승계 및 인수 컨설턴트
Osaic의 재무 자문가에게 가치 평가, 합병, 사업 계획을 포함한 승계 및 인수 자문을 제공합니다. 프로그램, 재무 모델, 자문가 매칭 도구 및 계획 수립 자료를 마련하는 데 기여합니다.
설명
- Osaic 네트워크 전반의 자문가에게 승계 및 인수 관련 자문을 제공합니다.
- 사내 인수 대출 프로그램 개발에 기여합니다.
- Osaic의 승계 및 인수 이니셔티브를 구축, 관리, 개선하고 홍보합니다.
- 승계 및 인수 활동을 모니터링하고 수석 부사장과 고위 경영진을 위한 보고서를 작성합니다.
- 재무 자문가를 위한 Osaic의 대화형 매칭 사이트를 만들고 유지하도록 지원합니다.
- 승계 및 인수 팀은 물론 사업 개발, 전환, 법무, 컴플라이언스, 라이선스 및 등록, 커미션 부서의 파트너와 협업합니다.
- 자문가가 승계 과정의 각 단계를 진행하도록 승계 및 인수 업무 절차를 안내합니다.
- 재무 및 현금 흐름 모델링, Excel 추적 관리, SharePoint 자료, PowerPoint 프레젠테이션을 지원합니다.
- 자문가가 사업의 수익성, 양도 가능성, 사업 위험을 벤치마킹하도록 지도합니다.
- 지역별 및 기타 부가가치가 있는 승계 계획 회의를 마련합니다.
- 실적이 우수한 영업 담당자에게 승계 및 사업 지속 계획을 알리는 캠페인을 개발하고 운영합니다.
- 배정된 기타 업무를 수행합니다.
지원 자격
- 고등학교 졸업장 또는 이에 상응하는 학력이 필수이며, 학사 학위 소지자를 우대합니다.
- 관련 실무 경험이 풍부한 경우 학사 학위 요건을 대체할 수 있습니다.
- 업계 경력 5년 이상이 필요하며, 대형 브로커 딜러 경력자를 우대합니다.
- 비즈니스 코칭, 업무 관리, 승계 계획, 인수합병, 재무 자문 사업 벤치마킹 및 가치 평가, 프로세스 중심 업무 경험이 필요합니다.
- Access, Excel, Word, PowerPoint, Outlook을 포함한 Microsoft Office와 Salesforce CRM 활용 능력이 필요합니다.
- 뛰어난 분석 능력이 필요합니다.
- 재무 모델링 및 가치 평가 방법 경험이 있으면 우대합니다.
- 문제를 해결하고 다양한 여러 업무를 관리할 수 있어야 합니다.
- 세부 사항에 주의를 기울이고 부서 간에 아이디어와 목표를 전달할 수 있어야 합니다.
- 상업 대출 경험자를 우대합니다.
- CPA, CFP 또는 CFA 자격 보유자를 우대합니다.
- FINRA Series 7 및 Series 24 라이선스 보유자를 우대합니다.
- CVA, AVA, ABV, ASA 또는 CBA 등 사업 가치 평가 자격 보유자를 우대합니다.
- 복리후생
복리후생
- 연간 보너스
- 건강 보험
- 시력 보험
- 치과 보험
- 401(k) 플랜
- 휴가
- 병가
- 봉사활동 휴가