Osaic, finans uzmanlarına ve kurumlara varlık yönetimi hizmetleri ve kaynakları sunar. Ağı, 11.000’den fazla finans uzmanını ve 270 finans kurumunu kapsar; yönetilen varlıkları 700 milyar doların üzerindedir. Osaic, aracı kurumları ve kayıtlı yatırım danışmanları aracılığıyla menkul kıymet ve yatırım danışmanlığı hizmetlerinin yanı sıra iş ortaklarının faaliyetlerini müşterilerinin finansal hedefleri doğrultusunda şekillendirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan operasyonel destek sunar. Şirket, yaklaşımını hizmet odaklı ve iş birliğine dayalı olarak tanımlar; uzun vadeli finansal planlamaya önem verir.
Halálozási és felvásárlási tanácsadó
Tanácsadás az Osaic pénzügyi tanácsadóinak utódlással és felvásárlásokkal kapcsolatban, beleértve az értékbecslést, az egyesüléseket és a praxis tervezését. Programok, pénzügyi modellek, tanácsadókat összekapcsoló eszközök és tervezési segédanyagok kialakításának támogatása.
Açıklama
- Tanácsadás az Osaic hálózatán belüli tanácsadóknak utódlási és felvásárlási kérdésekben.
- Közreműködés egy belső felvásárlási finanszírozási program kidolgozásában.
- Az Osaic utódlási és felvásárlási kezdeményezéseinek kialakítása, irányítása, fejlesztése és népszerűsítése.
- Az utódlási és felvásárlási tevékenység nyomon követése, valamint jelentések készítése az SVP és a felső vezetés számára.
- Közreműködés az Osaic pénzügyi tanácsadóinak szóló interaktív párosító oldal létrehozásában és fenntartásában.
- Együttműködés az Utódlási és Felvásárlási Csapattal, valamint az üzletfejlesztési, átmeneti, jogi, megfelelőségi, engedélyezési és regisztrációs, illetve jutalékokkal foglalkozó partnerekkel.
- A tanácsadók támogatása az utódlási és felvásárlási folyamatokon való végighaladásban.
- Pénzügyi és cash flow modellezés, Excel-alapú nyomon követés, SharePoint-segédanyagok és PowerPoint-prezentációk támogatása.
- A tanácsadók felkészítése praxisuk jövedelmezőségének, átruházhatóságának és üzleti kockázatainak összehasonlító értékelésére.
- Regionális és egyéb, hozzáadott értéket nyújtó utódlástervezési találkozók szervezése.
- Kampányok kidolgozása és fenntartása, amelyek a vezető termelőket az utódlási és folytonossági tervezésről tájékoztatják.
- Egyéb, kijelölt feladatok ellátása.
Gereksinimler
- Érettségi vagy azzal egyenértékű végzettség szükséges; az alapdiploma előnyt jelent.
- Jelentős, releváns gyakorlati tapasztalat helyettesítheti az alapdiplomát.
- Legalább öt év iparági tapasztalat, lehetőleg egy nagy bróker-kereskedő cégnél.
- Tapasztalat üzleti coachingban, praxisvezetésben, utódlástervezésben, egyesülésekben és felvásárlásokban, pénzügyi praxisok összehasonlító elemzésében és értékbecslésében, valamint folyamatorientált munkában.
- Jártasság a Microsoft Office programokban, többek között az Access, Excel, Word, PowerPoint és Outlook használatában, továbbá Salesforce CRM-ismeret.
- Erős elemzőkészség.
- Pénzügyi modellezési és értékbecslési módszerekben szerzett tapasztalat előnyt jelent.
- Problémamegoldó képesség és többféle, változatos feladat kezelésének képessége.
- Precizitás, valamint az elképzelések és célok szervezeti egységek közötti kommunikálásának képessége.
- A kereskedelmi hitelezési tapasztalat előnyt jelent.
- A CPA, CFP vagy CFA képesítés előnyt jelent.
- A FINRA Series 7 és 24 engedély előnyt jelent.
- Az olyan üzleti értékbecslési képesítések, mint a CVA, AVA, ABV, ASA vagy CBA, előnyt jelentenek.
- Juttatások
Yan Haklar
- Éves bónusz
- Egészségbiztosítás
- Látásbiztosítás
- Fogászati biztosítás
- 401(k) nyugdíjprogram
- Szabadság
- Betegszabadság
- Önkéntes napok