A Osaic oferece serviços e recursos de gestão patrimonial para profissionais e instituições financeiras. Sua rede inclui mais de 11 mil profissionais financeiros e 270 instituições financeiras, com mais de 700 bilhões de dólares em ativos sob gestão. Por meio de suas corretoras e consultorias de investimento registradas, a Osaic oferece serviços de valores mobiliários e consultoria de investimentos, além de suporte operacional para ajudar seus parceiros a estruturar seus negócios em torno dos objetivos financeiros dos clientes. A empresa descreve sua abordagem como colaborativa e orientada ao atendimento, com ênfase no planejamento financeiro de longo prazo.
Consultor de sucessão e aquisições
Oriente os consultores financeiros da Osaic em sucessões e aquisições, incluindo avaliações, fusões e planejamento de negócios. Ajude a desenvolver programas, modelos financeiros, ferramentas para conectar consultores e recursos de planejamento.
Descrição
- Oriente os consultores da rede da Osaic em sucessões e aquisições.
- Contribua para o desenvolvimento de um programa interno de financiamento de aquisições.
- Desenvolva, gerencie, aprimore e promova as iniciativas de sucessão e aquisição da Osaic.
- Monitore a atividade de sucessões e aquisições e prepare relatórios para o SVP e a alta administração.
- Ajude a criar e manter o site interativo da Osaic para conectar consultores financeiros.
- Coordene com a equipe de Sucessão e Aquisição e com as áreas de Desenvolvimento de Negócios, Transições, Jurídico, Compliance, Licenciamento e Registro, e Comissões.
- Oriente os consultores nos processos de sucessão e aquisição à medida que avançam pelas etapas da sucessão.
- Dê suporte à modelagem financeira e de fluxo de caixa, ao acompanhamento em Excel, aos recursos no SharePoint e às apresentações em PowerPoint.
- Oriente os consultores na análise comparativa da rentabilidade, transferibilidade e dos riscos dos negócios.
- Organize reuniões regionais e outros encontros de planejamento sucessório que agreguem valor.
- Desenvolva e mantenha campanhas para informar os principais produtores sobre planejamento de sucessão e continuidade.
- Realize outras atribuições conforme solicitado.
Requisitos
- É necessário ter ensino médio completo ou equivalente; graduação é desejável.
- Experiência prática relevante e significativa pode substituir a graduação.
- No mínimo cinco anos de experiência no setor, preferencialmente em uma grande corretora de valores.
- Experiência em orientação empresarial, gestão de negócios, planejamento sucessório, fusões e aquisições, análise comparativa e avaliação de negócios financeiros, e trabalho orientado por processos.
- Domínio do Microsoft Office, incluindo Access, Excel, Word, PowerPoint e Outlook, além do Salesforce CRM.
- Fortes habilidades analíticas.
- Experiência com modelagem financeira e métodos de avaliação é desejável.
- Capacidade de resolver problemas e gerenciar tarefas variadas simultaneamente.
- Atenção aos detalhes e capacidade de comunicar ideias e objetivos entre departamentos.
- Experiência em crédito comercial é desejável.
- Certificações CPA, CFP ou CFA são desejáveis.
- Licenças FINRA Series 7 e 24 são desejáveis.
- Certificações em avaliação de empresas, como CVA, AVA, ABV, ASA ou CBA, são desejáveis.
- Benefícios
Benefícios
- Bônus anual
- Plano de saúde
- Seguro de visão
- Plano odontológico
- Plano 401(k)
- Férias
- Licença médica
- Dias de voluntariado