Osaic cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản và nguồn lực cho các chuyên gia tài chính và tổ chức. Mạng lưới của công ty gồm hơn 11.000 chuyên gia tài chính và 270 tổ chức tài chính, với tổng tài sản đang quản lý hơn 700 tỷ USD. Thông qua các công ty môi giới chứng khoán và cố vấn đầu tư đã đăng ký, Osaic cung cấp dịch vụ chứng khoán, tư vấn đầu tư cùng hỗ trợ vận hành nhằm giúp các đối tác xây dựng hoạt động kinh doanh xoay quanh mục tiêu tài chính của khách hàng. Công ty mô tả cách tiếp cận của mình là lấy dịch vụ làm trọng tâm và đề cao sự hợp tác, chú trọng hoạch định tài chính dài hạn.
Chuyên viên tư vấn kế nhiệm và mua lại doanh nghiệp
Tư vấn cho các cố vấn tài chính của Osaic về kế nhiệm và mua lại, bao gồm định giá, sáp nhập và lập kế hoạch cho doanh nghiệp tư vấn. Hỗ trợ xây dựng chương trình, mô hình tài chính, công cụ kết nối cố vấn và tài liệu lập kế hoạch.
Mô tả
- Tư vấn cho các cố vấn trong mạng lưới Osaic về kế nhiệm và mua lại doanh nghiệp.
- Đóng góp vào việc phát triển chương trình cho vay mua lại nội bộ.
- Xây dựng, quản lý, cải tiến và quảng bá các sáng kiến về kế nhiệm và mua lại của Osaic.
- Theo dõi hoạt động kế nhiệm và mua lại, đồng thời chuẩn bị báo cáo cho SVP và ban quản lý cấp cao.
- Hỗ trợ xây dựng và duy trì trang web tương tác kết nối các cố vấn tài chính của Osaic.
- Phối hợp với Nhóm Kế nhiệm và Mua lại cùng các đối tác thuộc bộ phận Phát triển Kinh doanh, Chuyển đổi, Pháp lý, Tuân thủ, Cấp phép và Đăng ký, cũng như Hoa hồng.
- Hướng dẫn cố vấn thực hiện các quy trình kế nhiệm và mua lại trong suốt lộ trình kế nhiệm.
- Hỗ trợ lập mô hình tài chính và dòng tiền, theo dõi bằng Excel, quản lý tài nguyên trên SharePoint và chuẩn bị bài thuyết trình PowerPoint.
- Hướng dẫn cố vấn đánh giá chuẩn mức lợi nhuận, khả năng chuyển nhượng và rủi ro kinh doanh của doanh nghiệp tư vấn.
- Tổ chức các cuộc họp lập kế hoạch kế nhiệm cấp khu vực và các cuộc họp tạo giá trị gia tăng khác.
- Xây dựng và duy trì các chiến dịch giúp những nhà sản xuất hàng đầu hiểu về kế hoạch kế nhiệm và duy trì hoạt động liên tục.
- Thực hiện các nhiệm vụ bổ sung theo phân công.
Yêu cầu
- Yêu cầu có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương; ưu tiên bằng cử nhân.
- Kinh nghiệm thực tiễn đáng kể có liên quan có thể thay thế bằng cử nhân.
- Có ít nhất năm năm kinh nghiệm trong ngành; ưu tiên kinh nghiệm tại công ty môi giới và đại lý lớn.
- Có kinh nghiệm huấn luyện kinh doanh, quản lý doanh nghiệp tư vấn, lập kế hoạch kế nhiệm, sáp nhập và mua lại, đối chuẩn và định giá doanh nghiệp tư vấn tài chính, cũng như công việc theo quy trình.
- Thành thạo Microsoft Office, gồm Access, Excel, Word, PowerPoint và Outlook, cùng với Salesforce CRM.
- Có kỹ năng phân tích tốt.
- Có kinh nghiệm lập mô hình tài chính và sử dụng phương pháp định giá là một lợi thế.
- Có khả năng giải quyết vấn đề và quản lý nhiều nhiệm vụ đa dạng.
- Chú ý đến chi tiết và có khả năng truyền đạt ý tưởng, mục tiêu giữa các phòng ban.
- Ưu tiên có kinh nghiệm cho vay thương mại.
- Ưu tiên có chứng chỉ CPA, CFP hoặc CFA.
- Ưu tiên có giấy phép FINRA Series 7 và 24.
- Ưu tiên có chứng chỉ định giá doanh nghiệp như CVA, AVA, ABV, ASA hoặc CBA.
- Quyền lợi
Phúc lợi
- Thưởng hằng năm
- Bảo hiểm y tế
- Bảo hiểm thị lực
- Bảo hiểm nha khoa
- Chương trình 401(k)
- Nghỉ phép
- Nghỉ ốm
- Ngày nghỉ tình nguyện