นการบริการและความร่วมมือ โดยให้ความสำคัญกับการวางแผนการเงินระยะยาว
ที่ปรึกษาด้านการสืบทอดกิจการและการซื้อกิจการ
ให้คำแนะนำแก่ที่ปรึกษาการเงินของ Osaic เกี่ยวกับการสืบทอดกิจการและการซื้อกิจการ ครอบคลุมการประเมินมูลค่า การควบรวมกิจการ และการวางแผนธุรกิจที่ปรึกษา ช่วยพัฒนาโครงการ แบบจำลองทางการเงิน เครื่องมือจับคู่ที่ปรึกษา และทรัพยากรสำหรับการวางแผน
รายละเอียด
- ให้คำแนะนำแก่ที่ปรึกษาในเครือข่าย Osaic เกี่ยวกับการสืบทอดกิจการและการซื้อกิจการ
- มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการสินเชื่อเพื่อการซื้อกิจการภายในองค์กร
- สร้าง บริหาร ปรับปรุง และส่งเสริมโครงการริเริ่มด้านการสืบทอดกิจการและการซื้อกิจการของ Osaic
- ติดตามกิจกรรมด้านการสืบทอดกิจการและการซื้อกิจการ พร้อมจัดทำรายงานให้ SVP และผู้บริหารระดับสูง
- ช่วยสร้างและดูแลเว็บไซต์เชิงโต้ตอบสำหรับจับคู่ที่ปรึกษาการเงินของ Osaic
- ประสานงานกับทีมการสืบทอดกิจการและการซื้อกิจการ รวมถึงพันธมิตรจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจ การเปลี่ยนผ่าน กฎหมาย การกำกับดูแล การออกใบอนุญาตและการลงทะเบียน ตลอดจนค่าคอมมิชชัน
- แนะนำที่ปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการสืบทอดกิจการและการซื้อกิจการตลอดกระบวนการสืบทอดกิจการ
- สนับสนุนการจัดทำแบบจำลองทางการเงินและกระแสเงินสด การติดตามข้อมูลใน Excel ทรัพยากรบน SharePoint และงานนำเสนอ PowerPoint
- ให้คำแนะนำที่ปรึกษาในการเปรียบเทียบผลกำไร ความสามารถในการโอนกิจการ และความเสี่ยงทางธุรกิจของสำนักงานที่ปรึกษา
- จัดการประชุมวางแผนการสืบทอดกิจการระดับภูมิภาคและการประชุมอื่น ๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
- พัฒนาและดูแลแคมเปญให้ความรู้แก่ผู้ผลิตผลงานชั้นนำเกี่ยวกับการวางแผนสืบทอดกิจการและความต่อเนื่องทางธุรกิจ
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- ต้องมีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และพิจารณาเป็นพิเศษหากมีวุฒิปริญญาตรี
- ประสบการณ์ทำงานจริงที่เกี่ยวข้องอย่างมากอาจใช้ทดแทนวุฒิปริญญาตรีได้
- มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอย่างน้อยห้าปี โดยควรเป็นประสบการณ์กับบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่
- มีประสบการณ์ด้านการโค้ชธุรกิจ การบริหารสำนักงานที่ปรึกษา การวางแผนสืบทอดกิจการ การควบรวมและซื้อกิจการ การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานและการประเมินมูลค่าสำนักงานที่ปรึกษาทางการเงิน รวมถึงการทำงานตามกระบวนการ
- มีความชำนาญ Microsoft Office ได้แก่ Access, Excel, Word, PowerPoint และ Outlook รวมถึง Salesforce CRM
- มีทักษะการวิเคราะห์ที่ดี
- หากมีประสบการณ์ด้านการจัดทำแบบจำลองทางการเงินและวิธีประเมินมูลค่าจะเป็นประโยชน์
- สามารถแก้ปัญหาและจัดการงานหลายประเภทพร้อมกันได้
- ใส่ใจรายละเอียด และสามารถสื่อสารแนวคิดกับวัตถุประสงค์ระหว่างแผนกได้
- พิจารณาเป็นพิเศษหากมีประสบการณ์ด้านสินเชื่อเชิงพาณิชย์
- พิจารณาเป็นพิเศษหากมีคุณวุฒิ CPA, CFP หรือ CFA
- พิจารณาเป็นพิเศษหากมีใบอนุญาต FINRA Series 7 และ 24
- พิจารณาเป็นพิเศษหากมีคุณวุฒิด้านการประเมินมูลค่าธุรกิจ เช่น CVA, AVA, ABV, ASA หรือ CBA
- สวัสดิการ
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี
- ประกันสุขภาพ
- ประกันสายตา
- ประกันทันตกรรม
- แผน 401(k)
- วันลาพักร้อน
- วันลาป่วย
- วันลาเพื่อทำกิจกรรมอาสาสมัคร