Osaic מספקת שירותי ניהול הון ומשאבים לאנשי מקצוע ולמוסדות פיננסיים. הרשת שלה כוללת יותר מ־11,000 אנשי מקצוע בתחום הפיננסים ו־270 מוסדות פיננסיים, עם נכסים בניהול בהיקף של יותר מ־700 מיליארד דולר. באמצעות חברות הברוקרים שלה ויועצי השקעות רשומים, Osaic מציעה שירותי ניירות ערך וייעוץ השקעות, לצד תמיכה תפעולית שנועדה לסייע לשותפיה לעצב את עסקיהם סביב היעדים הפיננסיים של לקוחותיהם. החברה מתארת את גישתה כממוקדת בשירות ובשיתוף פעולה, תוך דגש על תכנון פיננסי לטווח ארוך.
יועץ לתכנון העברה ורכישות
ייעוץ ליועצים הפיננסיים של Osaic בנושאי העברה ורכישות, לרבות הערכות שווי, מיזוגים ותכנון פעילות. סיוע בבניית תוכניות, מודלים פיננסיים, כלי התאמה ומשאבי תכנון.
ארצות הברית
אריזונה
פלורידה
מינסוטה
נברסקה80,000 $ – 95,000 $ / שנה
היברידימשרה מלאהרמת בינייםסניורשפה נדרשת: אנגליתיועץ (Consultant)תיאור
- ייעוץ ליועצים ברחבי רשת Osaic בנושאי העברה ורכישות.
- תרומה לפיתוח תוכנית פנימית להלוואות לרכישות.
- בניית יוזמות ההעברה והרכישות של Osaic, ניהולן, שיפורן וקידומן.
- מעקב אחר פעילות העברה ורכישות והכנת דוחות לסגן הנשיא הבכיר ולהנהלה הבכירה.
- סיוע ביצירה ובתחזוקה של אתר ההתאמה האינטראקטיבי של Osaic ליועצים פיננסיים.
- תיאום עם צוות ההעברה והרכישות ועם שותפים בפיתוח עסקי, מעברים, משפטים, ציות, רישוי ורישום, ועמלות.
- הנחיית יועצים בתהליכי העברה ורכישה לאורך מסלול ההעברה.
- תמיכה במודלים פיננסיים ותזרימי מזומנים, במעקב באמצעות Excel, במשאבי SharePoint ובמצגות PowerPoint.
- אימון יועצים בהשוואת רווחיות הפעילות, יכולת העברתה וסיכוניה העסקיים למדדי ייחוס.
- יצירת מפגשים אזוריים ואחרים לתכנון העברה המספקים ערך מוסף.
- פיתוח ותחזוקה של קמפיינים להדרכת יצרנים מובילים בנושא תכנון העברה והמשכיות.
- ביצוע מטלות נוספות לפי הצורך.
דרישות
- נדרשת תעודת סיום תיכון או שוות ערך; תואר ראשון הוא יתרון.
- ניסיון מעשי משמעותי ורלוונטי עשוי להחליף תואר ראשון.
- לפחות חמש שנות ניסיון בענף, רצוי אצל ברוקר-דילר גדול.
- ניסיון באימון עסקי, ניהול פרקטיקה, תכנון העברה, מיזוגים ורכישות, השוואת ביצועים והערכת שווי של פרקטיקות פיננסיות, ועבודה מבוססת תהליכים.
- שליטה ב-Microsoft Office, לרבות Access, Excel, Word, PowerPoint ו-Outlook, וכן ב-Salesforce CRM.
- כישורים אנליטיים חזקים.
- ניסיון במודלים פיננסיים ובשיטות הערכת שווי הוא יתרון.
- יכולת לפתור בעיות ולנהל משימות מגוונות במקביל.
- תשומת לב לפרטים ויכולת להעביר רעיונות ויעדים בין מחלקות.
- ניסיון בהלוואות מסחריות הוא יתרון.
- הסמכות CPA, CFP או CFA הן יתרון.
- רישיונות FINRA Series 7 ו-24 הם יתרון.
- הסמכות להערכת שווי עסקים כגון CVA, AVA, ABV, ASA או CBA הן יתרון.
- הטבות
הטבות
- מענק שנתי
- ביטוח בריאות
- ביטוח ראייה
- ביטוח שיניים
- תוכנית 401(k)
- חופשה שנתית
- ימי מחלה
- ימי התנדבות