Osaic propose des services et des ressources de gestion de patrimoine aux professionnels et aux institutions financières. Son réseau comprend plus de 11 000 professionnels de la finance et 270 institutions financières, et gère plus de 700 milliards de dollars d’actifs. Par l’intermédiaire de ses courtiers et de ses conseillers en investissement agréés, Osaic propose des services liés aux valeurs mobilières et du conseil en investissement, ainsi qu’un soutien opérationnel destiné à aider ses partenaires à adapter leurs activités aux objectifs financiers de leurs clients. L’entreprise décrit son approche comme axée sur le service et la collaboration, en mettant l’accent sur la planification financière à long terme.
Consultant en succession et acquisitions
Accompagnez les conseillers financiers d’Osaic dans les successions et acquisitions, notamment les évaluations, les fusions et la planification de cabinets. Contribuez à la création de programmes, de modèles financiers, d’outils de mise en relation et de ressources de planification.
Description
- Accompagner les conseillers du réseau Osaic dans les successions et acquisitions.
- Contribuer au développement d’un programme interne de financement des acquisitions.
- Créer, gérer, améliorer et promouvoir les initiatives d’Osaic en matière de succession et d’acquisition.
- Suivre l’activité liée aux successions et acquisitions et préparer des rapports pour le SVP et la direction générale.
- Contribuer à la création et à la maintenance du site interactif d’Osaic destiné à mettre en relation les conseillers financiers.
- Coordonner les activités avec l’équipe Succession et Acquisition et les partenaires du Développement commercial, des Transitions, du Juridique, de la Conformité, des Licences et inscriptions, et des Commissions.
- Guider les conseillers dans les processus de succession et d’acquisition au fil des différentes étapes de la succession.
- Apporter un soutien à la modélisation financière et des flux de trésorerie, au suivi dans Excel, aux ressources SharePoint et aux présentations PowerPoint.
- Conseiller les professionnels sur l’analyse comparative de la rentabilité, de la cessibilité et des risques de leur cabinet.
- Organiser des réunions régionales et d’autres rencontres utiles à la planification de la succession.
- Élaborer et tenir à jour des campagnes d’information destinées aux principaux producteurs sur la planification de la succession et de la continuité.
- Effectuer d’autres tâches selon les besoins.
Exigences
- Diplôme d’études secondaires ou équivalent requis ; licence universitaire souhaitée.
- Une expérience pratique pertinente et significative peut remplacer une licence universitaire.
- Au moins cinq ans d’expérience dans le secteur, de préférence auprès d’un grand courtier en valeurs mobilières.
- Expérience en accompagnement d’entreprises, gestion de cabinet, planification de la succession, fusions et acquisitions, analyse comparative et évaluation de cabinets financiers, ainsi que dans le travail axé sur les processus.
- Maîtrise de Microsoft Office, notamment Access, Excel, Word, PowerPoint et Outlook, ainsi que de Salesforce CRM.
- Solides compétences analytiques.
- Une expérience en modélisation financière et en méthodes d’évaluation est un atout.
- Capacité à résoudre des problèmes et à gérer plusieurs tâches variées.
- Sens du détail et capacité à communiquer des idées et des objectifs entre les services.
- Une expérience en prêts commerciaux est souhaitée.
- Certifications CPA, CFP ou CFA souhaitées.
- Licences FINRA Series 7 et 24 souhaitées.
- Certifications en évaluation d’entreprise telles que CVA, AVA, ABV, ASA ou CBA souhaitées.
- Avantages
Avantages
- Prime annuelle
- Assurance maladie
- Assurance vision
- Assurance dentaire
- Plan 401(k)
- Congés payés
- Congés maladie
- Jours de bénévolat