Η Osaic παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης πλούτου και πόρους σε επαγγελματίες και οργανισμούς του χρηματοοικονομικού κλάδου. Το δίκτυό της περιλαμβάνει περισσότερους από 11.000 επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού κλάδου και 270 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία άνω των 700 δισ. δολαρίων. Μέσω των χρηματιστηριακών εταιρειών της και των εγγεγραμμένων επενδυτικών συμβούλων της, η Osaic προσφέρει υπηρεσίες κινητών αξιών και επενδυτικές συμβουλές, καθώς και λειτουργική υποστήριξη που αποσκοπεί να βοηθήσει τους συνεργάτες της να διαμορφώνουν τις επιχειρήσεις τους με βάση τους οικονομικούς στόχους των πελατών τους. Η εταιρεία περιγράφει την προσέγγισή της ως προσανατολισμένη στην εξυπηρέτηση και τη συνεργασία, με έμφαση στον μακροπρόθεσμο οικονομικό σχεδιασμό.
Σύμβουλος Διαδοχής και Εξαγορών
Παροχή συμβουλών στους χρηματοοικονομικούς συμβούλους της Osaic για διαδοχή και εξαγορές, συμπεριλαμβανομένων αποτιμήσεων, συγχωνεύσεων και σχεδιασμού δραστηριοτήτων. Συμβολή στην ανάπτυξη προγραμμάτων, οικονομικών μοντέλων, εργαλείων αντιστοίχισης συμβούλων και πόρων σχεδιασμού.
Περιγραφή
- Παροχή συμβουλών σε συμβούλους σε όλο το δίκτυο της Osaic για θέματα διαδοχής και εξαγορών.
- Συμβολή στην ανάπτυξη εσωτερικού προγράμματος χρηματοδότησης εξαγορών.
- Δημιουργία, διαχείριση, βελτίωση και προώθηση των πρωτοβουλιών διαδοχής και εξαγορών της Osaic.
- Παρακολούθηση της δραστηριότητας διαδοχής και εξαγορών και σύνταξη αναφορών για τον ανώτερο αντιπρόεδρο και την ανώτερη διοίκηση.
- Συμβολή στη δημιουργία και συντήρηση του διαδραστικού ιστότοπου αντιστοίχισης χρηματοοικονομικών συμβούλων της Osaic.
- Συντονισμός με την Ομάδα Διαδοχής και Εξαγορών και με συνεργάτες στους τομείς της επιχειρηματικής ανάπτυξης, των μεταβάσεων, των νομικών θεμάτων, της συμμόρφωσης, της αδειοδότησης και εγγραφής, και των προμηθειών.
- Καθοδήγηση συμβούλων στις ροές εργασιών διαδοχής και εξαγορών καθώς προχωρούν στη διαδικασία διαδοχής.
- Υποστήριξη χρηματοοικονομικών μοντέλων και μοντέλων ταμειακών ροών, παρακολούθησης στο Excel, πόρων SharePoint και παρουσιάσεων PowerPoint.
- Καθοδήγηση συμβούλων στη συγκριτική αξιολόγηση της κερδοφορίας, της μεταβιβασιμότητας και του επιχειρηματικού κινδύνου της δραστηριότητάς τους.
- Δημιουργία περιφερειακών και άλλων συναντήσεων σχεδιασμού διαδοχής που προσφέρουν πρόσθετη αξία.
- Ανάπτυξη και συντήρηση εκστρατειών ενημέρωσης κορυφαίων παραγωγών σχετικά με τον σχεδιασμό διαδοχής και επιχειρησιακής συνέχειας.
- Εκτέλεση πρόσθετων καθηκόντων όπως ανατίθενται.
Απαιτήσεις
- Απαιτείται απολυτήριο λυκείου ή ισοδύναμο· προτιμάται πτυχίο πανεπιστημίου.
- Η σημαντική σχετική πρακτική εμπειρία μπορεί να υποκαταστήσει το πτυχίο πανεπιστημίου.
- Τουλάχιστον πέντε χρόνια εμπειρίας στον κλάδο, κατά προτίμηση σε μεγάλο broker-dealer.
- Εμπειρία σε επιχειρηματική καθοδήγηση, διαχείριση πρακτικών, σχεδιασμό διαδοχής, συγχωνεύσεις και εξαγορές, συγκριτική αξιολόγηση και αποτίμηση χρηματοοικονομικών πρακτικών, καθώς και εργασία βάσει διαδικασιών.
- Εξοικείωση με το Microsoft Office, συμπεριλαμβανομένων των Access, Excel, Word, PowerPoint και Outlook, καθώς και με το Salesforce CRM.
- Ισχυρές αναλυτικές δεξιότητες.
- Η εμπειρία σε χρηματοοικονομικά μοντέλα και μεθόδους αποτίμησης αποτελεί πρόσθετο προσόν.
- Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης πολλαπλών, ποικίλων εργασιών.
- Προσοχή στη λεπτομέρεια και ικανότητα επικοινωνίας ιδεών και στόχων μεταξύ τμημάτων.
- Η εμπειρία σε εμπορικό δανεισμό προτιμάται.
- Οι πιστοποιήσεις CPA, CFP ή CFA προτιμώνται.
- Οι άδειες FINRA Series 7 και 24 προτιμώνται.
- Προτιμώνται πιστοποιήσεις αποτίμησης επιχειρήσεων όπως CVA, AVA, ABV, ASA ή CBA.
- Παροχές
Παροχές
- Ετήσιο μπόνους
- Ασφάλιση υγείας
- Ασφάλιση όρασης
- Οδοντιατρική ασφάλιση
- Πρόγραμμα 401(k)
- Άδεια διακοπών
- Αναρρωτική άδεια
- Ημέρες εθελοντισμού