继任与收购顾问
为 Osaic 的财务顾问提供继任与收购建议，涵盖估值、合并和业务规划。 协助设计相关计划、财务模型、顾问匹配工具及规划资源。
描述
- 为 Osaic 网络内的顾问提供继任与收购方面的建议。
- 参与制定内部收购贷款计划。
- 建立、管理、改进并推广 Osaic 的继任与收购项目。
- 跟踪继任与收购活动，并为高级副总裁和高级管理层准备报告。
- 协助创建并维护 Osaic 面向财务顾问的互动匹配网站。
- 与继任与收购团队以及业务发展、转职、法务、合规、执照与注册和佣金等部门的合作伙伴协调工作。
- 在顾问推进继任规划各阶段时，引导他们完成继任与收购流程。
- 支持财务和现金流建模、Excel 跟踪、SharePoint 资源及 PowerPoint 演示文稿相关工作。
- 指导顾问对业务利润率、可转让性和业务风险进行基准比较。
- 组织区域性及其他能够创造附加价值的继任规划会议。
- 制定并维护宣传活动，帮助业绩领先的从业者了解继任与业务持续规划。
- 完成分配的其他职责。
任职要求
- 须具备高中毕业文凭或同等学历；优先考虑拥有学士学位者。
- 丰富且相关的实践经验可替代学士学位要求。
- 至少五年行业经验；有大型经纪交易商从业经验者优先。
- 具备业务辅导、业务管理、继任规划、并购、财务业务基准评估与估值以及流程管理方面的经验。
- 熟练使用 Microsoft Office，包括 Access、Excel、Word、PowerPoint 和 Outlook，以及 Salesforce CRM。
- 具备较强的分析能力。
- 具备财务建模和估值方法方面的经验者优先。
- 能够解决问题并管理多项不同类型的任务。
- 注重细节，能够跨部门沟通理念和目标。
- 有商业贷款经验者优先。
- 持有 CPA、CFP 或 CFA 资格者优先。
- 持有 FINRA Series 7 和 Series 24 执照者优先。
- 持有 CVA、AVA、ABV、ASA 或 CBA 等企业估值资格者优先。
- 福利
福利待遇
- 年度奖金
- 医疗保险
- 视力保险
- 牙科保险
- 401(k) 计划
- 年假
- 病假
- 志愿服务日