Az Osaic vagyonkezelési szolgáltatásokat és erőforrásokat biztosít pénzügyi szakemberek és intézmények számára. Hálózata több mint 11 000 pénzügyi szakembert és 270 pénzügyi intézményt foglal magában, a kezelt vagyon értéke pedig meghaladja a 700 milliárd dollárt. Brókercégein és regisztrált befektetési tanácsadóin keresztül az Osaic értékpapír- és befektetési tanácsadási szolgáltatásokat, valamint olyan operatív támogatást nyújt, amelynek célja, hogy partnerei ügyfeleik pénzügyi céljaihoz igazíthassák tevékenységüket. A vállalat saját megközelítését szolgáltatásközpontúként és együttműködésen alapulóként jellemzi, a hosszú távú pénzügyi tervezésre helyezve a hangsúlyt.
Utódlási és felvásárlási tanácsadó
Tanácsadás az Osaic pénzügyi tanácsadóinak utódlással és felvásárlásokkal kapcsolatban, beleértve az értékbecslést, az egyesüléseket és a praxis tervezését. Programok, pénzügyi modellek, tanácsadókat összekapcsoló eszközök és tervezési erőforrások kialakításának segítése.
Leírás
- Tanácsadás az Osaic hálózatában dolgozó tanácsadóknak utódlási és felvásárlási ügyekben.
- Közreműködés egy belső felvásárlási hitelezési program kidolgozásában.
- Az Osaic utódlási és felvásárlási kezdeményezéseinek kialakítása, irányítása, fejlesztése és népszerűsítése.
- Az utódlási és felvásárlási tevékenység nyomon követése, valamint jelentések készítése az SVP és a felső vezetés számára.
- Segítség az Osaic pénzügyi tanácsadóinak szóló interaktív párosító oldal létrehozásában és fenntartásában.
- Koordináció az Utódlási és Felvásárlási Csapattal, valamint az üzletfejlesztési, átállási, jogi, megfelelőségi, engedélyezési és regisztrációs, illetve jutalékokkal foglalkozó partnerekkel.
- A tanácsadók útmutatása az utódlási és felvásárlási munkafolyamatokon keresztül, az utódlás folyamatának különböző szakaszaiban.
- Pénzügyi és cash flow modellezés, Excel-nyilvántartás, SharePoint-erőforrások és PowerPoint-prezentációk támogatása.
- A tanácsadók felkészítése praxisuk jövedelmezőségének, átruházhatóságának és üzleti kockázatainak összehasonlító értékelésére.
- Regionális és egyéb, hozzáadott értéket nyújtó utódlástervezési megbeszélések szervezése.
- Olyan kampányok kidolgozása és fenntartása, amelyek a vezető termelőket az utódlási és üzletmenet-folytonossági tervezésről tájékoztatják.
- Egyéb kijelölt feladatok ellátása.
Követelmények
- Középiskolai végzettség vagy azzal egyenértékű képesítés szükséges; az alapdiploma előnyt jelent.
- Jelentős, releváns gyakorlati tapasztalat kiválthatja az alapdiplomát.
- Legalább öt év iparági tapasztalat, lehetőleg egy nagy bróker-kereskedő cégnél.
- Tapasztalat üzleti coachingban, praxisvezetésben, utódlástervezésben, egyesülésekben és felvásárlásokban, pénzügyi praxisok összehasonlító elemzésében és értékbecslésében, valamint folyamatorientált munkában.
- Jártasság a Microsoft Office programokban, többek között az Access, Excel, Word, PowerPoint és Outlook használatában, továbbá Salesforce CRM-ismeret.
- Erős elemzőkészség.
- A pénzügyi modellezési és értékbecslési módszerek ismerete előnyt jelent.
- Problémamegoldó képesség és többféle, változatos feladat egyidejű kezelésének képessége.
- Precizitás, valamint az elképzelések és célok szervezeti egységek közötti kommunikálásának képessége.
- A kereskedelmi hitelezési tapasztalat előnyt jelent.
- A CPA, CFP vagy CFA képesítés előnyt jelent.
- A FINRA Series 7 és 24 engedély előnyt jelent.
- Az olyan üzleti értékbecslési képesítések, mint a CVA, AVA, ABV, ASA vagy CBA, előnyt jelentenek.
- Juttatások
Juttatások
- Éves bónusz
- Egészségbiztosítás
- Látásbiztosítás
- Fogászati biztosítás
- 401(k) nyugdíjprogram
- Szabadság
- Betegszabadság
- Önkéntes napok