Osaic leverer formueforvaltningstjenester og ressourcer til finansielle rådgivere og institutioner. Netværket omfatter mere end 11.000 finansielle rådgivere og 270 finansielle institutioner med over 700 milliarder dollar i aktiver under forvaltning. Gennem sine mæglerforhandlere og registrerede investeringsrådgivere tilbyder Osaic værdipapir- og investeringsrådgivningstjenester samt driftsstøtte, der skal hjælpe partnere med at tilrettelægge deres virksomheder omkring kundernes finansielle mål. Virksomheden beskriver sin tilgang som serviceorienteret og samarbejdsbaseret med fokus på langsigtet finansiel planlægning.
Konsulent i generationsskifte og virksomhedsovertagelser
Rådgiv Osaics finansielle rådgivere om generationsskifte og virksomhedsovertagelser, herunder værdiansættelse, fusioner og planlægning af rådgivningsvirksomheder. Bidrag til programmer, finansielle modeller, matchningsværktøjer for rådgivere og planlægningsressourcer.
Beskrivelse
- Rådgiv rådgivere i Osaics netværk om generationsskifte og virksomhedsovertagelser.
- Bidrag til udviklingen af et internt låneprogram til virksomhedsovertagelser.
- Opbyg, administrer, forbedr og promover Osaics initiativer inden for generationsskifte og virksomhedsovertagelser.
- Følg aktiviteten inden for generationsskifte og virksomhedsovertagelser, og udarbejd rapporter til SVP og den øverste ledelse.
- Hjælp med at oprette og vedligeholde Osaics interaktive matchningsside for finansielle rådgivere.
- Koordiner med teamet for generationsskifte og virksomhedsovertagelser samt partnere inden for forretningsudvikling, overgange, jura, compliance, licensering og registrering samt provision.
- Vejled rådgivere gennem arbejdsgange for generationsskifte og virksomhedsovertagelser, mens de bevæger sig gennem processen.
- Understøt finansielle modeller og likviditetsmodeller, opfølgning i Excel, SharePoint-ressourcer og PowerPoint-præsentationer.
- Coach rådgivere i at sammenligne lønsomhed, overdragelighed og forretningsrisiko i deres virksomheder.
- Arranger regionale og andre værdiskabende møder om planlægning af generationsskifte.
- Udvikl og vedligehold kampagner, der oplyser førende producenter om planlægning af generationsskifte og kontinuitet.
- Udfør yderligere opgaver efter behov.
Krav
- En gymnasial eksamen eller tilsvarende er et krav; en bachelorgrad foretrækkes.
- Betydelig relevant praktisk erfaring kan træde i stedet for en bachelorgrad.
- Mindst fem års brancheerfaring, helst fra en større mægler- og rådgivningsvirksomhed.
- Erfaring med erhvervscoaching, praksisstyring, planlægning af generationsskifte, fusioner og opkøb, benchmarking og værdiansættelse af finansielle rådgivningsvirksomheder samt procesorienteret arbejde.
- Gode færdigheder i Microsoft Office, herunder Access, Excel, Word, PowerPoint og Outlook, samt Salesforce CRM.
- Stærke analytiske evner.
- Erfaring med finansiel modellering og værdiansættelsesmetoder er en fordel.
- Evne til at løse problemer og håndtere flere forskelligartede opgaver.
- Detaljeorienteret med evne til at kommunikere ideer og mål på tværs af afdelinger.
- Erfaring med erhvervslån foretrækkes.
- CPA-, CFP- eller CFA-kvalifikationer foretrækkes.
- FINRA-licenserne Series 7 og 24 foretrækkes.
- Kvalifikationer inden for virksomhedsværdiansættelse, såsom CVA, AVA, ABV, ASA eller CBA, foretrækkes.
- Fordele
Fordele
- Årlig bonus
- Sundhedsforsikring
- Synsforsikring
- Tandforsikring
- 401(k)-ordning
- Ferie
- Sygdomsorlov
- Frivilligdage